财联社2月18日早报(周四)
2021-02-18 07:00 星期四

宏观新闻

1、春节假期全球主要股指普涨。春节长假期间,全球股市涨声一片,其中与A股市场联系最为紧密的港股3个交易日暴涨超过1000点,涨幅超过3%。英国富时100、俄罗斯RTS、日经225指数累计涨幅也超过3%。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1%。

行业新闻

1、当地时间2月15日,因严寒天气,美国多家能源公司关闭设备。令美国页岩气产量下降了100万桶/天,推动油价再创近13个月新高。

2、根据灯塔专业版实时数据,截至2月17日22时,2021年春节档总票房累计超78亿,总观影人次1.6亿,累计场次285.8万,创中国影史春节档累计票房、人次新纪录。其中档期内票房排名前三为《唐探3》35.5亿、《你好,李焕英》27.2亿、《刺杀小说家》5.4亿。

3、近日,上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,办法提出,自2023年1月1日起,消费者购买插电式混合动力(含增程式)汽车的,本市不再发放专用牌照额度。

4、由于市场需求过旺,多家锂电池制造企业订单暴涨,春节期间都在忙着加班赶工。年前宁德时代已凭借一则招工通知成功"出圈"。

5、近日,华为机器视觉领域总裁段爱国在微头条爆料称,华为机器视觉推出了智慧养猪方案。

6、春节假期,比特币连创新高,昨日一度涨破52000美元/枚,再创历史新高。

7、山东省应急厅发布通知,从即日起,对全省所有地下非煤矿山开展一次全面、彻底、不留死角的安全检查,合格一个,恢复生产一个;限期整改后仍不合格的,依法予以关闭。

8、商务部17日发布数据,2月11日至17日,全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元,比去年春节黄金周增长28.7%。其中,在线餐饮销售额比去年春节同期增长约135%。

9、数据显示,本周共有58家公司限售股陆续解禁,合计解禁量35.66亿股,解禁市值为744.26亿元。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:映翰通(47%)、道通科技(44%)、瑞松科技(43%)。

10、当地时间11日,美国政府要求联邦法院暂停微信海外版WeChat的禁令,以便重新审查这款移动应用程序对美国国家安全的威胁。

11、克而瑞统计显示,2020年全国土地成交金额累计已达74300亿元,同比增长16%,较2019年全年14%的涨幅进一步扩大。

12、高盛大宗商品研究主管柯里认为,大宗商品“结构性牛市”正顺利展开,亚洲新兴市场、特别是中国的复苏成为了近期大宗商品需求回暖的关键。

13、苹果、台积电联手推进Micro OLED整合封装技术。消息称双方正携手合作开发Micro OLED面板,预计用于苹果全新的扩增实境(AR)产品,目前已秘密研发。

公司新闻

1、继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。

2、京东物流在港交所提交招股书,正式启动IPO,成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。据招股书显示,京东物流本次IPO的联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际等。

3、据消息人士透露,高瓴资本斥资2亿美金,参与了港股比亚迪股份(01211)的最新一轮定向增发股票的购买。

4、据13F文件披露:伯克希尔哈撒韦第四季度建仓雪佛龙,减持富国银行、苹果公司,清仓巴克里黄金、摩根大通、辉瑞、PNC。索罗斯2020年四季度建仓做多QuantumScape、新兴市场ETF-iShares MSCI;增持动视暴雪、迪士尼、谷歌;减持PCG;清仓DraftKings、微芯科技。阿里巴巴第四季度减持Lyft,持有哔哩哔哩、微博、小鹏汽车和陌陌科技的份额不变。

5、高瓴2020年四季度在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元,中概股依然占据强势地位,医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业;增持拼多多、华住和苹果等股票,减持京东、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、爱奇艺、Zoom等。

6、2月16日晚,有媒体援引消息人士称字节跳动正就抖音在纽约上市进行初步商谈。对此,字节跳动回复称:此消息不实。

7、康希诺生物预计2020年净亏损人民币4亿元到4.3亿元,亏损同比扩大155%到174%。

8、三圣股份实控人拟减持不超6%公司股份。

9、君实生物抗TIGIT单抗注射液临床试验申请获得FDA批准。

10、宁德时代投资设立时代闽东新能源产业股权投资合伙企业。

11、海航控股、海航基础称,法院许可公司在重整期间继续营业并自行管理财产,公司股票将于2月18日停牌。

环球市场

美股三大指数涨跌不一 原油期货假期累涨超5%

美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.29%创新高,标普500指数跌0.03%,纳指跌0.58%。国内假期期间,道指累涨0.7%,标普500指数涨0.5%,纳指跌0.3%。

WTI 原油期货收涨1.81%,报61.14美元/桶;布伦特原油期货收涨1.56%,报64.34美元/桶。国内假期期间累计均涨逾5%。

COMEX 期金收跌1.5%,报1772.8美元/盎司,国内假期累跌近3.5%。

投资机会参考

2021年春节档影片总票房超75亿元

数据显示,截至17日15时27分,2021年春节档期内(2月11日-17日)总票房(含预售)破75亿元。其中,《唐人街探案3》以近35亿暂列春节档总票房第一,《你好,李焕英》超25亿排在第二,第三名《刺杀小说家》5.17亿。

机构指出,在疫情管控限制上座率低于75%的背景下,2021年春节档票房创下新高,充分说明消费者观影需求旺盛。供给端电影产出越发精品化,如《八佰》、《唐探3》分别为全球第三、四部全程使用IMAX摄影机拍摄的商业影片,电影行业2021年随疫情复苏将迎来业绩拐点。

相关上市公司中,《你好,李焕英》的背后出品方包括北京文化(000802)等。《唐人街探案3》的背后出品方包括万达电影(002739)、中国电影(600977)等。

多家锂电池制造企业订单暴涨

由于市场需求过旺,多家锂电池制造企业订单暴涨,春节期间都在忙着加班赶工。年前宁德时代已凭借一则招工通知成功"出圈"。公司表示因年终订单暴涨,为鼓励大家春节继续留守加班工作,以保证公司出货,特设重大奖金激励。

在主要经济体扶持政策加码、传统车企相继布局的催化下,电动车技术不断迭代、成本持续优化,2020年全球电动车销量突破324万辆,市场份额大幅提高至4.2%,过去5年复合年均增长率达43.0%。锂电池作为电动车核心部件,需求随之猛增,2020年全球动力电池装机量达137GWh。电芯材料(含正极材料、负极材料、电解液和隔膜)是电池核心,占比电池完全成本约46%,预计2020年规模超200亿美元。

公司方面,恩捷股份(002812)锂电隔膜产能全球第一,国内市占率近50%,国内客户有宁德时代、比亚迪、国轩高科等。璞泰来(603659)具备负极材料一体化的生产加工能力,主要客户包括ATL、宁德时代、LG 化学、比亚迪等。

春节期间大宗商品市场持续上行

春节期间,国际大宗商品市场躁动不已。工业金属期货持续上涨,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃,创下1年多新高。部分贵金属和农产品表现活跃。

机构指出,2021年上半年核心驱动包括:工业品补库周期持续;国内债务周期进一步上行见顶;通胀预期上行推动商品价格上涨。预计2021年上半年全球大宗商品价格涨幅优于下半年。

A股上市公司中,江西铜业(600362)拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿,贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。锡业股份(000960)拥有锡冶炼产能8万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年。

部分工厂超卖50天 涤纶短纤价格两个月涨幅近20%

2月以来聚酯板块整体上涨,短纤期货主力合约大幅上涨,从1月底收盘的6600元/吨附近顺利突破7000元/吨关口,创出上市以来的新高,自去年12月以来累计涨幅近20%。

据行业分析师介绍,目前长丝POY工厂库存多在8—9天,短纤工厂权益库存更是持续负值,部分工厂甚至超卖40—50天。也就是说即便整个2月份没有销售,工厂的压力也不会增加多少。与此同时,下游订单也表现良好,多数涤纱工厂订单可接到3月中下旬。

相关上市公司中,桐昆股份(601233)涤纶长丝产能约为690万吨/年,连续十多年在国内及国际市场实现产量及销量第一。恒逸石化(000703)聚酯纤维产能650万吨/年,聚酯瓶片产能200万吨/年,产能规模位居行业前列。

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