【明日主题前瞻】苹果等大客户加大订单 半导体巨头产能持续吃紧
原创
2020-11-17 20:58 星期二

【今日导读】

市场供应紧缺 该产品厂家报盘涨幅飙升;

苹果等大客户加大订单 半导体巨头产能持续吃紧;

1-10月光伏安装累计6.61GW超全年指标。

【主题详情】

市场供应紧缺 该产品厂家报盘涨幅飙升

进入11月PC及上游原料行情继续呈现大涨。据行业消息,16日PC厂家报盘涨幅飙升至1700-4000元/吨范围。万华化学的塑料PC产品一小时内调价2次,上涨4000元/吨,达到24500元/吨,涨幅接近20%。

2020年受公共卫生事件影响,PC产业链自上而下供需面发生错配。PC各工艺主要原料双酚A和DMC,上游双酚A跟DMC市场持续上涨,支撑PC价格高位运行。双酚A两大下游PC和环氧树脂年内同步呈现产能上涨态势,下游需求按各自单耗及行业平均开工计算,月度将增加双酚A需求2万吨附近。相当于一套23万吨双酚A装置的月度产量,而年内国内双酚A仅有增产的5万吨产能投入正常运行。加之江苏、浙江等化工大省近几年对于化工企业持续进行关停或整改,年末大厂停车检修以及事故频发,共同造成部分行业实际开工率不足五成,市场供应量严重不足,打破了供需平衡。

A股上市公司中,三联虹普主要业务广泛覆盖合成高分子材料中的聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯(PC)等行业。浙江交科所属浙铁大风公司拥有聚碳酸酯(PC)产能10万吨/年。鲁西化工聚碳酸酯的产能30万吨/年。

苹果等大客户加大订单 半导体巨头产能持续吃紧

据报道,受惠于5G智能手机及高性能计算的需求,台积电四大客户苹果、高通、英伟达和联发科近期加大7nm/5nm订单。据悉,台积电5nm产能持续吃紧,部分订单已排至明年下半年。

台积电10月营收再创历史同期新高,接近4季度指引平均值,随着5nm制程稳定贡献营收,公司收入体量连续5个月超千亿新台币,先进制程全球领先。半导体销售额方面,9月全球销售额378.6亿美元,同比增长5.8%,连续8个月同比正增长;9月中国销售额134.5亿美元,同比增长6.65%,连续10个月同比正增长。长城证券分析指出,全球与中国9月半导体销售额同步创近年新高,主要受华为备货、iPhone新机上市拉库存、其他安卓阵营抢占市场份额等影响。台积电收入与半导体销售额屡创新高,综合考虑各大手机厂商备库存影响,5G与线上仍为行业主流发展趋势,创新升级前景可期。

A股上市公司中,南大光电子公司飞源气体向台积电、中芯国际供货特种气体三氟化氮。雅克科技全资子公司韩国UP Chemical先后实现了对铠侠、Intel、台积电的批量产品供应。芯源微生产的光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备,已作为主流机型应用于台积电、长电科技等国内一线大厂。

1-10月光伏安装累计6.61GW超全年指标

11月16日,国家能源局发布了10月份全国户用光伏安装情况通知,10月新增1.33GW,1-10月累计6.61GW。根据年初政策,全年总规模6GW,也就是说,截止10月31日,全国户用光伏指标已用完。同时,通知指出,11月底前并网的光伏电站,仍享有0.08元补贴。

中信证券弓永峰指出,光伏需求高确定性回暖,盈利趋势性改善,2020年国内装机有望达45GW,硅料、组件、光伏玻璃等环节供需格局有望稳步优化。上市公司中,海南发展在安徽蚌埠拥有数条智能化光伏玻璃生产线,年产量超过3500万平方米;恒星科技涉及光伏领域的产品主要有太阳能多晶硅块、多晶硅片及超精细金刚线。

收藏
153.01W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
3.39W 人关注
9257 人关注
暂停