今日聚焦

【凯利泰：终止引入淡马锡富敦投资与高瓴资本作为战投】凯利泰公告，鉴于当前资本市场环境变化等原因，公司与淡马锡富敦投资、高瓴资本协商一致决定终止《股份认购协议》和《战略合作协议》，淡马锡富敦投资、高瓴资本不再认购凯利泰非公开发行的A股股票，且凯利泰不再引进淡马锡富敦投资、高瓴资本作为战略投资者。

【温氏股份：拟启动分拆温氏乳业境内上市前期筹备工作】温氏股份公告，根据公司总体战略布局，结合公司控股子公司温氏乳业业务发展现状，为了更好地发展公司乳业业务，公司董事会授权公司及子公司温氏乳业经营层启动分拆温氏乳业至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

【美的集团：近期控股股东及一致行动人减持公司总股本的1%】美的集团公告，公司控股股东美的控股及一致行动人何享健于9月3日和11月20日通过大宗交易累计减持公司股份7028万股，占公司总股本的1.00%。减持原因为美的控股拟在顺德北滘投资约百亿建设一家非营利性的和祐国际医院，作为一家非营利性医院，和祐国际医院未来经营所得将全部用于医院可持续发展和社会民生福祉。本次减持所获资金将全部用于该医院的建设。

【四维图新：公司起诉百度侵权案 一审获赔6450万元】四维图新公告，公司起诉百度超出合同约定使用公司地图数据、提供车载服务事项。公司于近日收到《北京知识产权法院民事判决书》。北京知识产权法院判决如下，自本判决生效之日起，被告百度立即停止在“百度地图”网页版等app上侵犯原告四维图新相关图形作品著作权的行为；向原告四维图新公开赔礼道歉、消除影响；向原告四维图新连带赔偿经济损失6450万元。驳回原告四维图新的其他诉讼请求。本次判决为一审判决结果，存在被告不服本判决上诉的可能。目前对公司利润产生积极影响。

【三峡新材：董事长、实控人被刑事拘留】三峡新材公告，公司收到公司董事长、实控人许锡忠家属的通知，许锡忠因其个人涉嫌骗取贷款罪，被广东省普宁市公安局刑事拘留。许锡忠所涉上述事项与公司及公司所属企业无关，公司未因此受到不利影响、目前生产经营正常。

【华数传媒：控股股东与阿里巴巴签署战略合作协议】华数传媒公告，公司控股股东华数集团与阿里巴巴签署《战略合作协议》，将在“新基建”、“新技术”、“新场景”、“新媒体”领域达成战略合作，并共同打造智慧家庭新场景服务，通过华数融媒体电视业务与阿里生态业务的结合，致力于实现家庭场景下的产品、用户体验与服务提升。

投资&签约

【ST安凯：将向合肥公交供应安凯牌客车430辆】ST安凯公告，公司近日与合肥公交签署《工业品买卖合同》，公司将向合肥公交供应安凯牌客车430辆，合同总额7.15亿元（不含国补）。合同约定，11月15日开始陆续供货，12月20日供货完成。

【安井食品：签订投资框架协议 拟6亿元建设厦门三厂】安井食品公告，董事会同意公司与厦门市海沧区人民政府签订投资框架协议，公司拟以6亿元人民币投资建设厦门三厂。

【哈工智能：与中国同辐签署合作框架协议】哈工智能公告，近日，公司与中国同辐签署了合作框架协议，拟在医疗健康产业、医疗智能化领域展开全方面的合作，夯实哈工智能在医疗健康产业的业务布局，助力中国同辐向医疗智能化领域进军。中国同辐是我国核技术应用的龙头企业，业务领域涵盖核医疗健康和辐照应用两大产业方向，是我国最大、品种最全的放射性药物供应商。

【远兴能源：发起设立产业并购基金】远兴能源公告，公司拟与全资子公司乾源投资共同发起设立产业并购基金，总规模9亿元，其中乾源投资作为普通合伙人拟认缴出资3000万元，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资4.2亿元，预留4.5亿元未来引入优先级有限合伙人，基金主要用于天然碱及其上下游企业股权收购和投资。

【中石科技：拟向香港子公司增资 设泰国孙公司新建海外产能】中石科技公告，为拓展海外产业布局，公司拟向香港全资子公司茉锦发展增资1.14亿美元，用于茉锦发展在泰国新设中石科技（泰国），并由中石科技（泰国）在泰国投建围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

【和佳医疗：签订广州呼吸中心建设项目工程物资买卖合同】和佳医疗公告，公司于2020年10月20日披露了《关于签订<广州呼吸中心建设项目医用系统工程物资采购预约合同>的公告》，近日，公司与广州市水电设备安装有限公司正式签订了《工程物资买卖合同》，合同价款人民币(含税)约1.36亿元。

【贵州三力：拟1.12亿元参股汉方药业】贵州三力公告，公司拟与公司董事、持股5%以上股东盛永建共同参与贵州汉方药业有限公司（简称“汉方药业）增资事项。其中，公司出资11190万元，取得汉方药业25.64%股权；盛永建拟出资5000万元，取得汉方药业11.46%股权。此次对外投资有利于拓展公司产品种类，缓解公司产品相对集中的风险，汉方药业目前经营业绩处亏损状态，预计对公司短期业绩不会产生明显贡献。

【招商积余：拟与烟台蓝天智慧物业成立合资公司】招商积余公告，全资子公司中航物业管理有限公司与烟台蓝天智慧物业发展有限公司签订了《合资合作协议》，双方拟成立合资公司负责为烟台蓝天智慧物业的相关资源提供配套物业管理服务。

【维信诺：签9111万元柔性显示屏与触摸屏贴合组件供货合同】维信诺公告，公司此前与某终端公司签署了《采购主协议》，具体产品采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。公司近日收到该客户下发的《采购订单Purchase Order》，该客户拟向公司采购柔性显示屏与触摸屏贴合组件，订单含税金额9111.33万元。

收购&并购重组

【睿能科技：拟收购奇电电气控股权】睿能科技公告，公司签署股权收购意向书，拟现金收购上海奇电电气科技股份有限公司（简称“奇电电气”）控股权，即收购奇电电气84.04%的股权。奇电电气专业从事变频器、软起动器的研发、生产和销售，该公司整体估值约1.5亿元。此次交易是公司扩展工业自动化控制产品线，完善工业自动化领域布局的重要战略举措。

股权转让

【鹏翎股份：控股股东筹划控制权转让事项 实控人拟变更为王志方】鹏翎股份公告，公司控股股东、实际控制人张洪起拟将其持有的上市公司2.13亿股份（占上市公司总股本的29.89%）和对应的表决权转让给王志方。若股份转让或表决权委托实施完成，王志方将成为上市公司实际控制人。

【德创环保：香港融智协议转让公司5.9%股份】德创环保公告，香港融智拟将所持公司股份1191.8万股，协议转让给杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙），占公司总股本的5.9%，转让价7.92元/股，总价9439万元。转让完成后，香港融智及其一致行动人持有公司61.53%股份；杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.9%股份。

【荣联科技：控股股东拟协议转让2%股份】荣联科技公告，控股股东、实际控制人王东辉与戚晓霞和华泰证券签订了《股份转让协议》，王东辉拟转让2%股权给戚晓霞以偿还其在华泰证券部分质押债务、降低股票质押风险。

增减持&回购

【韦尔股份：控股股东拟减持不超1.04%股份】韦尔股份公告，公司控股股东虞仁荣因个人资金需求，计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式或其他法律允许的方式减持公司股份不超过900万股，即不超过公司总股本的1.0422%。

【泉阳泉：股东拟减持公司不超4%股份】泉阳泉公告，股东赵志华及一致行动人出于个人财务需求，计划15个交易日之后的6个月内减持不超2861万股，即减持不超过公司股份总数的4%。

【安利股份：劲达企业拟减持不超10.25%股份】安利股份公告，持有公司10.25%股份的劲达企业有限公司，计划以集中竞价或大宗交易或协议转让方式，减持不超过其所持有的公司全部股份。

【ST狮头：山旅集团拟减持公司不超6%股份】ST狮头公告，公司持股7.24%的股东山旅集团计划15个交易日后的6个月内，减持不超1380万股，即不超过公司股份总数的6%。

【赢时胜：实控人拟减持公司不超4.65%股份】赢时胜公告，公司实控人唐球拟通过集中竞价交易减持公司股份不超过1400万股，占总股本的1.86%；拟通过大宗交易减持公司股份不超2100万股，占总股本的2.79%。减持因自身资金需要，或用于偿还股票质押借款、减少股票质押数量及降低质押率。

【欣锐科技：达晨创丰及其一致行动人拟减持不超4%股份】欣锐科技公告，达晨创丰及其一致行动人合计持有公司4.999995%股份，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式，合计减持不超过公司总股本4%。

【永艺股份：两股东拟减持公司不超4%股份】永艺股份公告，公司股东尚诚永盛和阮正富计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过1210万股，不超过公司总股本的4%。

【海峡创新：吴艳及其一致行动人拟减持不超2%公司股份】海峡创新公告，吴艳及其一致行动人宇佑集团计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1333.694万股(含)，不超过公司总股本(扣除公司回购专户中的股份数量后)的2%。

【汇通能源：实控人之一致行动人增持5%股份】汇通能源公告，公司际制人的一致行动人通泰万合，于7月23日至11月19日期间，通过大宗交易系统及集中竞价交易系统合计买入约737万股，占公司总股本的5%。此次权益变动后，通泰万合及其一致行动人合计持有公司61%股份。

【恒铭达：控股股东、部分董事及高管拟增持股份】恒铭达公告，公司控股股东、实控人以及部分董事、高管人员基于对公司发展前景的坚定信心，拟6个月内增持公司股份，增持总数不低于11.5万股。

经营&业绩

【双塔食品：将于11月26日召开植物蛋白肉新品发布会】双塔食品公告，公司将于11月26日在北京召开植物蛋白肉新品发布会，本次发布的新产品主要为豌豆蛋白植物肉系列产品，具体如下：Q弹蛋白牛肉丸、Q弹缤纷蛋白丸、醇香蛋白牛肉饼、馥郁浓香蛋白猪肉饼、香酥蛋白鸡块、黄金蛋白鸡排、香嫩蛋白里脊、鲜香蛋白火腿、鲜香蛋白香肠等系列豌豆蛋白植物肉产品。

【科力尔：被认证为AEO高级认证企业】科力尔公告，收到中华人民共和国长沙海关颁发的《AEO认证企业证书》，公司被认证为AEO高级认证企业。

【粤电力A：博贺电厂一期工程建成投产】粤电力Ａ公告，控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司建设的广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目2号机组，于11月20日顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。至此，博贺电厂一期工程（2×1000MW）正式建成投产。博贺项目投产后，将成为南方电网主力电厂之一。

【宏辉果蔬：部分募投项目试生产】宏辉果蔬公告，公司全资子公司广州正通承担建设的首次公开发行股票募投项目之“广州果蔬加工配送基地建设项目”、全资子公司上海宏辉承担建设的首次公开发行股票募投项目之“上海果蔬加工配送基地扩建项目”已达成预定可使用状态，公司已着手进行募投项目试生产方面的相关工作。

【民生银行：变更注册资本获中国银保监会核准】民生银行公告，近日，公司收到中国银保监会的批复，同意公司将注册资本由283.66亿元增至437.82亿元。

融资&定增

【药明康德：参股公司Antengene在香港联交所主板挂牌上市】药明康德公告，公司参股公司Antengene于2020年11月20日在香港联交所主板挂牌上市。公司全资子公司持有Antengene总股本的0.44%。根据Antengene最近一个交易日的收盘股价对本公司公允价值变动收益的影响金额为人民币1447万元。

【百奥泰：首次公开发行境外上市外资股获证监会批复】百奥泰公告，公司近日收到证监会出具的批复，核准公司发行不超过1.59亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成发行后，公司可到香港交易所主板上市。

【东方雨虹：拟发行不超过20亿元应收账款资产支持证券】东方雨虹公告，公司拟发行应收账款资产支持证券，各期专项计划资产支持证券累计募集总规模不超过人民币20亿元。海通资管拟作为管理人。暂定名“海通-东方雨虹应收账款第1-5期资产支持专项计划”。

【*ST劝业：拟定增募资不超13.4亿元】*ST劝业公告，拟定增募资不超13.4亿元，将用于宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区200MW光伏复合项目、东乡区詹圩镇50MWp渔光互补光伏电站项目、补充流动资金。

【海星股份：拟定增募资不超7.6亿元】海星股份披露非公开发行股票预案，拟募资总额不超7.6亿元，用于新一代高性能中高压腐蚀箔项目、长寿命高容量低压腐蚀箔项目、新一代纳微孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔等项目。此次发行对象为符合条件的不超过35名特定对象。

【联明股份：继续推进发行股份购买资产事项】联明股份公告，公司16日收到证监会核发的关于不予核准公司向上海联明投资集团发行股份购买资产的决定。鉴于公司此次重大资产重组方案的实施有助于增强公司经营核心竞争力，改善财务状况、增强持续盈利能力。公司董事会决定继续推进此次重大资产重组事项。

中标

【浦东建设：近日合计中标13.33亿元项目】浦东建设公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币13.33亿元。

其他

【申华控股：华晨集团重整或对公司股权结构等产生一定影响】申华控股公告，沈阳市中级法院11月20日裁定受理债权人对公司间接控股股华晨集团的重整申请。华晨集团能否重整成功尚存在不确定性，重整方案可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。

【金杯汽车：华晨集团重整或对公司股权结构、应收账款等产生影响】金杯汽车公告，公司间接控股股东华晨集团被法院裁定受理重整。华晨集团此次重整不涉及公司，公司生产经营不会受到影响。华晨集团进入重整程序后，公司对华晨集团及其关联方的担保能否顺利解除存在不确定性，可能计提大额预计负债。华晨集团重整可能对公司股权结构、应收账款等方面产生一定影响。

【海利生物：实控人、董事长及监事被采取强制措施】海利生物公告，公司实控人、董事长张海明11月18日收到上海市公安局静安分局出具的《取保候审决定书》，因涉及上海市静安区正在侦查的某公司非法经营案，决定对其取保候审。同时，公司接到监事周裕生家属的通知，周裕生因涉嫌职务侵占于10月31日被上海市公安局静安分局刑事拘留。目前公司实控人、董事长张海明可以正常履职，上述事项对公司正常业务运作不构成实质性影响。

【三连板东安动力：无军工业务 增程器收入对公司生产经营影响有限】东安动力公告，2020年前三季度，公司增程器收入占公司营业收入的比重在10%左右，对公司生产经营影响有限。公司确认，无军工业务。

【五天四板小康股份：提示SERES品牌新能源汽车存销售不及预期风险】五天四板小康股份披露股价异动公告，提示风险称，今年下半年，公司着力推进旗下赛力斯SERES品牌新能源汽车营销工作，由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。

【建发股份：联发投资终止收购合诚股份控制权事项】建发股份公告，公司控股子公司联发集团旗下全资子公司联发投资于2020年11月20日与合诚股份及其控股股东、实际控制人黄和宾，股东刘德全、康明旭、刘志勋、郭梅芬、高玮琳、沈志献签署《股份转让及非公开发行相关协议之解除协议》，联发投资拟收购合诚股份控制权事项及联发投资拟认购合诚股份非公开发行股票事项终止。

【香飘飘：股东安徽志周合道终止解散清算事宜】香飘飘公告，公司收到股东安徽志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“安徽志周合道”）出具的告知函，经安徽志周合道合伙人会议决议通过，因企业经营原因，决定终止安徽志周合道的清算活动，恢复正常经营活动。目前，安徽志周合道共持有公司8.36%股份。此次股东终止解散清算不会对公司生产经营产生重大影响。

【*ST欧浦：控股股东宣告破产】*ST欧浦公告，公司收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司管理人转达的广东省佛山市顺德区人民法院《民事裁定书》，裁定书裁定，佛山市中基投资有限公司破产。

【泰禾光电：11月26日起证券简称变更为“泰禾智能”】泰禾光电公告，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2020年11月26日起由“泰禾光电”变更为“泰禾智能”，证券代码“603656”不变。