【明日主题前瞻】产能大厂发生事故 这一光伏产业上游产品价格大幅飙升
原创
2020-07-30 20:10 星期四

产能大厂发生事故 这一光伏产业上游产品价格大幅飙升

本周国内单晶复投料价格区间在7.5-8.4万元/吨,成交均价上涨至7.96万元/吨,周环比涨幅为16.89%;多晶免洗料价格区间在4.8-5.8万元/吨,成交均价上涨至5.15万元/吨,周环比涨幅为36.24%。

多晶硅是光伏行业重要上游,产业发展曲折前行。日前,保利协鑫新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引发爆炸,该工厂已停产。截至2019年底,该工厂的年产能为4.8万吨。回溯最近一轮多晶硅价格周期,行业整体处于供过于求的阶段,价格主要由边际供给的现金成本决定。当前阶段,随着疫情影响逐步消退,下半年需求逐步释放,高品质硅料需求提升。财通证券分析指出,多晶硅有望迎来供需反转,市场价格迎向上拐点。预计2020年下半年合理含税价在70元/kg左右,对于具有成本优势的龙头企业而言,有望迎来量利齐升的高增长。

A股上市公司中,特变电工3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目处于试生产、达产、达质阶段,达产后公司多晶硅产能将提升至8万吨/年。晶澳科技生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。拓日新能主要产品包括非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片等。

强劲反弹 iPhone销量远超预期

上海CINNO Research的数据显示iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部,同比增长62%,环比更是增长225%,远超其它品牌。另外根据Counterpoint的数据显示,二季度,苹果在国内渠道销量为740万部,同比增长32%,远远好于分析师的下滑1%预期。

中信证券认为,苹果多产品线预期向好,引领行业上行,产业链龙头集中。苹果手机二季度降价促销效果超预期、预计三季度老机型加单、四季度5G新机热卖,2021年5G新机有望带动换机潮;耳机端,苹果推出学生优惠政策,购买指定Mac或iPad产品可搭配AirPods一副,此外三季度手机新机或将搭售TWS耳机(组合购买折扣),有望带动耳机销量进一步上行;手表端,健康功能确立,2021年有望加速;此外,AR/VR有望在2021年后迎来行业爆发。从产业链来看,龙头加速集中,主动看龙头公司持续拓展品类、被动看疫情加速集中趋势。

A股上市公司中,欣旺达是苹果、华为、OPPO、vivo、小米、Moto 等国内外一线手机品牌手机数码类锂电池模组的主要供应商之一。佳禾智能已通过苹果的合格供应商体系认证,是苹果的合格供应商。爱施德是苹果一级渠道商和零售商,分销和零售iPhone,TWS无线耳机,iPad,电脑,手表等苹果产品。

推进设立该领域一级学科又有新进展

据报道,国务院学位委员会会议于今日召开,会议投票通过了设立集成电路一级学科,拟设于新设的交叉学科门类下的提案,待国务院批准后,将与交叉学科门类一起公布。2019年底,工信部表示,下一步积极推动我国工业半导体材料、芯片、器件、IGBT模块产业的发展。推进设立集成电路一级学科,进一步做实做强示范性微电子学院,保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。

国家的政策不断加码对集成电路人才的重视,2016年,教育部、工信部等相关部门印发《关于支持有关高校建设示范性微电子学院的通知》。2019年,教育部组织研究确定2019年度增补集成电路技术应用等专业共9个,自2020年起执行。中科院微电子所副所长周玉梅表示,我国集成电路快速发展的同时也面临着人才短缺的现象,具有集成电路方向优势的高校都应设立“集成电路科学与工程”一级学科。

A股上市公司中,圣邦股份持续推动在高压大功率转换器、LED驱动芯片、AMOLED显示屏电源芯片、高性能马达驱动芯片以及5G通讯相关模拟芯片产品的研发进程,预计上半年净利润为9347.26万元-1.09亿元,同比增长55%-80%。卓胜微主业射频前端芯片的研究,开发与销售,预计上半年净利润为3.44亿元—3.59亿元,同比上涨125.09%—134.91%。公司表示将抓住5G和国产替代发展机遇,持续加大研发创新投入。

全国首条且唯一的FMM产线将进入调试阶段

近日,寰采星科技(宁波)有限公司打破国外垄断,其全国首条、同时也是唯一的金属掩膜版(FMM)生产线进入调试阶段。公开资料显示,寰采星科技于2019年下半年入驻宁波海曙高桥镇并投入运营,项目分三期,总投资额12亿元。目前,一期建设基本完成,投资近亿元的首条生产线满产后每年产出可达3亿元。

金属掩膜版是OLED蒸镀制程中所用到的金属遮罩的一种,作为OLED生产所需的消耗性核心材料,其结构精细程度直接决定了OLED面板的像素密度。据IHS预计,FMM市场将以38%的年复合增长率从2017年的2.34亿美元增长到2022年的12亿美元。上市公司中,苏大维格曾承担工信部AMOLED掩膜版研发项目,该项目在小开口精密金属镂空掩模版FMM工艺上取得进展;大富科技精密金属掩膜板FMM应用于OLED面板的蒸镀环节,曾在互动平台表示已开展相关业务。

突发!华为海思、高通、联发科等50家公司源代码泄露 网络安全再受关注

据报道,微软、Adobe、联想、AMD、高通、联发科、通用电气、任天堂、迪士尼、华为海思等50家公司的源代码被泄露在网上。报道提到,遭泄露的源码被发布在 GitLab 上一个公开存储库中,并被标记为 “exconfidential” (绝密),以及 “Confidential & Proprietary”(保密&专有)。

网络信息安全是一个关系国家安全和主权、社会稳定、民族文化继承和发扬的重要问题。其重要性,正随着全球信息化步伐的加快越来越重要。IDC预计2020年中国网络安全行业规模将达到591.28亿元,2018年至2020年复合增长率为25.78%,行业发展趋势较快,增长空间较大。上市公司中,奇安信以“内生安全+数据驱动+人机协同”为特色,专门提供新一代企业级网络安全产品和安全服务的综合型网络安全厂商,在IDC、Gartner、安全牛、赛迪等研究机构的众多细分排名中名列行业第一;中孚信息保密领域龙头地位巩固,是目前唯一以保密市场为核心主业的上市公司,主要业务领域围绕安全保密、密码应用、公共安全等。

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