【风口研报·公司】高盛大幅上调光模块市场预测，机构预计增量利润将优先向上游光芯片迁移，公司刚获得10亿元+订单并正扩充产能以匹配，有望成为光纤以外的新利润来源
风口研报
2026.09.11 10:41 星期五
本周，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测。据机构预测，技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移。今年7月获得A、B客户两笔合计10亿元+订单，正扩充产能以匹配订单，若按计划履约，光芯片有望成为新增利润来源，产能爬坡的速度、批量的良率和客户的验收节奏，将决定订单收入确认与毛利释放的快慢。
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