华尔街投行:Azure云计算业务明年有望超Office 成微软最大收入来源
原创
2021-01-29 15:50 星期五
财联社 卞纯

财联社(上海,编辑卞纯)讯,最近几年,微软一直在大力发展云计算业务,并取得不错的成绩,甚至击败了竞争对手亚马逊,获得美国国防部价值100亿美元的云计算大单。美国投行Piper Sandler的分析师Brent Bracelin预计,到2022年某个时间点,微软Azure云计算业务将取代Office软件,成为该公司最大的收入来源。

Piper Sandler给予微软相当于“买入”的评级,并表示,在截至2020年12月的第二财季,Azure的营收预计约为72亿美元,这意味着其贡献了微软总营收的17%,而三年前这一比例为4%。

Piper Sandler的预期与市场普遍预期基本相符。投行威廉布莱尔(William Blair)的分析师预计第二财季微软Azure的收入为74亿美元,他也给予了微软相当于“买入”的评级。

微软在1月26日美股盘后发布了2021年第二财季财报,但该公司并未披露Azure的具体收入。二季报显示,微软当季营收为431亿美元,创历史新高,同比增长17%;净利润为155亿美元,同比增长33%。

这意味着Azure的营收已经大大超过了Windows专营权。Windows业务可以追溯到1985年,并帮助微软在上世纪90年代成为全球最有价值、最强大的科技公司。根据微软二季报,Windows该季收入为57.2亿美元。

Piper Sandler预计,Azure第二财季来自商业客户的营收已经超过Office 365。接下来的问题是,Azure营收何时能超过整个Office,包括Office 365的消费者订阅收入以及传统的Office授权收入。

Piper Sandler表示,这很可能会在明年发生。Bracelin周三(1月27日)在一封电子邮件中表示 :“我们预计到2022年6月,Azure的季度收入将达到118亿美元,首次超过Office 109亿美元的整体收入。

微软的Office专营权始于1989年,其最古老的组成部分Word 1983年就已问世,在文字处理软件市场占据着控制性的份额。在纳德拉的领导下,微软正从Office软件授权模式向Office 365付费订阅模式转变。

相比之下,Azure 2010年才被推出——最初被称为“Windows Azure”。科技行业研究公司Gartne估计,2019年它的规模约为市场领导者亚马逊网络服务(Amazon Web Services)的40%,后者是亚马逊在2006年推出的。

对于微软而言,Azure云计算业务成最大收入来源将创下一个引人注目的里程碑,标志着其成功从本地软件向基于云的服务转型。自萨提亚•纳德拉(Satya Nadella)2014年接替史蒂夫•鲍尔默(Steve Ballmer)担任微软CEO以来,他一直在推动这一转型。

鲍尔默在担任微软首席执行官期间推出了Office 365和Azure。但纳德拉更重视Azure,与包括Salesforce和索尼等在内的曾经的竞争对手结成了云服务合作伙伴关系。他在担任微软首席执行官前曾领导Azure业务。

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