顶流基金经理刘格菘卸任两只产品,系因工作安排,更有基民发“致基金经理公开信”,产品未来布局值得关注
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2021-05-19 07:56 星期三
财联社记者 周晓雅 沈述红

财联社(记者,周晓雅 沈述红)讯,顶流基金经理刘格菘一日卸任包括“日内售罄基金”在内的两只产品,一时引发舆论关注。

5月18日,广发基金发布公告称,旗下基金经理刘格菘卸任广发科技创新与广发鑫享两只产品,与其共同管理广发鑫享的郑澄然,以及共同管理广发科技创新的吴远怡,将继续担任前述产品基金经理。

刘格菘为何突然卸任两只基金?对此,广发基金公告称,这是源于工作安排。

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而得知卸任一事后,基民们也在贴吧内为相关在任基金经理加油打气。一位基民更是致郑澄然一封“公开信”,希望他能“做大做强这一只基金,拿出优秀的业绩回报基民,也给自己一个交代。”

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卸任一日售罄“爆款基”

刘格菘卸任的两只基金中,广发科技创新是名副其实的“爆款基”,曾短短一天内超额完成募集,并实现极低配售比例;广发鑫享则在成立五年多时间里,实现了逾十倍的规模扩张。

两年半以前,广发科技创新公告显示,该基金于2019年12月20日开始募集,原定募集期为六天。但由于行情火爆,该基金有效认购申请金额超过发售公告中规定的募集规模上限人民币10亿元。因此,广发科技创新在发行当天即提前结束募集,最终有效认购申请确认比例仅为3.298%。这也意味着,该基金一日之内吸金303亿元。

截至今年一季度末,广发科技创新的基金规模为11.75亿元,从成立日起至今年5月17日,该基金的收益率达到53.56%,同类平均值为45.49%。

另一只卸任的基金——广发鑫享于2016年1月15日成立,发行规模为3亿元,而截至今年一季度末,该基金规模达到37.98亿元,较成立时的规模扩张了11倍。

从净值来看,从成立日起至今年5月17日,该基金的净值增长率达到141.5%,同类平均值则为91.57%。

卸任前的铺垫

纵观上述两只产品的基金经理变动路径,都曾出现过两位基金经理共同管理同一产品,且共同管理一段期限后,其中一位基金经理便离任的情况。由此看来,或许刘格菘此次卸任之路或有迹可循。

广发鑫享于2016年1月15日上市时,邱炜为该产品的基金经理。不到十天后,广发基金增聘易阳方为该基金经理。再经过七个月后,2016年8月23日,邱炜即从广发基金离职,易阳方独自管理该产品。

直至2017年11月9日,由于工作安排的原因,易阳方离任,由刘格菘独自管理该产品。而易阳方则离任的当月又新任广发转型升级混合基金经理,随后四个月后再任广发聚惠的基金经理,不过两只产品都在2019年终止运行。最新公告显示,易阳方现任广发基金常务副总经理,兼任广发基金投资总监,广发国际资管董事会副主席。

此外,在刘格菘担任该产品基金经理后,广发基金还曾在2019年4月10日增聘高翔为广发鑫享的基金经理,但由于工作安排的原因,高翔在2020年5月20日卸任了该只产品,转由郑澄然开始与刘格菘共同管理。

卸任不到十天,高翔即接任广发景华纯债基金经理,自此以后专注在债券领域,现任基金包括广发民丰一年定开、广发景华纯债等6只债券型产品。

另一只产品广发科技创新成立后的头一年,刘格菘一直独自担任该产品的基金经理。与广发鑫享类似,广发基金在去年11月18日发布公告称,增聘吴远怡为该产品基金经理,彼时,吴远怡正式担任基金经理的年限不足两月。

目前,距离吴远怡担任广发科技创新的基金经理刚满六个月,郑澄然担任广发鑫享的基金经理不到一年。

刘格菘的筹谋

刘格菘为何突然卸任两只基金?对此,广发基金公告称,这是源于工作安排。

从实际情况看,刘格菘卸任的前述两只基金,均非其代表作,对其在管产品规模冲击也不大。截至今年一季度末,他管理的产品总规模为744.57亿元,而卸任的两只产品总规模不足50亿元。其中,广发鑫享规模为37.98亿元,广发科技创新规模为11.75亿元。

另一方面,此前与刘格菘共同管理广发鑫享的郑澄然,以及共同管理广发科技创新的吴远怡,之前均为刘格菘团队的成员,目前也都成长为“百亿基金经理俱乐部”成员。截至今年一季度末,吴远怡在管基金规模为144.57亿元,郑澄然在管基金总规模则高达482.35亿元。刘格菘此次卸任,或也有放手让其“单飞”的意思。

不过,鉴于吴远怡投资经理年限仅为0.63年,郑澄然管理年限也仅为0.99年,未来也不排除其他基金经理加盟,与他们共同管理相关产品。

目前,刘格菘管理的产品仍有5只,分别为广发小盘成长、广发创新升级、广发双擎升级、广发多元新兴股票、广发科技先锋。按一季度末的数据看,这几只基金规模为694.83亿元。这也意味着,卸任两只产品后的刘格菘,管理基金总规模暂时退至700亿元大关以内。

数据显示,截至目前,刘格菘担任基金经理的年限已经超过7年,几何平均年化收益率为21.34%, 是市场上为数不多的年化平均超过20%的基金经理。2019年,刘格菘包揽了主动权益类基金年度业绩前三。乘着业绩的顺风车,刘格菘在2020年显现出强大的爆发力。

截至2020年一季度末,刘格菘已管理3只百亿级基金,总管理规模达到695亿元,一举成为当时市场上管理规模最大的主动权益类基金经理。彼时,他一人管理的产品总规模便超过不少小型基金公司非货基金管理总规模。此后数个季度,刘格菘管理总规模居高不下,直至2020年底、2021年一季度,才陆续被张坤、刘彦春超越。

另外,2020年1月17日,他管理的广发科技先锋启动发行。认购当日,该基金的募集金额达到了911.3亿元,远超80亿元募集上限,最终配售比例仅为8.68%。截至2020年一季度末,该基金的管理规模便已上升至248.38亿元,此后一年多,该基金规模始终保持在200亿元之上。

卸任两只基金后的刘格菘,对其产品管理有何新的规划?未来是否能在为投资者带来良好收益的同时,保持规模持续稳定增长,我们且拭目以待。

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