债市4月1日早间新闻精选
2021-04-01 08:24 星期四

摘要:美国一季度投资级债券发行量达4350亿美元;南非大量国有企业出现债务问题;3月债券通成交达5703亿元人民币;1561亿元乡村振兴补助不得用于偿还债务等;央行:所有贷款产品需明示贷款年化利率。

债市要闻

【美国一季度投资级债券发行量达4350亿美元】

美国一季度投资级债券发行规模仅略低于去年一季度的纪录水平,今年一季度的发行量达4350亿美元,而去年创下的纪录为4800亿美元。

【加拿大首季强劲复苏或令央行放缓购债】

加拿大统计局周三公布,加拿大经济在1月份连续第九个月扩张,很可能在2月份继续增长,这进一步证明从新冠疫情复苏的势头强于预期。第一季度经济成长年率可能接近5%,预计这将促使加拿大央行放缓资产购买步伐。

【南非大量国有企业出现债务问题】

南非总审计长办公室当地时间3月31日公布的审计报告显示,审计中发现大量南非国有企业出现债务问题,很难确定是否能够继续经营。这些企业包括南非石油天然气公司、南非土地和农业银行、南非核能公司。

【10年期美债收益率年底或达2%】

近期美国债券收益率的急剧上升使股票市场承压,尤其是成长型股票。本周10年期美债收益率攀升至逾1.77%,触及14个月高点。超过60%的调查受访者认为,到2021年底,10年期美债收益率将达到2%以上的水平。周三该利率最新交易在1.73%左右。

【3月债券通成交达5703亿元人民币】

债券通公司3月31日发布的数据显示,2021年3月债券通交投活跃,日交易量达248亿元人民币,月度成交5703亿元人民币,环比分别增长20%和84%。国债和政策性金融债交易最为活跃,分别占月度交易量的42%和38%。2021年3月,债券通新入市境外机构投资者27家。

【专家:二季度地方债发行将提速】

数据显示,今年一季度地方债发行量远少于前两年同期水平,且再融资债券占绝大多数。数据显示,3月当月各地发行地方债4771亿元。其中,除湖北、四川分别发行250亿元、114亿元新增债券外,其余均为再融资债券。对比来看,一季度发行地方债不足9000亿元,新增债券更是寥寥。而2020年同期发行地方债超1.6万亿元,2019年同期发行超1.4万亿元。专家预计,二季度地方债发行将提速,4月发行量或超5000亿元。

【1561亿元乡村振兴补助不得用于偿还债务等】

为支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,原中央财政专项扶贫资金调整优化为衔接资金。中央财政2021年预算安排衔接资金1561亿元,比上年增加100亿元。在资金用途上,重点支持培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比,支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收,以及补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。不得用于偿还债务等。

【央行:进一步优化银行间债券市场基础设施对外开放服务】

央行:全国银行间同业拆借中心应优化交易服务功能,支持境外机构投资者以法人身份办理联网,以管理人名义与对手方达成交易。使用代理总账户的,中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司应支持境外机构投资者通过结算代理人在中国人民银行开立的存款账户办理券款对付的资金结算,并通过结算代理人在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立的代理总账户办理券款对付的债券结算。

【央行:所有贷款产品需明示贷款年化利率】

央行发布公告,要求所有贷款产品明示贷款年化利率。适用对象包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。

【3月以来同业存单发行规模超2.5万亿元,月度发行规模创历史最高】

数据显示,3月以来同业存单发行规模超2.5万亿元,月度发行规模创历史最高,较去年同期增加50%。分析人士表示,3月同业存单发行规模放量,主要受供需两端因素影响。由于上半年同业存单到期量较大,预计二季度同业存单市场都将保持较大的发行规模。

【调查:3月基金经理将债券持有量降至39.7%,为两年来最低水平】

调查显示,3月基金经理将债券持有量降至39.7%,为两年来最低水平,因收益率继续上升令投资者感到不安。基金经理建议将股票敞口增加至投资组合的49.8%,这是自2018年初以来的最高水平。

公开市场:

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月31日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,当日100亿元逆回购到期。

信用债事件:

1、华夏控股:公司及下属子公司累计未能如期偿还债务本息合计380.12亿元;

2、中诚信国际将“18康美MTN002”债项信用等级调降至C;

3、中债资信将百年人寿主体信用等级下调为A,展望为稳定;

4、中债资信将长安保险主体信用等级下调为BBB+,列入信用观察名单;

5、标普把瑞士信贷集团评级展望从稳定下调至负面;

6、惠誉将野村控股及野村证券生存能力评级列入负面观察名单;

7、惠誉上调融创中国评级展望至正面,并确认其“BB”评级;

8、标普上调新城发展和新城控股评级至“BB+”,展望稳定;

9、穆迪上调中国宏桥评级至“Ba3”,展望稳定。

市场动态:

【债券市场|季末资金整体均衡,现券期货震荡偏强】

PMI亮眼市场已提前消化,季末资金整体均衡,现券期货震荡偏强。国债期货震荡走高小幅收涨,10年期主力合约涨0.07%;银行间主要利率债收益率下行2bp左右,10年期国开活跃券200215收益率下行2bp报3.6150%。

【货币市场|季末银行间资金整体均衡,货币市场利率多数小幅上涨】

银存间质押式回购1天期品种报2.0945%,涨26.81个基点;7天期报2.2855%,涨4.21个基点;14天期报2.3916%,跌0.54个基点;1个月期报2.60%,涨2.76个基点。

Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行29.9bp报2.124%,7天期上行1.5bp报2.251%,14天期上行6.3bp报2.478%,1个月期上行0.1bp报2.542%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报2.12%,涨30个基点;FDR007报2.2774%,涨4.74个基点;FDR014报2.40%,与前一交易日持平。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.2183%,涨37.83个基点;FR007报2.55%,涨15个基点;FR014报2.55%,涨10个基点。

【一级市场|周三农发行两期固息增发债中标收益率均明显低于中债估值】

一级市场方面,农发行两期固息增发债中标收益率均明显低于中债估值。据交易员透露,农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.4541%、3.5825%,投标倍数分别为6.15、5.69。

【信用债市场|信用债市场维持向好态势,各期限收益率多数下行】

信用债市场维持向好态势,各期限收益率多数下行。一季度信用债发行规模较去年四季度增逾两成,净融资额大幅增加9149亿元。“20豫能化MTN002”大涨279%,净价重回90元上方,“19永煤MTN001”则跌近70%。

【美债市场|美债收益率多数上涨,10年期美债收益率涨3.3个基点报1.744%】

美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率涨1.6个基点报0.176%,3年期美债收益率涨2.6个基点报0.358%,5年期美债收益率涨4.2个基点报0.943%,10年期美债收益率涨3.3个基点报1.744%,30年期美债收益率涨4.1个基点报2.411%。

【欧债市场|欧债收益率多数下跌,德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.294%】

欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率涨2基点报0.842%;法国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.048%;德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.294%;意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.666%,西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.333%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.221%。

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