在港IPO发售已被超额认购!蚂蚁将提前2天结束港股国际配售
原创
2020-10-27 12:25 星期二
财联社记者 姜樊
据知情消息人士称,蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。参与申购的投资者的质量非常高,来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

财联社(北京,记者 姜樊)讯,今日一早,有消息称蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于本周三(28日)下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天,再次刷新了港股的记录。

据知情消息人士称,蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。参与申购的投资者的质量非常高,来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

昨日晚间蚂蚁IPO的初步询价在上交所官网上公示的同时,港股的发行价也同步发布。根据蚂蚁集团发布公告称,香港上市发行价格定为每股80.00港元,A股发行价确定为每股68.8元。这意味着蚂蚁的总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

据财联社记者获悉,昨日蚂蚁正式启动H股国际认购仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。仅仅过了3小时后,认购金额就超过1000亿美元,火爆申购场景堪比创造了全球投资界的“双十一”。

“这事件本身的标志性意义不言自明,国内定价机制第一次影响国际资本市场。”一位资深投行人士表示,这一次有史以来全球的最大规模IPO在国内完成了定价,而国际定价跟随国内的价格。在国际价格确定后,国际顶级投资机构投资人纷纷抢购,说明了一切。

按照发行价计算,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍,未来3年(2022年)市盈率仅24倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外,和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的定价不高。

蚂蚁股东之一、建峖实业投资创始人John Ho此前对媒体表示,蚂蚁IPO对于上海和香港资本市场来说是一次回潮。除了两年前投资的4亿美元,公司正努力在香港新股部分认购更多股票,能够入股蚂蚁是一笔“无价”的投资。

实际上,此次蚂蚁上市中,无论是港股还是科创板,均吸引了大批投资者进入。除了在境内吸引了如社保基金等传统金融机构和大型国企,在国际上还吸引了加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金的参与。

有分析认为,这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。中国的金融科技巨头的上市,将会把国际上的长线投资基金虹吸至A股。同时,在重量级金融科技公司的带动下,更多科技公司将登陆科创板,A股也有望迎来慢牛行情。

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