爆料称iPhone 12已大规模量产 机构看好产业链放量 这一分支板块已率先异动
原创
2020-09-12 18:30 星期六
科创板日报 李弗

《科创板日报》(上海,研究员 李弗),据苹果产业链的著名爆料人士Jon Prosser透露,iPhone 12在本周已开始大规模量产。

而据媒体此前的报道,苹果预计于9月中旬开始新款iPhone系列的初步生产,量产及上市时间点预计推迟超过4~6周。初期的生产规模有限,大规模生产预计将在9月底至10月初之间逐步开展。

中金公司日前发布研报指出,iPhone 12可能成为6年来最受欢迎的iPhone。原因包括:

1)iPhone创新大年来临。包括功能创新:5G、全系列OLED屏幕、Pro机型后置ToF;外观创新:直角边框、缩小刘海、新增深蓝配色。中金认为,iPhone 12可以与iPhone 4(2010)、iPhone 6(2014)相提并论。

2)定价将较为亲民。从去年下半年以来,苹果一改过去几年定价策略,开始走亲民路线,预计苹果今年下半年新机也将延续这一策略,通过较为亲民的定价吸引果粉换机并争夺竞争对手退出的市场。

3)换机潜力可期。目前活跃iPhone用户已超过10亿,根据中金测算,持有2017年及更早机型的用户占比72%,平均换机周期也已拉长到5年以上,iPhone 12有望激发积累的换机需求,支撑明年iPhone销量在连续5年下滑后重回双位数正增长。

浙商证券蒋高振则认为,苹果手机产业链开始由旧机型供给改善,向新机备货,再到需求拐点演绎,此外可穿戴产业链维持高景气度。预计首款5G版iPhone将带动用户换机潮,今年四季度至明年上半年,产业链公司业绩具备持续超预期潜力。

蒋高振指出,预计iPhone新机充电功能将有较大创新:部分机型或将取消标配充电头,快充渗透率有望提升。看好领益智造子公司赛尔康在新款高功率充电器上的潜力,以及由母公司全面接管后盈利能力的提升。此外,预计无线充电有望加速渗透。Airpower价值量远高于接收端,泛射频龙头信维通信明年有望切入Airpower供应链,同时将受益于接收端份额提升、安卓无线充电普及。

值得注意的是,快充板块在周五已经率先异动。海能实业、奥海科技双双涨停,安克创新亦大涨超10%。

从上述公司主营来看:

海能实业(300787)专注海外电子零配件ODM。中泰证券指出,国外市场以苹果为代表为压缩终端成本,预计将率先取消充电器配送方案,海能实业取得苹果MFI资质后,预计有望受益于需求的爆发。

奥海科技(002993)产品包括快速充电器、PD充电器、无线充电器,客户目前聚焦于小米、华为、vivo、OPPO等国产主流品手机牌客户(前三大占比54%),并通过亚马逊、PNY、Belkin等数码电子产品以及印度和印尼工厂进入国际市场。

安克创新(300866)“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球,信达证券指出,公司充电器作为苹果官网唯一上架的第三方充电头,品质及可靠性均获大厂验证,未来有望迎来放量。

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