【明日主题前瞻】“宅经济”激发消费潜力,游戏市场去年营收表现亮眼,优势企业角逐未来市场份额
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2021-01-27 20:11 星期三

【今日导读】

“宅经济”激发消费潜力,游戏市场去年营收表现亮眼,优势企业角逐未来市场份额;

左手今日头条右手抖音 字节跳动营收翻倍;

该领域供需缺口未来2-3年或持续扩大 商业化进程将提速;

重要产区疫情加重 钴产品月初至今涨超百分之二十 ;

核电发展如火如荼 田湾核电6号机组开展启动前同行评估;

Beyond Meat与百事宣布成立合资公司。

【主题详情】

“宅经济”激发消费潜力,游戏市场去年营收表现亮眼,优势企业角逐未来市场份额

游戏市场年度数据表现亮眼,2020年国内游戏市场销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%。手游市场销售收入2096.76亿元,同比增长32.61%,手游用户规模6.54亿人,同比增长4.8%。2020年中国自主研发游戏实现海外销售收入154.50亿美元,同比增长33.25%。

目前,版号管控以及渠道版号政策趋严。12月,完美世界《非常英雄救世奇缘》获版号,吉比特《魔法洞穴2》获批。一季度多款游戏新品陆续上线,市场流量后续进一步向精品优质内容倾斜,素材精品化、运营精细化将成为趋势。天风证券表示,今年春节疫情防控提倡“就地过年”,有望催生新一轮“宅经济”,游戏作为线上娱乐和社交方式将继续受益。

A股上市公司中,完美世界今年产品储备包括《梦幻新诛仙》《战神遗迹》《幻塔》《非常英雄》《旧日传说》《一拳超人》等新品,公司研发运营及创新能力行业领先,安信证券预计公司今年将进一步释放业绩弹性。吉比特今年新品包括《摩尔庄园》、《一念逍遥》上线,后续自研和发行产品储备充足,华泰证券表示,公司已初步打开海外市场,后续有望依托优质产品积极拓展海外市场。

左手今日头条右手抖音 字节跳动营收翻倍

知情人士称字节跳动去年的收入增长了一倍多,达到370亿美元左右,这是因为其中国应用程序的广告销售强劲增长,抵消了印度禁止TikTok和美国威胁的影响。其中两名知情人士说,公司不仅实现了营收的迅速增长,去年的营业利润也超过了70亿美元,而前一年还不到40亿美元。

26日,字节跳动旗下抖音与央视春晚联合宣布,抖音成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后,抖音第二次与央视春晚达成合作。据介绍,在除夕当晚,抖音将在春晚直播期间分出12亿元。日前,抖音发布《2020抖音数据报告》,报告披露,截至2020年8月,连同抖音火山版在内, 抖音日活突破6亿。国海证券分析指出,字节跳动在左手今日头条与右手抖音助力下实现快速发展并有望重塑内容与媒介,字节跳动的商业化进展将带动整个产业链的发展。

A股上市公司中,天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。姚记科技子公司芦鸣科技以字节跳动(今日头条、抖音短视频等)效果广告营销为核心,构建了互联网营销全链条。金科文化已与字节跳动旗下穿山甲广告平台达成业务合作。

该领域供需缺口未来2-3年或持续扩大 商业化进程将提速

日前,中央农村工作会议中指出,抓好粮食和重要农副产品生产供给,加快发展乡村产业,夯实现代农业发展基础支撑,坚决打好种业翻身仗。

目前全球玉米库存消费比(剔除中国)进一步下降,处于历年低位,国内外玉米价格持续走高。国内方面,玉米临储库存见底,下游生猪的产能仍在快速恢复。统计数据显示,2020年我国玉米产量2.39亿吨,国内消费量2.96亿吨,产需差额5700万吨均通过进口及库存来弥补。华西证券表示,未来2-3年内,玉米供需缺口或持续扩大。随着我国转基因商业化进程提速的预期,转基因技术储备充足的企业有望充分受益。

A股上市公司中,大北农是唯一于今年初获得农业部转基因玉米安全证书批准的公司,公司第一代玉米性状产品(组合)已经在全国范围获得安全证书。荃银高科从事杂交水稻等各类农作物种子育繁推业务,与浙江大学联合申报了农业部转基因生物新品种培育重大专项课题--“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究”已结题。

重要产区疫情加重 钴产品月初至今涨超百分之二十

据华友钴业报价,截至26日,电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨,月初至今分别累涨23%、22%。另据广东南储监测,电解钴报价为31.95万元/吨,月初至今累涨15%。据了解,钴原料产地刚果(金)和物流中转地南非疫情进一步加重。

下游需求端持续向好,在爆款车型带动下,1季度新能源汽车市场呈现“淡季不淡”的特征,产业链排产继续提升,且临近春节备货,下游询价逐渐增加。非洲疫情再度恶化引发原料运输的担忧,刚果(金)新增确诊人数同样接近了6月份的高点,为预防疫情,刚果金于12月16日实施全国宵禁。同时12月30日南非防疫措施升级为三级封锁,港口运力减少,物流运输放缓,钴原料进一步趋紧。天风证券分析指出,节后春节备货需求缺口仍在,订单集中签订,在当前下游需求旺盛、中游年底补库情况下,势必推动钴盐价格持续上行。

A股上市公司中,格林美形成了国内比较完整的稀有金属资源化循环产业链,公司年回收钴金属5000吨以上。合纵科技下属子公司湖南雅城生产四氧化三钴和氢氧化亚钴产品,产能分别为8000吨和1000吨。中伟股份表示,截止2020年底,公司三元前驱体已建成产能约为11万吨,四氧化三钴已建成产能约为2.5万吨,均处于满负荷生产状态。

核电发展如火如荼 田湾核电6号机组开展启动前同行评估

据中国核电官微消息,田湾核电6号机组近日开展启动前同行评估。另据中国核电工程有限公司披露,漳州一期工程主泵首台泵芯部件安全抵达,为漳州项目首台主泵全流量试验打下了坚实基础。

信达证券罗政指出,2019年以来我国已明确恢复审批新建机组,2020年8月末,国务院常务会议再度批复4台核电机组,并强调了核电建设对于国计民生的重要意义,我国核电审批进入常态化,核电增量市场空间有望打开。上市公司中,中国核电为中核集团旗下核电运营平台,A股唯一核电运营标的,公司在运控股装机占国内核电总装机的40%;中核科技承担了三代核电AP1000关键阀门国产化等项目,为中核集团福清核电5号机组提供了核级阀门产品。

Beyond Meat与百事宣布成立合资公司

人造肉龙头Beyond Meat宣布与百事成立合资公司PLANeT Partnership,旨在共同推出利用人造蛋白质生产的创新零食和饮品。受此消息影响,周二收盘百事小幅上涨1.16%,Beyond Meat开盘大涨40%后收窄至17.70%。

天风证券刘畅认为,随着中国肉类消费的增加,人造肉可填补中国未来肉类缺口,同时,消费者更绿色健康的饮食消费习惯,使得植物性食品在中国迎来风口。上市公司中,双塔食品是Beyond Meat供应商,Beyond Meat 首次直接向双塔食品全资子公司君邦商贸采购豌豆蛋白原料;山东赫达拟成立的米特加公司将自主研发、生产并销售人造肉相关产品。

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