“顶流”基金经理最新调仓动向:董承非“如约”减仓 谢治宇狂买这只家电股
原创
2021-04-21 08:05 星期三
财联社 永嘉

财联社社4月21日讯,当前,正值基金一季报披露的高峰期。昨晚,兴全趋势、广发小盘成长、兴全合宜等基金均披露了一季度报告,董承非、刘格菘、谢治宇等“顶流”基金经理在一季度的最新操作也逐渐揭开面纱。

一季度逐步减仓 董承非大手笔减持三一重工、顺丰控股

20日晚,董承非管理的兴全趋势发布一季报。财报显示,截至2021年一季度末,兴全趋势规模为402.2亿元,份额为397.36亿份,较2020年末均有所增长,股票资产占基金总资产的比例为67.21%,较2020年末的78.86%大幅降低。

兴全趋势的前十大重仓股分别为紫金矿业、三安光电、万科A、海康威视、美年健康、保利地产、中国平安、北新建材、欧派家居、宋城演艺。

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其中,海康威视、欧派家居获得大手笔增持并从隐形重仓股跃升至前十大,分别排在第四、第九名,数量分别为3569.68万股、839.01万股,占基金资产净值比分别为4.96%、3.29%;同时,三一重工、顺丰控股退出前十大重仓股席位。

董承非在季报中称,展望今年,国内外经济逐步进入复苏阶段,很难判断疫情消退的时间,但是可以预见的是,像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱,因此,在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。

仍保持高仓位 刘格菘大举买入龙蟒佰利、恒力石化

截至2021年一季度末,广发小盘成长混合(LOF)A、C规模分别为132.49亿元、2.88亿元,较2020年末均有所减少,但整体合理。股票资产占基金总资产的比例达到90.33%,较2020年末的92.04%相比,略有下降。

前十大重仓股分别为京东方A、隆基股份、康泰生物、亿纬锂能、龙蟒佰利、健帆生物、泰格医药、圣邦股份、高德红外、恒力石化。

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相较于2020年末,通威股份、吉宏股份已完全退出广发小盘成长混合前十大重仓股,取而代之的是龙蟒佰利、恒力石化,数量分别为2783.75万股、1975.64万股,位列第五、第十,分别占基金资产净值比5.88%、4.28%。

值得一提的是,截至2020年末,龙蟒佰利、恒力石化并不在广发小盘成长混合持仓名单中,是两只“崭新”的前十大重仓股。

对于一季度的市场,刘格菘总结称,市场波动剧烈,公募基金总体持仓较高的行业跌幅居前。核心资产整体出现调整的原因并不是企业盈利出现了趋势性的恶化,而是自2018年底以来以“核心资产”为代表的相关行业积累了较大的涨幅,部分行业估值提升幅度超过了业绩上涨速度,同时海外疫情逐步缓解,美债收益率短期上升较快引发市场对流动性边际变化的担忧。

此外,刘格菘表示,近几年,我国具备全球比较优势的制造业行业占比不断上升,在全球从新冠疫情中逐步走出的过程中,立足中国比较优势、需求面向全球的制造业会不断在全球复苏中受益,这些行业的龙头公司是本基金未来配置的重点方向。

继续维持均衡布局 谢治宇大举买入海尔智家

兴全合宜基金披露的第一季度报告显示,截至2021年3月末,兴全合宜基金的股票仓位为88.42%,而在去年末的股票仓位为87.88%。

从兴全合润的前十大重仓股来看,第一大重仓股为海尔智家,持有市值占基金资产净值比例达到7.24%,此外还持有兴业银行、平安银行、中国平安、海康威视,位居其前五大重仓股。

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值得关注的是,在今年第一季度谢治宇大幅度增仓A股的海尔智家超过1850万股,使得海尔智家成为兴全合宜基金的第一大重仓股。此外,其第二大重仓股还是海尔智家,在港股上市的海尔智家也被谢治宇大幅度买入达到接近3000万股。

谢治宇在一季度报告中表示,一季度大宗商品快速上涨,通胀预期有所提升,美国10 年期国债收益率有所反弹,A股在春节后出现了一定幅度的回调。基金报告期内股票仓位变化不大,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备 核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

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