十四五预期向好光伏板块爆发,储能产业链迎转机,跑出3倍大牛股
原创
2020-09-13 09:38 星期日
财联社 姚辉

财联社(上海,研究员 姚辉)讯,十四五规划预期向好的光伏板块周五大面积爆发,阳光电源最近半年股价累计涨幅接近3倍,机构认为其储能业务长期将有望贡献可观的业绩增量。储能会否成为我国能源领域下一个重点支持的方向?机构认为蛰伏已久的储能产业链有望迎来盼望已久的春天。

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光伏板块周五涨幅榜

十四五规划预期成为近期市场炒作的重点方向。兴业证券朱玥团队一周前发布的研报指出,判断光伏能源装机十四五规划的“关键指标”可能高于此前预期。

研报具体指出,可再生能源发展“十四五”规划进入关键时刻,和“十三五”不同,由于光伏风电项目已经不再需要补贴,限定可再生能源指标已经失去合法性,给规划工作增加了难度,判断非化石能源占一次能源消费比例将成为“十四五”光伏需求之锚,在2019年这一指标已达到15.3%。

2025年指标定在多少,决定了“十四五”系能源装机的下限,根据测算,如定在17.5%,则国内光伏年化需求将达到60-70GW,如果达20%,则可达到95-105GW,鉴于当前中央对于新能源的高度重视,判断十四五规划的“关键指标”可能高于此前预期。

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阳光电源股价周线图

值得注意的是,积极谋划储能业务成为公司中长期新增长极的阳光电源今年股价走势亮眼,4月末迄今累计涨幅接近3倍。储能会否成为我国能源领域下一个重点支持的方向?

有分析人士指出,加快新能源的渗透率意味着对电网消纳、调峰能力要求的提升,预计储能相关内容在十四五能源规划中的篇幅和重要性将显著高于前两个五年规划,储能也将是我国能源领域下一个重点支持的方向。

消息面上,9月11日,国家能源局印发《国家能源研发创新平台管理办法》,其中能源创新平台的技术领域包括储能、氢能等前瞻性、颠覆性技术等。文件鼓励能源领域优势企业、科研院所、高校等建立创新联合体,共同申报建设能源创新平台。

CNESA预测2020~2024年我国累计电化学储能装机复合增长率在55~65%,2019~2024年新增市场空间预计在276~443亿元,年均空间在55~88亿元。

国盛证券王磊等人7月末发布的储能专题报告中指出,风光平价之际,在新能源和国内电网综合能源服务需求提升的背景下,蛰伏已久的储能产业链有望迎来盼望已久的春天。

在5G+云计算共振背景下,流量数据和云计算需求有望迎来高速增长,充电桩+IDC建设发展加速,储能需求提升。

国盛证券推荐关注国内通信、数据中心储能龙头南都电源,国内新能源+储能业务龙头阳光电源和布局储能的电力设备龙头上海电气。

开源证券刘强8月末发布的研报指出,阳光电源海外业务扩张加速,储能贡献新增长点。2020年上半年,公司储能业务实现收入2.50亿元,同比增长49.7%,储能业务长期将有望贡献可观的业绩增量。

公司以逆变器为核心,在国内和海外分布式市场的布局将在中短期逐步释放潜力,并用运维服务深度绑定客户。同时“储能+”模式是清洁能源“平价上网”时代的刚性需求,公司自2006年布局储能变流器,目前已发展成以锂电池系统、储能变流器、直流交换器等硬件+能量管理系统软件为核心科技的第三方储能系统集成商。

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