微软喜提两百亿AR设备订单,苹果或也有同类新品,A股核心标的有哪些?
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2021-04-04 17:21 星期日
财联社 唐叶天

财联社4月4日讯,本月初,美国五角大楼宣布,微软公司赢得了美国军方超过12万套定制版增强现实(AR)头戴设备HoloLens的合同。微软发言人表示,未来十年的合同价值可能会高达218.8亿美元。此前,微软在2018年就已向美国军方供应了价值4.18亿美元的综合视觉增强系统(IVAS)模型产品。有评论表示这笔交易进一步巩固了微软技术供应商的地位。

另外,天风证券郭明錤也曾在3月发布预测报告称,苹果或将在2022年中期推出AR/MR头戴装置(headmounted display;HMD)。该装置将配备眼球追踪系统,并实时运算AR/MR所需影像/图像/信息,传送到内部的Micro-OLED上,提供更为顺畅、直接的操作体验。

AR、VR设备已进入高速发展期,根据IDC预测,2021年全球VR产品同比增长约为46.2%,且2020至2024年的复合增长率约为48%。Strategy Analytics预测到2025年XR(VR+AR)总出货量将增长6倍,XR硬件收入将在2025年超过280亿美金。

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中信建投刘双锋等预测,随着5G+千兆带宽普及、光波导等硬件技术的突破、优质内容的发布,以及Facebook、微软、苹果等龙头的大力推动,VR/AR在未来几年将迎来迅速发展,并有望成为下一代人机交互平台。建议关注在VR/AR领域具有较好布局和卡位的A股相关龙头公司。

财联社联合星矿数据梳理AR、VR概念核心个股如下:

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东方证券蒯剑、马天翼认为,随着5G技术的发展,低时延、大宽带特性能实现云端VR/AR方案,利用云端强大的CPU和GPU完成计算与渲染,并利用5G完成传输到VR/AR设备。既实现了更优质的内容同时又降低了一体机终端的算力要求,还节省了成本、显著改善用户体验。有望进一步打开C端市场,并带动B端市场例如教育、医疗、旅游、购物、房地产、工程等场景的发展,从而彻底打开行业天花板。

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