【明日主题前瞻】新一轮涨价潮来袭 台积电加入这类芯片产品“涨价大军”
原创
2021-01-26 20:45 星期二

【今日导读】

新一轮涨价潮来袭 台积电加入这类芯片产品“涨价大军”;

快手IPO在即 这一赛道开启新征程;

库存降至两年来最低水平 行业企业再发涨价函;

电阻涨价第一枪 旺诠春节后调涨15%;

新能源车品牌赛力斯称今年固态电池将量产装车。

【主题详情】

新一轮涨价潮来袭 台积电加入这类芯片产品“涨价大军”

台积电汽车芯片子公司先进积体电路(VIS)正在考虑最多达15%的涨价幅度,同时包括联华电子(UMC)在内的代工厂也在衡量类似的涨价事宜。若涨价协商最终落地,这将是自去年秋季以来的第二轮涨价,报道称潜在的涨价最早将在二月下旬逐渐落地,并持续至三月。

日前,有报道称车用芯片大厂瑞萨电子最近要求客户接受更高价的功率半导体和MCU等多项产品,并将服务器和工业设备芯片价格平均上调10%至20%。东芝也开始和客户展开涨价协商、对象为车用功率半导体等产品。另外,恩智浦、瑞士意法半导体等企业也已向客户告知,计划调涨约10%-20%。数据显示,传统燃油车中汽车电子零部件的成本已经占据全车的40%,电动车达到约75%。随着未来全球电动车占比的不断上升,汽车电子零部件的市场规模也将不断扩大。根据Deloitte预测,到2022年汽车半导体的市场将占据整个半导体市场的12%。

A股上市公司中,四维图新子公司杰发科技新一代汽车信息娱乐系统核心主控芯片及第一代AMP芯片实现量产出货,车规级IVI芯片被多家汽车零部件厂商所采用。英唐智控子公司英唐微技术目前具有的6英寸硅基晶圆生产线,月产能在6000片晶圆左右,英唐微技术通过Tier1厂商向包括丰田、本田、尼桑、大发等在内的日本汽车公司供应产品。全志科技车载芯片系列产品主要应用于智能中控、液晶仪表盘、智能后视镜等智慧驾驶舱场景。

快手IPO在即 这一赛道开启新征程

快手科技今日起正式公开招股,综合多间券商数据,快手科技公开发售部分,孖展认购录得226.4亿港元,不单已足额认购,并超额认购20.6倍。其中,富途借出125.2亿港元,华盛借出50亿港元,方德借出43亿港元,盈立借出8.2亿港元。快手预计将在2月5日上市交易。

视频社交平台今年持续高增长,快手日活跃用户从2017年0.67亿增长到2020年6月30日的2.58亿。截止2020年6月的一年中,快手的获客成本为133元/人,与电商(阿里、京东、 拼多多)、生活服务(美团)、游戏等典型互联网子行业相比优势明显。海通证券表示,未来各网络平台将提升用户付费率和ARPU作为发展重点,在直播电商、知识付费等多方面实现用户沉淀和多维内容变现。直播电商作为新兴经济形式,将在政策扶持与规范下加速发展。

A股上市公司中,蓝色光标表示,快手以及字节跳动分别是公司国内最大合作伙伴之一。星期六已陆续取得多个知名国货品牌在快手、抖音双平台/单平台的独家代运营(经销权)。

库存降至两年来最低水平 行业企业再发涨价函

今日纸浆期货主力盘中最高触及6530元/吨,创上市以来新高。近期,APP金光集团、山东太阳、山东纸业、山东江河、河南江河、山东华泰等纸企纷纷发布涨价函,均宣布在2月、3月份均上调文化纸价格,涨幅为800-1000/吨。

限塑令之下催生白卡替代需求,供需共同推动白卡纸产品价格上涨。龙头企业继续提涨白卡纸,生活用纸。上游仍供应偏紧,库存不高。1月中旬国内青岛、常熟、保定港纸浆库存合计152.6万吨,降至 2019年1月以来最低水平。箱板方面,春节纸厂陆续停工,短期产品价格或以调整为主,节后看好国废价格上涨持续推动产品价格上涨。原材料价格上涨下生活用纸竞争环境转好,同时下游或提价对冲上游涨价,产品价格或提升。

A股上市公司中,仙鹤股份及其合营公司和控股子公司现共拥有45条特种纸机生产线,并拥有化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产产能,年生产能力超90万吨。晨鸣纸业木浆产能约430万吨,约占国内木浆总产能的41%,是国内目前唯一一家整体实现木浆自给自足的造纸企业。太阳纸业目前拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能、同时公司拥有近110万吨可以替代废纸的新型纤维原料产能。

电阻涨价第一枪 旺诠春节后调涨15%

据媒体报道,下半年以来,半导体产业缺货涨价已经成为常态,且这种情况还在蔓延中。据奇力新旗下旺诠表示,从1月25日开始将恢复接单,然而,由于各种原材料价格的上涨,且订单量是出货量的四倍之大,因此宣布大中华区代理商调涨厚膜电阻价格15%,从2021年2月17日起出货生效。据了解,旺诠为全球第三大芯片电阻厂,其设备月产能大约在360亿颗。

国盛证券郑震湘最新分析指出,5G手机加速渗透、基站建设、新能源及自动驾驶汽车带来MLCC用量大幅提升,将驱动行业持续高景气。

A股上市公司中,风华高科为中国大陆产能最大、产品规格最为齐全同时具备材料技术的MLCC供应商,公司1月12日互动易表示,主营产品产能满负荷运转,市场订单饱满;三环集团是国内MLCC龙头之一,具有通用、中大尺寸、中高压、特殊品多品类MLCC的量产能力,公司1月22日互动易表示,MLCC产品在手订单饱满。

新能源车品牌赛力斯称今年固态电池将量产装车

继蔚来1月9日在NIO Day上发布150kWh固态电池之后,昨晚,小康股份旗下新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会。赛力斯在发布会上表示,今年固态电池将量产装车。

光大证券马瑞山团队认为,固态电池潜力巨大,有望明显提升电池的安全性、单体能量密度(>350 Wh/kg)和寿命(>5000次),固态电池成为全球相关企业的重点布局方向。固态电池的迭代过程中,液态电解质含量将从20wt%降至Owt%,电池负极的锂含量逐步增加直至替换为金属锂片。

A股上市公司中,赣锋锂业是预锂化龙头,技术优势突出,早在2017年12月子公司便投资2.5亿建设固态锂电池研发中心,目前正在进行客户量产导入前工作,预计不久可达到正式投产状态,第二代产品也已经通过内部测试;珈伟新能在固态电池的总投资为3.8亿,分两阶段进行,目前一期已经投产,预计今年可实现量产。

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