①AI算力订单旺盛，在手订单及滚动预测持续增长，Ta获机构调研，今日涨停； ②全面切入机器人及AI应用领域，构建系统化战略布局，这家公司强势收获3连板； ③AI漫剧反复活跃，栏目解读机构龙虎榜，人气公司3日最高涨30.12%。
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市场热点一 算力硬件（CPO、PCB、芯片等）
消息面上，CPO龙头股剑桥科技在投资者关系活动记录中披露，截至2026年9月初，公司已基本形成高速光模块月设计产能约100万支；拟于2027年底前，在现有产能基础上将高速光模块年产能再扩充至少1000万支，新增产能分配至中国嘉善、马来西亚、墨西哥及美国，以满足客户对800G、1.6T及NPO产品的预期需求。
11月11日12:45《风口研报》 追踪到“博杰股份董事长等公司高管于11月10日接待多家机构调研”， 随后展开梳理：博杰股份联合鼎泰芯源打通磷化铟衬底全产业链：多晶合成、单晶生长、后道加工均由公司自主可控，4英寸小批量供货、6英寸具备量产水平、8英寸仍在研发中；年内4英寸价格涨超65%，在手订单约20万片，新厂年加工20万片、良率提升后有效产能可达25万片，稀缺产能与涨价弹性共振。11月11日，博杰股份涨停。
11月11日08:22《九点特供》 追踪到阿里拟分拆平头哥赴港上市 ，估值或在200亿至300亿美元，提及利扬芯片此前在互动平台表示，公司系平头哥、比亚迪供应商。其在11月11日收获20cm涨停。
11月9日19:42《风口研报》 追踪到“景旺电子于11月4-5日接待机构调研”， 随后展开梳理：景旺电子AI算力订单旺盛，在手订单及滚动预测持续增长；PCB向高阶HDI、mSAP升级，Q3高性能产品放量带动毛利率同环比双升；800G/1.6T光模块PCB已批量出货，mSAP产能释放助1.6T与CPO新品导入；汽车电子占收约四成、稳居全球第一。11月11日，景旺电子涨停。
11月8日22:13《公告全知道》 精选“光智科技”公司公告并加以梳理， 发文指出：光智科技子公司先锐与Coherent签署2027-2029年供货长协，供应6英寸磷化铟衬底，金额不低于6.01亿美元，为公司业绩打开了新的增长空间；公司现已打通红外全产业链，随着红外需求回暖、非制冷产品放量，公司业绩正迎来困境反转；6英寸衬底在手订单近万片，海外订单占比63%，三代晶体均已量产并实现供货。11月11日，光智科技收涨12.37%。
财联社VIP特邀行业专家全面解读光模块下半年及明年出货前景，并在11月6日13:38汇总专家观点并发布文章。文章指出当前光模块行业整体处于订单饱满、供不应求的状态，但存在出货节奏的快慢节奏，本季出货增速放慢的企业接下来半年有望环比加速。文章梳理提及源杰科技、新易盛在内的多家公司，其中源杰科技区间最高涨幅达37.39%，新易盛区间最高涨30.33%。
市场热点二 机器人、物理AI
当地时间11月9日，英伟达、Anthropic分别发布新品，均涉及机器人智能方面。Anthropic公布的测试数据显示，在RoboDojo双臂仿真机器人基准测试中，Fable 5.2平均成功率达64.9%。
11月5日20:52《财联社早知道》 追踪主力资金 ，指出光洋股份正全面切入机器人及AI应用领域，构建系统化战略布局，持续强化汽车零部件“压舱石”业务，锚定机器人、低空经济、AI应用三大突破方向，紧抓国际化与总成化两大发展机遇，以创新驱动增量拓展，深度参与全球竞争。其在11月9日、10日、11日收获3连板。
11月11日08:22《九点特供》 解读龙头板块端侧AI， 指出中信证券表示，AI端侧应用相关产业链公司基本面总体稳健，且过往受存储上行、宏观需求承压等因素影响，今年年初以来股价调整较为充分。虽然当前硬件出货趋势尚未迎来彻底反转，但结合数采设备放量、新品新硬件催化，有望迎来叙事及预期的改善，提及光洋股份。其在11月11日收获涨停。
11月8日17:12《财联社早知道》追踪行业趋势，指出中金公司认为，机器人板块正从主题映射向产业验证切换，上游核心零部件技术壁垒高、价值量稳，确定性优于整机，提及日发精机，其在11月11日收获涨停。
11月6日14:50《盘中宝》 发文点评物理AI产业链并指出 ：物理AI是AI应用进入下半场、打开实体场景的载体。模型能力突破正在打开物理AI与AI4S全新应用空间。GPT-6Astra在计算机操作、长流程任务及工具调用能力方面实现明显提升，推动Agent从数字世界向物理世界延伸。文章提及风语筑，公司围绕物理AI仿真引擎开展技术合作，截至11月11日收盘，区间最高涨幅达23.79%。
11月10日20:32《风口研报》 精选“风语筑”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：物理交互数据仅50万小时而具身训练需1000万小时，三维空间因此成为稀缺资源；风语筑凭借空间采集、三维重建和数字孪生能力，投资松应科技以补充仿真数据，并携手VAST共建WorldX Forge；杭州具身中心汇聚87个品牌、136台机器人，向训练环境、数据产品与评测延伸。11月11日，风语筑涨停。
11月10日21:11《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出近期AI互动影游的制作与分发出现新变化，中小团队产品开始获得付费验证，风语筑长期深耕数字展示与数字化体验业务，积累了三维建模、数字内容创作及空间交互能力，能够将人工智能技术嵌入内容制作和项目交付环节。其在11月11日收获涨停。
11月10日08:55《电报解读》追踪到“Meta发布目前最轻、最具成本效率的模型MuseEmber”，随即发文覆盖“AI Agent”领域，梳理指出：国内头部国产大模型企业持续深化芯模协同开发，将国产算力芯片作为模型推理阶段核心算力底座。国内云厂商资本开支回暖，国产算力占投资比重有望逐渐提升。国产大模型迭代持续推进，个人智能体成为头部厂商核心布局方向，基座能力升级带动Agent实体任务落地能力增强，商业化有望提速，或将成为Token需求新增量。本文提及风语筑、新炬网络，其2日最高涨19.32%、15.16%。
市场热点三 AI漫剧
消息面上，据澎湃新闻记者获悉，京东内测独立短剧产品“京东追剧福利社”，采用免费模式，核心玩法是“看剧领福利、剧中同款直接买，京东发货”。
11月6日19:05《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“上海电影”， 梳理指出：上海电影主营宣发、院线、IP运营，联和院线票房位居前列。手握《大闹天宫》等优质IP，IP商业化增长向好。公司加码AI影视，与即梦AI深度合作，落地多部AIGC内容，同步推进XR项目复制，以科技赋能IP焕新，打造AI影视新生态。上海电影3日最高涨30.12%。
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