①再平衡仍在进行中；②OpenAI端侧产品拉货在即，Meta与苹果AI眼镜产品同步形成催化，叠加成本端存储涨价压力逐渐松绑，产业链有望受益端侧AI硬件放量周期；③今日全市场机构研报共发布265篇，悦龙科技评级得到上调，13家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，石头科技首次上榜，前五名依次为安井食品>海天味业>石头科技>东鹏饮料>贵州茅台。