【财联社午报】资金兑现欲望较强 板块依旧以轮动为主
原创
2020-07-31 12:29 星期五
财联社

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共49股涨停(不包括ST及未开板新股),30股封板未遂,封板率62%。连板数18家,3连板及以上个股7家。上方压力较大,早盘指数冲高后回落,资金兑现欲望较强,两市个股跌多涨少,市场短线人气一般。

前天北向资金大幅净流入,昨天直接净流出。今天北向资金先流入再快速流出,不少内资也跟着叛变,因为现在相当大一部分场内资金是看着北向资金炒股的。现在尴尬的地方是,有利好,但指数处于震荡箱体顶部附近。如果利好出现在底部,那么指数爆发力就会很强。

中央政治局会议中,内循环正式提出,主要有三个方面,分别是农业、科技和消费。这是国策题材,给下半年市场的机构们提供一个参考方向,这会对后续的板块轮动提供依据。

对应到股市,1)消费自主,涉及题材有免税题材、食品消费等;2)科技自主,涉及到芯片、软件等板块;3)金融自主,涉及到券商板块;4)国防,涉及到军工板块。今天券商板块、消费电子板块一度领涨两市,刺激原因应该是内循环利好。

农业板块昨天下午异动走强,今天早盘主动调整。根据经验,昨天强势,早盘主动示弱,这种存在博弈低吸点。这种区别于昨天强势,今早开盘继续强势,但盘中强转弱回落的情况,这种就没有博弈低吸点。另外,农业板块也是内循环的核心。

西藏股最近走得比较强,周期龙是西藏药业,在该股走出了多波反复行情效应下,奇正藏药作为西藏药业的补涨,今天继续冲刺5连板。另外证券股的日内龙华林证券也是西藏股。根据经验,西藏股、新疆股、贵州股是经常容易出妖股的地方,这个大家有兴趣可以记一下。

云游戏板块涨幅一度冲击到4%,随后跟指数回落。板块基本普涨,涨停股仅有美盛文化和凯撒文化,资金追高意愿不强,所以暂时定义该板块是超跌反弹。消息上,今日2020年第十八届数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)于上海正式开幕。方正证券分析师夏子衍称,在过去的一年时间,全球排名靠前的云计算厂商如亚马逊、微软、谷歌、阿里、华为等均已积极介入或加码云游戏产业。在国内5G建设加速推进的背景下,此次ChinaJoy或再度引发市场对云游戏的关注。

总结来看,开盘券商、消费电子等人气板块带领指数上攻,随后有所回落,疫苗相关个股延续强势,游戏、光伏、风电、黄金等板块轮番拉升,军工、农业等板块走弱,整体上,板块依旧以轮动为主,持续性一般,市场氛围开始偏向谨慎。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、7月30日讯,美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%,前值为下降5%。

2、7月30日讯,中共中央政治局召开会议,会议要求,要毫不放松抓好常态化疫情防控,健全常态化疫情防控机制,强化医疗卫生物资储备,加强疫情防控国际合作,以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。要持续扩大国内需求,克服疫情影响,扩大最终消费,为居民消费升级创造条件。要着眼长远,积极扩大有效投资,鼓励社会资本参与。要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。

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