①物理AI“训练数据”存在刚性供给缺口,真实物理数据与软件AI数据获取逻辑完全不同,相关厂商具备行业独占性;②除机器人以外的物理AI应用方向,流程工业有望成为物理AI优先落地场景,这个细分环节卡位AI决策与机器执行的桥梁;③这个行业或是物理AI产业链中具备预期差的新增方向,受益训练端和推理端同步增长的算力需求。



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