【明日主题前瞻】受益物联网兴起和国产化进程加速 芯片新秀有望迎来爆发式的增长
原创
2020-09-14 20:07 星期一

受益物联网兴起和国产化进程加速 芯片新秀有望迎来爆发式的增长

据报道,英伟达表示其已同意以至多400亿美元的价格收购软银的芯片部门Arm公司。若收购成功,则Arm将成为美资企业。受此消息影响,软银股价一度涨10%,涨幅创近6个月来最大。

据了解,处理器的架构一直以来是x86和ARM的天下,而自2010年RISC-V诞生以后,隐约呈现出了三足鼎立的趋势。RISC-V是继X86架构和ARM架构之后第三个主流架构,RISC-V指令集架构是第五代精简指令集,设计过程中充分考虑了小型、快速、低功耗的需求,运行效率大幅提升,在成本和灵活性上的优势更为明显。随着物联网应用兴起和半导体国产化进程加速,RISC-V架构的芯片有望出现爆发式的增长。根据分析机构SemicoResearch的报告,预计到2025年,采用RISC-V架构的芯片数量将增至624亿颗,2018~2025年复合增长率高达146%。

A股上市公司中,全志科技在布局ARM生态基础上,携手阿里布局RISC-V生态,在智能硬件、平板电脑、工业交通以及高清视频解码领域推出符合客户需求的SoC产品。芯原股份2018年9月作为首任理事长单位成立了中国RISC-V产业联盟(CRVIC),旨在加快完善国内RISC-V“IP—芯片—软件—整机—系统”产业生态体系,建立起一套基于RISC-V指令集的生态系统。

对外开放又进一步 这一互联网领域外商投资限制放开

商务部副部长王受文表示,深化北京新一轮服务业扩大开放工作方案近日获批,方案允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务,但所占股比不超过50%。海外电信运营商可以通过设合资公司的方式,为在京外企提供这项服务。

在各大跨国企业全球办公的大背景下,虚拟专用网(VPN)作为大型公司全球各部门交流的重要工具,存在旺盛的市场需求。根据Orbis Research Statista两家公司的测算,全球VPN服务市场在2016年就达到了156.4亿美元,在2022年有望达到357.3亿美元,年复合增长率将达到14.76%。据Global Market Insights测算,从VPN市场增长速度上看,亚太地区表现得较为强劲,2018年复合增速超过20%,远高于欧洲地区的13%,同时也高于全球平均的约15%的水平。中国作为亚太地区的经济增长引擎,将存在更为旺盛的VPN服务需求。

A股上市公司中,立昂技术全资子公司大一互联已取得国家授予的经营VPN业务的相关资质。任子行应用交付系统能同时提供服务器负载均衡、VPN负载均衡、防火墙负载均衡等功能。二六三子公司上海二六三通信有限公司持有国内IP-VPN业务许可证,业务覆盖范围为全国。

上汽正式宣布中国汽车行业首个“氢战略”

据财联社记者9月13日报道,上汽正式宣布中国汽车行业首个“氢战略”,在2025年前,实现“推出至少十款燃料电池整车产品”、“捷氢科技(上汽集团旗下燃料电池公司)达到百亿级市值”、“建立起千人以上燃料电池研发运营团队”、“形成万辆级燃料电池整车产销规模,市场占有率在10%”以上四大目标。

氢燃料电池汽车具有续航里程长、充氢时间短等优势,国海证券尹斌指出,目前国内氢燃料电池汽车产业在政策的大力支持下,处于产业导入初期,随着产业资本的融入、产品更迭、技术升级等多因素影响,中长期将成为与锂电池汽车互补的产业方向,迎来高速发展期。上市公司中,英威腾目标客户涵盖氢燃料电池电堆企业及相关的系统集成商、车厂,已具备氢燃料电池车的电控系统整体解决方案的能力;大洋电机致力于成为全球氢燃料电池模组、核心零部件及氢能发动机系统的卓越供应商,公司氢燃料电池模组产品成熟度及可靠性在行业内处于领先地位。

8月挖掘机销量同比大增51.3%

自今年3月以来,挖掘机市场持续火热。中国工程机械工业协会最新公布数据显示,8月份,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机2.09万台,同比增长51.3%。此前4个月,挖掘机销量同比增速均超过50%。1-8月小挖销量占比61%,中挖占比25%,大挖销量占比13%。

国内疫情有效控制以来挖掘机销量增速已连续5个月超50%,行业高景气周期延续,中信证券陶波认为,持续高增长主要系疫情后加大逆周期调节力度,基建投资持续上行,地产投资也持续回暖,行业呈现明显的淡季不淡、旺季更旺的需求特征,预计9月挖掘机销量仍有望保持40%左右的高增长,四季度旺盛需求将持续。上市公司中,三一重工作为行业龙头,今年上半年公司挖掘机械销售收入186亿元,国内市场上连续第10年蝉联销量冠军;恒立液压是规模化生产挖掘机专用油缸的自主品牌企业,客户包括柳工、三一、徐工等国内著名挖掘机品牌,并成功进入卡特彼勒、神钢、久保田等国际著名挖掘机品牌的供应商体系。

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