2020年09月02日 08:32:05
中金公司:中兴通讯5G设备毛利低于预期 看好下半年份额提升
《科创板日报》2日讯,中金公司在研报中表示,中兴通讯综合毛利率不及预期, 主要原因是运营商 5G 产品毛利率下滑以及政企业务毛利大幅下降。中金公司认为,公司的市场拓展超过预期,存货高速增长,经营性现金流保持健康。 A 股维持跑赢行业评级,但考虑到毛利降低影响盈利表现,下调目标价 10.0%至 51.47 元对应 46.3 倍 2020 年市盈率和 37.9 倍 2021 年市盈率,较当前股价有 32.6%的上行空间。 H 股维持跑赢行业评级,下调目标价 10.0%至 37.91 港元对应 30.3 倍 2020 年市盈率和 24.8 倍 2021年市盈率,较当前股价有 66.6%的上行空间。
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