万达旗下影院巨头AMC大规模增发融资自救
原创
2020-12-15 10:22 星期二
财联社 刘蕊
为了熬过新冠疫情带来的“影业寒冬”,美国最大连锁影业公司AMC大规模增发筹资,以求获得足够现金流。此举令AMC股价隔夜一度跌超20%,年初以来该股票已经下跌超50%。

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,美东时间周一(12月14日),由万达控股的美国最大连锁影院公司AMC股价暴跌,此前AMC披露称,计划大规模增发筹资,以求熬过新冠疫情以来的“影业寒冬”。

根据AMC上周五提交给美国证券交易委员会的文件显示,该公司已经和高盛、B. Riley证券公司的销售代理签署了“股权分配协议”,计划增发178,021,978股A类股票,可不时根据市价出售。AMC增发的A类股票数量将是目前的两倍以上。

截止10月30日,AMC已发行86,624,174股A类股票和51,769,784股B类股票。

AMC周一开盘股价即大幅下挫,跌幅一度扩大至23.47%,最终收盘下跌18.62%,收盘价3.19美元/股。周一成交量6715万股,是平时平均成交量的2670万股的两倍以上。

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根据周一收盘价计算,这次增发股票最多可融资5.68亿美元。而目前AMC的市值仅4.4亿美元。

AMC创立于2007年6月6日,是美国最大的连锁电影院运营商,拥有600多家分店。大连万达集团曾在2012年以26亿美元的交易金额收购AMC娱乐100%股权,其中包含AMC原有19亿美元债务,万达实际出资6亿美元及1亿美元设备改造费。这是万达在海外的第一笔收购。2018年,万达减持AMC娱乐股份,将持股比例降低至50.01%,目前仍是AMC主要控股股东。

多渠道融资

该公司在周五开盘前曾表示,已确保将获得一笔1亿美元的高利率第一留置权债务融资,并获准将1亿美元的现有债务转换为普通股,以增强流动性。

第一留置权票据将于2026年到期,年利率将超过15%。相比之下,5年期美国国债收益率上周五收于0.37%。

今年,AMC已经多次利用资本市场筹集资金,因为在新冠疫情爆发期间,AMC旗下许多影院都面临关闭或开放受限的困境。在AMC最近三个季度向美国证券交易委员会提交的10-Q文件中,AMC多次警告称,“严重怀疑”其“持续经营能力”。

财报显示,2020年前三季度,AMC分别净亏损21.76亿美元、27.38亿美元和36.43亿美元。

年初至今,AMC股价已经下跌55.76%,与此同时标普500指数上涨了12.9%。

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