印度疫情持续恶化:原料药概念股掀涨停潮 实际影响究竟如何?
原创
2021-04-26 18:53 星期一
科创板日报记者 朱洁琰

《科创板日报》(上海,记者 朱洁琰)讯,4月26日,受印度单日新增35万例新冠肺炎确诊病例消息影响,A股原料药概念股掀涨停潮,截至收盘,美诺华、华海药业、共同药业等个股均涨停。

印度是全球原料药供应大国。据东方证券研报,除美国外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。

有市场观点认为,疫情带来的大量需求和对供应链的冲击,导致印度的相关原料与制剂出口无可避免地受到影响,这给国内相关企业带来机会。

不过,根据《科创板日报》记者了解到的信息,印度疫情对原料药供应的影响未必有想象的大。

印度有着“世界药厂”的称号,获得该称号的原因是印度拥有生产大量低成本仿制药的能力,其拥有3000家制药公司和10500个生产企业。按照全球药品生产量计算,印度排名第三;按照生产价值计算,印度排名第十四。印度占全球出口药品总量的3.5%。

有医药行业人士对《科创板日报》记者表示,据其了解,虽然印度目前疫情严重,在多地实施封城,“但政府对医药产业的支持力度很大,实际对企业的影响可能并没有想象中的大。”

另有原料药上市企业人士表示,“印度本身具有较完整的原料药和制剂等产业链,仅靠最近的疫情就做出预判不现实。”

根据《科创板日报》记者在印度媒体Make in India上搜索到的信息,在新冠疫情期间,印度政府认识到医药行业作为优先行业的重要性,将2021财政年度的预算分配提高了7.95%。

此外,相关上市公司方面的回应也显示目前影响还未显现。 国内原料药龙头华海药业对《科创板日报》记者表示,“目前公司在印度市场的运营一切平稳、正常;近来公司也关注到印度疫情影响,相关市场价格波动也在密切关注中。公司一直以来在积极稳步地推进海外市场开拓,当地疫情暂时未对我们在当地的业务产生较大影响。”

还有证券机构指出,若印度企业出现停产,制剂出口也将会受到影响,中国制剂出口企业的受益可能性很高。

但《科创板日报》记者致电制剂企业普利制药,企业方面表示,“公司国外订单暂时还没有显现影响。”

另一方面,还有市场观点认为,印度企业也是全球创新药企CXO的主要承接地。CXO人力资源密集,印度承接能力显著下降的可能性较高,国内CXO公司也有望受益。

有CXO行业相关人士则认为,CXO从印度向中国倾斜是去年就开始的趋势,和此次印度疫情反扑没有较为直接的因果关系。

以国内CXO龙头企业药明康德为例,公司在2020年第二季度后海外订单增长就很快了。药明康德2020年第二季度营业收入增长29.4%至40.44亿元,公司在财报中就提到,“随着海外客户订单的较快增长,以及公司产能利用率和经营效率的不断提升,公司第二季度营业收入实现强劲增长。”

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