财联社9月29日早报(周二)
2020-09-29 07:00 星期二

一、【财联社9月29日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、中共中央政治局9月28日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。会议指出,必须坚持深化改革开放,强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的改革开放重大举措。

2、中国人民银行货币政策委员会2020年第三季度(总第90次)例会于9月25日召开。相比央行货币政策委员会上一季度例会,此次例会新闻稿删除了“加大宏观政策调节力度”的表述。这也再次说明了,疫情对当前经济的影响在逐渐消退,监管部门不急于启动更多或力度更大的措施,以避免套利或者资源错配等现象发生。

行业新闻:

1、央行数字货币研究所与上海市长宁区人民政府在市政府签署战略合作协议,根据协议,双方将集聚技术、人才、场景和服务优势,成立上海金融科技公司,逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。

2、大众汽车今年将为国产新能源车配备宁德时代的电池,2025年大众在华电池需求量达150 GWh。据彭博9月28日消息,大众汽车将收购电池制造商GOTION(国轩高科) 26%的股权。

3、据《韩国时报》报道,特斯拉在寻求收购LG Energy Solution至多10%的股份,后者是LG化学正计划分拆的电池业务。

4、21财经报道,监管要求大型银行控制房贷规模,多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下,但未见到发文。

5、银保监会出台《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》表示,互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展,不满足条件的需立即停止、整改。与险企具有股权、人员关联的非保险机构不得经营互联网保险业务。

6、财联社报道,已有参与融资“三条红线”试点的房地产企业,按监管部门要求提交了降负债方案,亦有知名房企仍在修改相关方案,目前尚未提交。

7、澳大利亚锂矿公司Piedmont Lithium周一宣布,与美国电动汽车巨头特斯拉签署协议,向该公司供应从其北卡罗莱纳州的矿床中开采的高纯度锂矿石,合同期限初定为五年,年供应逾5万吨。

8、9月28日,证监会市场监管二部副主任刘建钧在2020湖北高质量发展资本大会上表示,将推进有关部门放宽保险资金所投资创业投资基金的投资范围。

9、国资系统权威人士透露,9月30日国资委将就《国企改革三年行动方案( 2020-2022年)》相关事宜召开全国国资系统负责人会议,三年行动方案或将于近日对外公布。

10、国家电投29日宣布,我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国和一号”完成研发,“国核一号”设计寿命60年,比二代核电安全性指标提高100倍。

11、美国哥伦比亚特区联邦地区法院9月27日裁决,暂缓实施美国政府关于将TikTok从美国移动应用商店下架的行政命令。

公司新闻:

1、泛海集团在港交所公告称,泛海国际及泛海酒店在公开市场购买中国恒大票据,总值约2942万美元。

2、*ST康得收到证监会《行政处罚决定书》,可能被实施强制退市。

3、京基智农公告,公司拟与云浮市云安区人民政府签署年出栏200万头生猪养殖产业链项目投资框架协议。计划总投资约60亿元。

4、*ST辉丰澄清称,广州浪奇存货失踪事项不会对公司造成重大影响,子公司正着手向公安机关报案。

5、天山生物公告,近日,公司发现开立的4个银行账户被解除冻结,全部恢复正常使用,公司被冻结的银行账户已全部解除冻结。

6、秦安股份公告,公司生产经营情况正常,公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓,将退出投资性期货交易。自4月15日至今,公司期货平仓盈亏累计为盈利2.97亿元。

7、铜峰电子公告,公司控股股东全部股份将在10月15日10时至10月16日10时止在中国拍卖行业协会网络拍卖平台被拍卖,可能会导致本公司控股股东及实控人发生变化。

8、凯莱英拟以40亿-50亿元在镇江市投资小分子药物综合性研发生产基地。

9、东北制药公告,方大钢铁要约收购公司股份完成,占公司总股本的13.94%。方大钢铁及其一致行动人合计持有公司38.86%股权。公司股票9月29日复牌。

10、新浪同意以每股43.30美元的价格被NEW WAVE私有化,预计将在2021年第一季度完成,私有化协议意味着公司股权价值约为25.9亿美元。

11、北上资金昨日净流出10.79亿。贵州茅台、格力电器、中国平安、恒瑞医药净卖出居前,分别获净卖出6.16亿元、5.18亿元、4.47亿元、2.42亿元。立讯精密、通威股份、万科A净买入分别为6.81亿元、4.47亿元、3.02亿元。

12、吉利汽车控股有限公司首发过会。

13、天风证券公告,拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元,投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金。

环球市场:

美股三大指数集体收涨 纳指大涨1.87%

美东时间周一,欧美股市集体收涨,欧洲股市方面,德国DAX30指数涨3.17%,法国CAC40指数涨2.4%,英国富时100指数涨1.46%;美股三大指数集体收涨,其中,道指涨1.51%,纳指涨1.87%,标普500指数涨1.61%。科技股普涨,苹果涨2.4%,特斯拉涨超3%,英特尔涨近3%。COMEX 12月黄金期货收涨0.9%。美油布油双双小幅收高,美油涨0.87%,布油收涨1.22%。

二、【投资机会参考】

1、【六氟磷酸锂市场均价上涨至82000元/吨 持续涨价厂家缺货停报】

百川数据显示,28日六氟磷酸锂市场均价上涨至82000元/吨,上游原料氢氟酸市场价格维稳为主,下游电解液需求攀升,六氟磷酸锂市场货源供应紧张,六氟磷酸锂市场价格上涨,部分厂家由于无货,暂不报价。

据维科网相关数据显示,2020年以来,国内多部门联合多家国内新能源车企展开新能源车下乡活动,将推动中低端新能源车市场扩张。国内新能源汽车下半年销量可达80万辆,同比增长约30%,内需大幅提高。同时,欧洲新能源车预计全年销量105万辆以上,同比增长90%以上。

A股上市公司中,天赐材料(002709)现有2000吨/年固体六氟磷酸锂和3万吨/年液体六氟磷酸锂产能,另有6万吨/年液体六氟磷酸锂项目正在筹备建设阶段。天际股份(002759)全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂业务。

2、【继9月集体调涨后 10月1日起纸企龙头将再度上调报价】

28日,250g白卡纸报6175元/吨,较前一日涨150元/吨,涨2.49%,较年初涨8.81%。据行业媒体报道,龙头纸企将于10月1日起上调500元/吨,10月份最新接单面价普遍涨至6700元/吨以上,其他纸厂近期相继上调500元/吨。

早在9月初,白卡纸企业就密集发布提价函,普遍提价500元/吨,大超预期。而白卡纸龙头企业,纷纷在扩产备战。机构预计,到2025年“限塑令”引发的白卡替代需求可达130万吨,增量约14%。未来5年内叠加替代白板纸需求,国内市场或新增白卡纸需求300至350万吨。

相关上市公司中,太阳纸业(002078)公司将“林浆纸一体化”作为太阳纸业永续经营的重要举措之一,纸浆自给率接近50%。晨鸣纸业(000488)8月披露,将黄冈晨鸣项目发展规划调整为浆纸一体化项目,拟建设4条年生产150万吨纸生产线,并且配套52万吨机械浆生产线。

3、【特斯拉计划收购LG化学电池业务股权】

据《韩国时报》报道,特斯拉在寻求收购LG Energy Solution至多10%的股份,后者是LG化学正计划分拆的电池业务。9月17日,LG化学宣布,公司决定分拆电池业务成立全资子公司。新公司名称暂定为“LG Energy Solutions”(LG能源解决方案),LG化学将持有其100%的股权。

LG化学计划将这家新公司打造为以电池业务为中心的“全球一流的能源解决方案供应商”,提供包括电池材料、电池单体、电池包的生产和销售,以及电池修理、租赁、充电、回收再利用等覆盖电池全生命周期的服务。

公司方面,翔丰华(300890)在互动平台表示,公司供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目,成为特斯拉上海工厂的间接供应商。LG化学是公司上半年第一大客户。璞泰来(603659)在互动平台表示,特斯拉国内市场直接供应商有LG化学和宁德时代,这两家都是我们的客户。

4、【节前需求释放 液化天然气短期内或将进一步上浮】

据生意社,上周国内液化天然气价格走势稳中上涨,但幅度不大。目前淡季因素减弱,终端需求有所提升,下游节前补货增多,采购热度增加,市场交投氛围转好,液厂出货顺畅,积极推涨。总体来看,国内液化天然气市场行情逐步转好,厂家出货转顺,短期内走势较为坚挺。生意社液化天然气分析师认为:临近假期,下游补货增多,厂家出货转顺,市场交投氛围较好,国内液化天然气市场走势坚挺,预计短期内或将有进一步上浮表现。

随着我国天然气需求的不断增长,即便受到疫情的影响,预计今年天然气需求仍将提高到3200亿方。且今年上半年因为天然气价格下跌和储气库不足,主要天然气生产商调低了产量,会影响今年取暖季天然气的峰值产量。白竣天认为,最近几年国家将加大天然气管道和储气库的建设进度。

A股上市公司中,深圳燃气(601139)主营业务为城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售及燃气投资业务。大通燃气 (000593)致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商。

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