平安银行净利润增长近两成背后:负债业务持续优化 资产质量大幅提升
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2021-04-22 17:54 星期四

近日,平安银行发布一季报,2021年一季度营业收入为417.88亿元,同比增长10.2%;净利润为101.32亿元,同比大增18.5%,远高于行业整体1.5%的增速。2020年一季报发布后,平安银行股价跳空高开,公司总市值接近4500亿元,与一年前相比,公司市值涨幅高达八成。

事实上,平安银行之所以获得市场认可,与其整体业务能力大幅增强有关。以负债端为例,经过一年实践,新的负债业务思路已经取得了明显成效。今年一季度末,存款平均成本率2.06%,同比下降36基点;零售活期存款日均增速18.5%;对公活期存款日均增速26.5%。

对公业务做精做强,资金成本持续下降

平安银行公司不良生成率的下降,与其对公业务持续做精做强有关。

在对公业务方面,平安银行已构建起对公业务“AUM+LUM+平台”经营模式,通过打造新型供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化等方式,不断实现业务突破。

目前,平安银行对公业务资产负债结构持续优化。今年一季度,平安银行负债成本率为2.22%,与上年同期相比下降了32个基点,而这主要得益于负债结构的改善,一方面同业负债规模下降,另一方面,活期存款率持续提升,尤其是对公活期存款的日均余额与2020年第四季度相比,增幅达9.9%。此外,包括对公定期和零售定期的存款付息率同比均出现下降。

华西证券研报称,结构调整和成本管控背后,是平安银行持续做深生态场景、打造开放银行,对公业务以LUM带动AUM、以及资金业务聚焦“新交易、新同业、新资管”,帮助低成本交易资金的留存。

而在资产端,2021年3月底,平安银行企业贷款余额11085.99亿元,与上年底相比增长4.5%;今年一季度,行业银行新型供应链金融交易量1437.29亿元,同比增长126.1%。

此外,截至今年3月底,平安银行数字口袋APP累计注册企业用户达259.92万户,与上年底相比,增长149.9%。而平安银行通过数字口袋APP和小企业数字金融,提升民营企业及小微企业客群整体经营能力,2021年一季度,平安银行单户授信1000万元及以下的小微企业贷款(简称“普惠型小微企业贷款”)的新发放贷款加权平均利率较上年全年下降73个基点;普惠型小微企业贷款发放额为941.43亿元,同比增长81.2%。

平安银行称,在风险政策方面,该行保持适度收紧的准入政策,利用行业领先的科技实力和风控模型,持续提升客户资质、优化客户风险识别度,实施差异化的风险管理策略,对符合监管政策要求的普惠小微企业继续提供延期还本付息、减免利息费用、无还本续贷等关怀服务,支持实体经济复苏。

更值得关注的是,在对公业务不断突破的背景下,平安银行的企业贷款不良率却出现了下降,截至2021年3月底,平安银行企业贷款不良率为1.03%,与上年底相比,下降了0.21个百分点。华金证券研报称,宏观经济好转,平安银行对公坚持做精,科技赋能强化实质风险管控,对公贷款不良率持续下降,改善明显。

敏捷转型成效显著:零售生态逐步成型

近年来,平安银行坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,持续深化战略转型。

零售业务是面向更加多元化的大众客户群体,需要更加快速响应复杂多变的客户需求。而平安银行在推行敏捷转型的同时在组织上全面推广敏捷转型,建立敏捷机制以及贯穿“总-分-支-前线”的垂直化管控协调体系;科技驱动下零售业务快速扩张。

当下,平安银行五位一体的产品能力持续升级,为头部合作方提供符合其场景、流程、产业需求的一站式合作方案。同时,平安银行不断升级平安银行数字账户(MAX),丰富外部合作场景,打造敏捷对接和模块化产品能力,已对接并上线多家垂直领域头部合作机构,2021年一季度,开放银行实现互联网获客171.56万户,获客能力持续增强。

此外,在经营模式创新上,平安银行通过推动人机结合的“AI+T+Offline”新模式,打造全渠道触达,围绕客户生命周期的“AI+T+Offline”(人工智能+远程线上专员+线下理财经理)闭环经营新模式。2021年一季度“AI+T+Offline”新模式累计触达客户超1800万户,带动理财客户数增加56万户,其中“AI+T”首次购买理财客户占比达到20%。

华西证券研报称,2020年一季度,平安银行在利息净收入稳健增长8.5%的情况下,手续费净收入同口径大幅增长20.7%,这主要得益于财富管理、信用卡和理财等业务手续费收入的增长。

截至今年3月底,平安银行财富客户98.86万户,与上年底相比增长5.8%,信用卡流通卡量达6505.79万张。此外,今年一季度,平安银行汽车金融贷款新发放637.74亿元,同比增长67.9%。

当下,平安银行零售生态正逐步成型。据财报,截至2021年3月底,平安银行零售客户资产(AUM)28026.10亿元,与上年底相比增长6.8%;零售客户数突破1亿户,达到1.1亿户;平安口袋银行APP注册用户数1.18亿户,与上年底相比增长4.2%;其中,月活跃用户数(MAU)3796.42万户。

资产质量大幅优化,拨备覆盖率创下近年新高

2021年一季度平安银行净利润同比增长近两成,还有一个原因是得益于资产质量改善。今年一季度,平安银行计提贷款减值损失128亿元,同比下降约13%。国信证券研报称,今年一季度,平安银行资产减值损失同比增长4.8%,增速较去年年报大幅回落,是净利润增速回收的主要推动因素。

据财报,截至今年3月底,平安银行不良贷款率为1.10%,与上年底相比,下降了0.08个百分点,与2019年相比,不良率下降达0.55个百分点。

此外,截至2021年3月底,平安银行逾期贷款占比为1.43%,与上年底相比上升了0.01个百分点,关注类贷款占比1.06%,与上年底相比,下降了0.05个百分点;逾期60天以上贷款偏离度和逾期90天以上贷款偏离度分别为0.88和0.78。

平安银行称,将继续保持较大的资产减值损失计提力度,进一步夯实资产质量,提升风险抵补能力。截至2020年3月底,平安银行贷款减值准备余额为748.28亿元,与上年底相比增长18.4%。今年一季度,平安银行累计核销贷款67.26亿元;收回不良资产总额136.93亿元。平安银行表示,将持续强化管控措施,加大不良资产处置力度和拨备计提力度。

更值得关注的是,截至今年3月底,平安银行的拨备覆盖率已高达245.16%;与上年底相比,上升了43.76个百分点。事实上,平安银行的拨备覆盖率已创下近年来历史新高。

华西证券研报称,虽然今年一季度,平安银行核销和计提力度都不大,但公司不良生成率仅为0.89%,创下2013年以来新低,从而实现不良和关注类贷款延续双降,拨备覆盖率明显提升,信用成本走低,存量资产质量包袱不再是利润释放的桎梏。

2021年一季度,平安银行财报给市场带来了惊喜。目前,平安银行数字化经营正向纵深推进,资产负债持续转型,在此背景下,平安银行今年的半年报,年报或许将带来更多的惊喜!

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