一、【早盘盘面回顾】

目前两市共49股涨停（不包括ST及未开板新股），30股封板未遂，封板率62%。连板数18家，3连板及以上个股7家。上方压力较大，早盘指数冲高后回落，资金兑现欲望较强，两市个股跌多涨少，市场短线人气一般。

前天北向资金大幅净流入，昨天直接净流出。今天北向资金先流入再快速流出，不少内资也跟着叛变，因为现在相当大一部分场内资金是看着北向资金炒股的。现在尴尬的地方是，有利好，但指数处于震荡箱体顶部附近。如果利好出现在底部，那么指数爆发力就会很强。

中央政治局会议中，内循环正式提出，主要有三个方面，分别是农业、科技和消费。这是国策题材，给下半年市场的机构们提供一个参考方向，这会对后续的板块轮动提供依据。

对应到股市，1)消费自主，涉及题材有免税题材、食品消费等；2）科技自主，涉及到芯片、软件等板块；3)金融自主，涉及到券商板块；4）国防，涉及到军工板块。今天券商板块、消费电子板块一度领涨两市，刺激原因应该是内循环利好。

农业板块昨天下午异动走强，今天早盘主动调整。根据经验，昨天强势，早盘主动示弱，这种存在博弈低吸点。这种区别于昨天强势，今早开盘继续强势，但盘中强转弱回落的情况，这种就没有博弈低吸点。另外，农业板块也是内循环的核心。

西藏股最近走得比较强，周期龙是西藏药业，在该股走出了多波反复行情效应下，奇正藏药作为西藏药业的补涨，今天继续冲刺5连板。另外证券股的日内龙华林证券也是西藏股。根据经验，西藏股、新疆股、贵州股是经常容易出妖股的地方，这个大家有兴趣可以记一下。

云游戏板块涨幅一度冲击到4%，随后跟指数回落。板块基本普涨，涨停股仅有美盛文化和凯撒文化，资金追高意愿不强，所以暂时定义该板块是超跌反弹。消息上，今日2020年第十八届数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）于上海正式开幕。方正证券分析师夏子衍称，在过去的一年时间，全球排名靠前的云计算厂商如亚马逊、微软、谷歌、阿里、华为等均已积极介入或加码云游戏产业。在国内5G建设加速推进的背景下，此次ChinaJoy或再度引发市场对云游戏的关注。

总结来看，开盘券商、消费电子等人气板块带领指数上攻，随后有所回落，疫苗相关个股延续强势，游戏、光伏、风电、黄金等板块轮番拉升，军工、农业等板块走弱，整体上，板块依旧以轮动为主，持续性一般，市场氛围开始偏向谨慎。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、7月30日讯，美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%，前值为下降5%。

2、7月30日讯，中共中央政治局召开会议，会议要求，要毫不放松抓好常态化疫情防控，健全常态化疫情防控机制，强化医疗卫生物资储备，加强疫情防控国际合作，以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。要持续扩大国内需求，克服疫情影响，扩大最终消费，为居民消费升级创造条件。要着眼长远，积极扩大有效投资，鼓励社会资本参与。要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。