突发!获董事溢价26.81%私有化建议 支付第一股汇付天下将从港交所退市
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2020-12-23 15:25 星期三
财联社记者 孙诗宇

财联社(上海,记者 孙诗宇)中国第三方支付第一股汇付天下,在登陆港交所两年半之后,选择了私有化退市之路。

12月23日,汇付天下发布公告称,接获董事溢价私有化建议,将在香港联交所撤回上市地位。此前汇付天下于12月18日因收购合并事项在港交所停牌,于今日复牌,开盘价格涨超20%,截至下午2点30分,股价为3.35港元,涨21.38%。

对于私有化退市一事,汇付天下方面向财联社记者表示,相关事项以公告内容为准。

公告显示,汇付天下及要约人Purity Investment Limited联合公布,于2020年12月22日,要约人要求董事会,就根据公司法第86条透过计划安排将本公司除牌,向计划股东提呈一项建议。建议完成后,本公司将成为要约人的全资附属公司及股份将在联交所撤回上市地位。

如汇付天下的私有化退市计划生效,计划股份将予以注销,如通过现金选择,每持有一股计划股份收取现金3.50港元;通过股份选择,每持有一股计划股份收取要约人2.709677股新股份。现金代价每股3.50港元,较最后交易日联交所收市价每股2.76港元溢价约26.81%,较近10个交易日溢价41.76%,较近30个交易日溢价47.04%,较60个交易日均价溢价55.38%。

要约人Purity Investment Limited由主席兼首席执行官周晔、执行董事兼总裁穆海洁及司执行董事、首席财务官兼联席公司秘书金源持有。截至公告日,要约人的全部已发行股本包括30万股要约人股份,三人分别透过SPV-Z、SPV-M及SPV-J持有约70.7030%、24.6620%及4.6350%。

汇付天下在公告中表示,就计划股东而言,私有化有机会以极具吸引力的溢价将投资变现。要约人认为建议的条款对计划股东而言极具吸引力,及建议将会对计划股东带来几方面的裨益,包括退出缺乏流通性的投资、以溢价释放价值、在目前不明市况下实现收益及继续投资于汇付天下的机会。对汇付天下而言,降低用以维持缺乏融资能力的上市平台而投入的行政成本及管理资源。

从业绩来看,汇付天下2020年中报显示,实现收入17.1亿元,同比减少9%;毛利3.5亿元,同比减少26%;期内亏损1.2亿元,较去年同期利润1.4亿元减少179%;经调整净利润8463.6万元,同比减少45%。

对于营收和净利润双降,汇付天下表示,主要由于新型疫情影响,导致传统支付业务收入降低;且2019年8月采纳的股份奖励计划相关的股份支付费用已全额确认于本期间,该计划在后续期间将不再产生股份支付费用。

公开资料显示,汇付天下成立于2006年6月,是首批获得央行《支付业务许可证》的27家支付公司之一,其在2018年6月登陆香港交易所主板上市。

对于汇付天下私有化退市,支付行业资深分析师王蓬博向财联社记者分析,可能是因为港股市盈率偏低,对企业估值也偏低,同时股价一直没有达到股东心理预期,包括流动性偏低。

从汇付天下的股价来看,上市首日便遭遇破发,之后股价一路走低,以停牌前12月17日收盘价2.76港元计算,较上市发行价7.5港元已下跌超过63.2%。

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“是否会重新登录A股,还需要观察。”王蓬博表示,他指出国内宏观环境相对理想,仍然在鼓励合规范围内的机构上市,特别是科创板,从门槛到控制权限都有一个很大的放宽。

就在近日,根据浙江证监局披露,第三方支付公司连连数字拟在科创板IPO。根据披露的信息显示,连连数字主营业务按业务板块可划分为支付业务和清算及信用卡业务。其中,支付业务包括国内支付和跨境支付两类。连连数字是连连支付母公司,此前与美国运通合资成立连通公司并取得央行核发的银行卡清算业务许可证。

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