美国官宣重返《巴黎协定》 这一条新能源主线又火了 相关美股应声大涨
原创
2021-02-20 17:32 星期六
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,正式退出《巴黎协定》不足四个月,美国重返《巴黎协定》靴子落地。当地时间2月19日,美国国务卿布林肯表示,美国已于当天正式重新加入《巴黎协定》。

美国总统拜登当天在慕尼黑安全会议线上特别会议中发言说,他将于4月22日世界地球日主持线上气候问题峰会,提出美国到2030年减少碳排放的目标。

此前2017年6月,美国前总统特朗普宣布退出《巴黎协定》;2020年11月4日,美国正式退出。

“回归”消息一出,美新能源概念股应声上涨。

普拉格能源(Plug Power)大涨11.27%,燃料电池能源(FuelCell Energy)股票收涨9.53%,巴拉德动力系统(Ballard Power)涨6.76%,布鲁姆能源(Bloom Energy)涨4.95%%。其中,普拉格能源为氢燃料电池制造商,也是全球第一大氢能股,布鲁姆能源为美股目前唯一产生正向现金流的新兴氢能公司。其他几家公司也均涉足氢燃料电池业务。

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氢燃料电池产业走向规模化

国信证券2月17日发布研报称,要实现巴黎协定应对气候变化的目标,电气化率将从20%提升至49%。最为代表性的交通电气化率将从1%提升至43%,届时电动车保有量将从目前约1千万辆增加至11亿辆。氢能将作为重要的新能源载体发挥重要角色,预计到2050年氢能将占全球能源消费的8%。

相较于传统燃油车,燃料电池汽车更加环保,能源转换效率高;相比于纯电动车,燃料电池车的续航里程更远,燃料加注时间也更短。燃料电池气车的缺点是高昂的制造成本与使用成本。

不过2019年以来,各国明显加快在氢能与燃料电池上的规划。2020年以来,随着新冠疫情在全球蔓延,作为促进消费的政策,各国均加大购买新能源汽车的补贴。各大头部车企也纷纷加码燃料电池汽车的研发。招商证券预计,随着燃料电池产业在中国走向规模化,相关的成本也将快速下降。

2020年11月9日,中国科技部公布针对《关于加快推动燃料电池商用车发展的建议》的答复文件,明确将结合国家中长期科技发展规划研究和“十四五”国家重点研发计划重点专项凝练等工作,继续加强氢能与燃料电池技术攻关,加快关键核心技术取得实质性突破,提升燃料电池技术成熟度,为燃料电池商用车技术进步和产业发展提供强有力技术支撑。

A股上市公司中,科创板上市公司亿华通(688339)专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化,具备氢燃料电池发动机自主核心知识产权,率先实现了发动机及电堆的批量国产化;

腾龙股份(603158)于2020年通过增持新源动力加速布局氢燃料电池。

政策有望向加氢站等基础设施倾斜

氢燃料电池领域技术创新之外,中国正加快建设氢能源基础设施。继中国石油宣布加氢站建设规划后,中石化也公布了未来五年的氢能规划目标。

今日,《中国石化报》微信公众号发布消息称,“十四五”期间,中石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站、7000座分布式光伏发电站点。截至2020年底,中国石化销售有限公司累计开展加氢站试点项目27个,加氢站点分布在广东、上海、浙江和广西等地。

中信证券在研报中称,随着氢燃料车的逐步发展,未来政策有望向上游加氢等基础设施倾斜,加氢站的建设有望迎来提速,预计到2030年加氢站运营行业的利润空间可达到70亿元。

目前国内加氢站行业处于起步阶段,行业较为分散,且有明显的区域特性。中信证券表示,虽然还未有主营加氢站业务的上市公司,但随着氢能产业的逐步发展,加氢站建设、运营及相关设备企业将明显受益。

A股上市公司中,雄韬股份(002733)在加氢站领域已有所布局。美锦能源(000723)也布局了从氢气气源-加氢站-膜电极(鸿基创能)-电堆(国鸿氢能)-整车(飞驰汽车)的燃料电池全产业链,并于去年年底发布了重卡车型;

此外,加氢设备相关上市公司主要有雪人股份(002639)和厚普股份(300471)。

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