【明日主题前瞻】主产区疫情蔓延 这一资源价格连续上涨
原创
2020-09-13 19:39 星期日

主产区疫情蔓延 这一资源价格连续上涨

9月10日国内金属钴报价上涨,长江现货钴均价上涨11000元/吨,报288000元/吨,涨幅近4%;广东南储现货钴均价上涨12000元/吨,报286500元/吨,涨幅近4.4%。

钴全球80%供给来自刚果(金),冶炼产能几乎集中在中国,而中国90%的钴都依赖进口。7月以来,刚果(金)重点铜钴生产企业出现确诊病例,主产区疫情有进一步蔓延趋势。中信证券分析指出,若刚果(金)后续疫情不能得到有效控制,钴矿企业可能面临停产风险。悲观情形下,四季度国内冶炼企业库存将降至1个月以下,企业可能出现原料“断供”的风险。同时三季度起国内钴需求呈现复苏态势,补库需求集中爆发。原料供应商在进口偏紧和价格看涨预期下则采取惜售措施,供需矛盾更加突出,将带动钴价大幅上行。预计国内钴价将迅速突破30万元/吨,并有望冲击40万元/吨高位。

A股上市公司中,华友钴业是中国最大的钴产品供应商,目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能,占全国总供给28.6%。寒锐钴业拥有产能钴盐5800吨,钴粉4500吨。盛屯矿业在刚果金的一期项目(10000吨铜,3500吨钴)已经达产,二期项目(30000吨铜,5800吨钴)正在建设中。

部分厂家封单停止发货 MDI月涨近20%

9月11日国内纯MDI报16750元/吨,较昨日涨350元/吨,本周涨6.35%,较上月涨19.36%。国内聚合MDI市场方面,聚合MDI最新报价较上月涨25.56%。今日科思创提前公布下周聚合MDI指导价,且万华公布后两周结算价,较前期上涨2000元/吨。

巴斯夫、陶氏、东曹已先后宣布自9月1日起提高北美地区MDI产品价格,涨幅分别为1850元/吨、1240元/吨、1400元/吨,出口方面,7月我国聚合MDI出口4.4万吨,环比增加67.9%,同比增加69.4%,纯MDI出口5.30万吨,环比增加78.5%。国内方面,三季度为聚氨酯下游传统旺季,国内部分厂家封单停止发货,且十月份厂家例行检修计划较多,市场货源供应紧张,供给收缩与内外需向好,有望对三季度价格产生较强支撑。

A股上市公司中,万华化学的MDI产品质量和单位消耗均达到国际先进水平,是全球最大的MDI供应商,MDI产能210万吨。据方正证券李永磊7月1日数据显示,未来3年,公司的MDI有望从210万吨/年增长至335万吨/年。氯碱化工参股的上海亨斯迈聚氨酯主营各等级聚合MDI、MDI衍生物等。

加大基础研究投入 产业链迎进口替代变革

中央高层主持召开科学家座谈会并发表重要讲话强调,要持之以恒加强基础研究,明确我国基础研究领域方向和发展目标,加大基础研究投入,在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持。

芯片的研发和生产水平反映了国家整体的科技水平,在芯片这类核心、底层的科技领域,我国还存在着人才储备和培养少、技术基础较薄弱等差距。日前,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,制定出台了财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,体现国家实现基础软硬件自给自足的决心和信心。中航证券表示,在需求量大幅增加的背景下,中国半导体产业链正逢进口替代的变革,将迎来长远发展的机遇。

A股上市公司中,华天科技完成基于7nm制程的高性能计算芯片的封装量产导入,同时配合客户开发基于5nm制程的高性能计算芯片的封装技术。江丰电子已经成为中芯国际等知名厂商的高纯溅射靶材供应商,应用于5nm技术节点的部分产品评价通过并量产,公司的主要靶材产品可以应用于第三代半导体。海特高新建有国内首条6吋化合物半导体商用生产线,实现了核心高端芯片技术自主可控,公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。

第四届世界无人机大会即将召开

2020第四届世界无人机大会暨第五届深圳国际无人机展览会将于9月13-15日在中国深圳举行。据悉,本届大会预计有30多个国家和地区的千余名行业专家、学者、企业家参会,围绕疫情防控、安全管理、行业应用、5G等主题,共同探讨无人机的技术迭变、产业落地和未来发展。

近年来,无人机的应用场景日益丰富,据德国市场调研公司Drone Industry Insights预测,全球无人机市场将从2018年的141亿美元增长到2024年的431亿美元,年复合增长率20.5%。东兴证券陆洲指出,随着5G技术的发展帮助无人机补足短板,解锁更多应用场景,将进一步刺激无人机需求的增长。上市公司中,炼石航空持股24.32%的朗星无人机系统有限公司从事民用大型无人机的研发、生产与销售;中航机电子公司川西机器的无人机发射车应用于无人机领域。

1个月内连续两个CAR-T突破性疗法获得认证

仅隔一个月,9月9日突破性疗法再现新动态,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)拟将药明巨诺 CAR-T产品纳入突破性疗法,成为第4款突破性疗法认证新药。8月5日,CDE将传奇生物CAR-T产品纳入突破性疗法。

万联证券姚文认为,随着复星凯特、药明巨诺先后的上市申报,预示着国内CAR-T细胞疗法可能已经进入上市倒计时,该领域将很快将进入商业竞争阶段,有望进一步带动创新药物和肿瘤治疗市场关注度以及创新药物支付体系的探索与完善。上市公司中,药明康德在互动平台表示,药明巨诺为我司联营公司之控股子公司;复星医药的益基利仑赛注射液于2020年2月提交上市申请,是国内首个提交上市申请的CAR-T细胞疗法,目前已纳入药品上市注册优先审评程序。

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