平板电视售价“五一”猛涨!上游面板涨势如虹 下半年持续性看这几点
原创
2021-04-26 09:02 星期一
科创板日报 何律衡

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,据央视财经报道,因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。

北京一家大型家电卖场负责人在采访中表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元,涨幅超过10%,这个价格也高于前两年同期。

另据市场消息称,今年三月份以来,平板电视低端产品成本价涨了150到200元,零售价涨了300到500元,中高端机型零售价格涨了大约500到1000元。

面板连涨11个月 下半年能否持续?

终端产品涨价的背后,与持续近11个月的面板涨价直接相关。

北京国美总经理金亮表示,面板占整机成本的百分之六七十,其价格变动会直接导致产品价格上涨,最近一段时间仍然延续上涨的趋势,比年初涨幅平均在10%到15%。目前企业大多靠大规模大单集采优势去抵消价格上涨的压力。

摩根士丹利最新的调研数据显示,4月中下旬电视面板报价涨幅高达5%,尤以32吋报价大涨8%最多,43吋、65吋也上涨5%,使4月来平均的累积涨幅达到7%,优于预期的3-5%,预期第二季度涨幅将因此扩大到15%。

另据TrendForce集邦咨询本月月初报告,受到三星显示器位于韩国的8.5代LCD工厂生产时程延长,以及二线面板厂将电视转进IT产品的步调仍缓慢的影响,2021年电视面板出货量将回到与2020年相似的水位,达2.69亿片。

分析师陈巧慧表示,2021年上半年因产能受限,不仅导致供给呈现紧缺的状况,也支撑电视面板价格持续上涨的走势;而下半年电视面板需求热度是否依旧,必须观察几个重点:

一是终端市场售价提高是否对于买气造成影响;二为各国施打疫苗后,疫情是否获得有效控制;三是全球经济复苏力道是否明显等;

最后则是,客户是否因为上游原物料价格上涨、类似火灾等工安意外造成玻璃短缺、IC供给吃紧以及运输时间拉长而出现超额下单的需求出现泡沫等。

原材料供应紧张持续 面板双雄市占率或进一步攀升

值得一提的是,在上述几大重点中,上游原材料涨价被认为是除了需求以外,此轮电视面板涨价的有力推手。据了解,偏光片、玻璃基板均为平板电视核心显示材料。

根据央视财经报道,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,仍处于满产满销的状态。中国台湾地区最大偏光片制造商明基材董事长陈建志22日也表示,面板产业需求很旺,预期工厂维持满载一路延续到第三季度。

玻璃基板方面,今年年初,日本电气硝子和旭硝子玻璃基板厂接连发生事故,引发全球玻璃基板产能告急。Omdia显示器研究总监谢勤益此前表示,清点目前玻璃基板厂的库存和产能,几乎没有馀力补上缺口,预期接下来第二季、第三季玻璃基板供货缺口进一步扩大。

行业分析认为,从面板价格来看,考虑到偏光片、玻璃基板、驱动IC等原材料缺货仍在持续,叠加面板需求端淡季不淡,预计电视面板涨价将延续一段时间,液晶面板供需紧张或将贯穿2021年全年。有机构预测供求紧张会延续到今年第三季度。

供应商方面,TrendForce上述报告指出,中国大陆面板厂双巨头京东方(BOE)及华星光电(CSOT)因产能仍持续攀升和并购案告一段落,合计两者在整体电视面板出货量的占比将高达四成。

同时,京东方与华星光电皆积极增进自家技术能力,以及推动高端产品的转进,如8K、ZBD、AM MiniLED等。未来有望凭借技术提升和丰厚的资金,持续将企业版图延伸至更上游的领域,实现更有系统性的垂直整合。

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