建信金科拟引入不超过5个股东:估值超100亿 开业至今亏损超9亿
原创
2020-07-29 17:43 星期三
财联社记者 李愿

财联社(北京,记者 李愿)讯,在第12家银行也是5大行之一的农业银行拟成立金融科技公司之际,在国有大行中首家成立的金融科技公司建设银行旗下金融科技公司建信金融科技有限责任公司(以下简称“建信金科”)拟进行增资,引入不超过5个外部股东。

尽管自成立以来,建信金科处于连续亏损中且亏损额超过9亿元,但通过增资公告计算,建信金科融后的估值仍超过100亿元。

日前,建信金科在北京产权交易所发布增资公告,拟引入不超过5个投资方,且持股不超过增资完成后全部股份的10%,融资方所属行业为软件和信息技术服务业。对于此次融资用途,建信金科表示,募集资金用途主要用于支持业务经营及战略投资需求。

“银行系金融科技公司可以分为两类,一类是全资持有型,一类是外部合资型。全资持有型银行可以直接对公司进行控制,内部联系更加紧密;外部合资型可以充分吸收外部资源和借助合作机构的技术和人员优势。”业内人士评价称。

建信金科成立于2018年4月,注册地为上海自贸区,注册资本金16亿元,建信金科成立时间在12家银行系金融科技公司中不是最早,但是注册资本最高,融资完成后注册资本将提升至不少于17.78亿股。

根据增资公告,建信金科对于拟引进的股东要求较高:意向投资方净资产不得低于人民币30亿元,或其控股股东净资产不得低于400亿元;意向投资方或其实际控制人的主营业务与融资方的主营业务不存在实质性竞争关系;意向投资方仅可以其自有资金参与本次增资;股权结构清晰,不存在契约型基金、信托计划、资管计划等股东;股东穿透核查不应存在可能影响融资方业务牌照申领或者其有效性的情形;不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求等。

值得注意的是,建信金科还明确此次增资后融资方董事会组成不变、监事会组成不变。

对于持股比例方面,建信金科还明确单一意向投资方拟投资金额对应持股比例不得低于1%,不得高于3%,并按每1%股权不低于1亿元人民币报价,并表示本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共同享有。由此可以计算,融资后的建信金科估值超过100亿元。

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不过,建信金科的业绩仍处于亏损中。增资公告显示,2018年、2019年、2020年上半年建信金科的净利润分别为-2.65亿元、-4.72亿元、-1.75亿元,营业收入分别为5.66亿元、32.31亿元、12.66亿元;截至6月末,建信金科总资产为25.25亿元,所有者权益为6.89亿元。这也是银行系金融科技公司少有的业绩报告。

作为对比,工商银行、中国银行旗下金融科技公司均成立于2019年,且未发布2019年业绩情况;交通银行于今年1月发布成立交银金融科技有限公司公告,正式成立时间未定;农业银行于7月28日成立农银金融科技有限责任公司。其他股份行、城商行系金融科技部分成立时间较早,但大部分也未发布业绩数据。

“近年来,我国商业银行对于科技创新的重视程度越来越高,银行系金融科技公司成为金融科技领域一支不容忽视的力量,但投资规模比之国外领先商业银行仍具有较大差距,在投资力度方面仍需进一步长期布局。”建信金科侯明君曾撰文指出。

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