高毅、巴菲特、索罗斯、景林、瑞银、桥水一季度美股持仓路径曝光,投资大鳄都在买什么?
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2021-05-19 07:53 星期三
财联社记者 沈述红

财联社(记者,韩理 沈述红)讯,北京时间5月18日,高毅资产在美国证券交易委员会披露了2021年一季度美股持仓情况。

根据13F显示,截至一季度末,拼多多位列高毅资产第一大重仓股,持仓市值达到1.3亿美元。微博、网易、哔哩哔哩、好未来等均位列高毅资产前五大重仓股。而继去年四季度减持阿里巴巴股票之后,阿里巴巴股份已经在高毅今年一季度持仓报表中消失。

除此以外,近期巴菲特、索罗斯等大鳄旗下公司,及景林、瑞银、贝莱德、桥水等一众顶尖投资机构公布了今年一季度的持仓报告。其中,景林资产增持了“小腾讯”Sea Limited,大幅减持拼多多;巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦仍然重仓股苹果公司,对富国银行进行了清仓式减持;瑞银选择大手笔买入阿里巴巴;而贝莱德却对苹果和阿里巴巴大幅减持,选择增持百度和京东;桥水仍对消费品偏爱 ,此外还增持了福特汽车、陆金所等。

高毅资产:清仓阿里巴巴

北京时间5月18日,高毅资产13F文件披露了截止2021年3月31日20只美股持仓。从重仓股排名来看,高毅持有市值最多的为中概股公司拼多多,持有总市值达1.30亿美元;但一季度高毅对拼多多进行了减仓操作。

增减仓情况来看,高毅新披露了唯品会的持仓,金额达到1104.8万美元,位列整体持仓第十;此外,高毅大幅增持天境生物24.7万股,持仓市值自12位跃升至第八。此外,高毅新披露GENETRON和LEGEND BIOTECH持仓,均为生命科学相关美股公司。

从获益情况来看,高毅在百度头上“秀”了一把短线,在四季度快速增持至4.7万股后一季度大幅减仓2.6万股。

同时,中概教育股疑似成为高毅在一季度的“雷区"。数据显示,高毅于一季度加仓好未来42.4万股,持仓金额3723万美元;好未来则于一季度下跌24.70%;持仓新东方16.4万股(一季度完成1拆10拆股),前者一季度跌幅达到24.65%。

除此之外,继去年四季度减持阿里巴巴股票之后,阿里巴巴股份已经在高毅今年一季度持仓报表中消失。

高毅自2019年四季度开始主动披露美股13F报表,彼时高毅旗下产品合计持有阿里巴巴26.76万股,持有市值5676万美元。但此后高毅对阿里巴巴不断减持,截至去年四季度仅持有阿里股份1.97万股,持有市值419.7万美元。

景林资产:大幅减持拼多多

13F数据显示,景林资产一季度持仓总市值为23.64亿美元,上一季度总市值为43.54亿美元,环比下降45.7%。截至一季度末,景林资产在美股共持有34只标的。

一季度末,景林资产的第一大重仓股是Sea Limited,持有该股的市值达5.11亿美元,较上期末增加了8693万美元,约占景林资产投资组合21.61%。该公司主要业务是数字娱乐、电子商务和金融等三大垂直领域,腾讯是其第一大股东。

而中概股方面,拼多多是景林资产持仓最大的中概股,持仓约1047.19万股,持仓市值约3.51亿美元,占仓位比重为14.83%。不过景林在一季度对拼多多进行了较大幅度的减持,减持股数达1514.22万股。

景林资产还减持了中通快递、好未来、哔哩哔哩、阿里巴巴、新氧、唯品会还有贝壳,这几只中概股被减持的幅度均较大。唯品会被减持的幅度最高,达到96.59%,减持之后景林资产持有该股的市值仅为597万美元,持股数为4万股。阿里巴巴也被减持了71.47%,减持股数达217.5万股。此外,贝壳被减持了244.21万股,比例达93.28%;哔哩哔哩被减持了147.51万股,比例为81.39%;好未来被减持了85.68万股,幅度为77.61%。新氧和中通快递的减持比例相对较少。

景林资产也增持了部分中概股,具体有网易,增持了252.88万股,一季度末持有市值达2.54亿美元。京东、医药网和世界互联也均有不同程度的增持。而在景林资产的持仓中,新增的360 DIGITECH是第七大重仓。此外,景林资产还清仓了百度。晶科能源、有道和大全新能源四只中概股。

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巴菲特:苹果仍为第一大重仓股 清仓式减持富国银行

一季度末,苹果公司仍是巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦持仓规模最大的股票,期末价值约为1084亿美元,约占其投资组合的43.6%左右。伯克希尔·哈撒韦一季度对苹果、美国银行、美国运通、可口可乐以及卡夫亨氏等前五大重仓股的仓位保持不变。

同期,巴菲特加大了对威瑞森公司的股票持仓,期末价值92.4亿美元。该公司目前是巴菲特第六大重仓股,占其投资组合的比重约为3.42%,较此前一个季度略有提升。此外,巴菲特还加大了对克罗格、威达信和RH的持仓。

今年一季度,巴菲特削减了多个银行股持仓。具体包括减持美国和众银行145.09万股,减持富国银行5174.9万股,减持规模约98%,几近为清仓式减持。

巴菲特减持了部分生物医药股,将默克公司的仓位削减了37%,将生物制药公司艾伯维的仓位减少了10%,并减持了医药保健公司百时美施贵宝约6%的仓位。

对于航空股,巴菲特认为短期国际旅行无法恢复,尤其是商务旅行恢复速度较慢。因此,虽然目前来看持有航空股的结果会更好,但他仍不打算把四大航空公司的股票买回来。从披露的数据来看,巴菲特今年一季度减持了雪佛龙约2483万股,减持幅度超过51%;减持通用汽车550万股,减持幅度达7.59%。

值得一提的是,巴菲特在一季度还清仓了SYNCHRONY FINANCIAL和森科能源公司两家企业。

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瑞银:重金买入阿里巴巴

据瑞银13F报告显示,瑞银一季度持仓总市值达3013.26亿美元,环比上一季增长7734亿美元。该公司一季度新增了1545只个股,增持了3951只个股。同时,瑞银还减持了3415只个股,清仓了923只个股。

从持仓偏好来看,金融、IT类及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为39.69%,15.88%以及8.36%。在前五大重仓股中,微软位列第一,持仓约2766.87万股,持仓市值为65.23亿美元,较上季度持仓数量下降了5%,占投资组合比例为2.16%。

苹果位列第二,持仓约4559.47万股,持仓市值约为55.69亿美元。较上季度持仓数量下降了5%,占投资组合比例为1.85%;标普500指数看跌期权和标普500指数ETF分列三、四位,持仓市值分别为52.04亿美元和40.42亿美元。

阿里巴巴在过去一季度备受瑞银宠爱,已经位列第五大重仓股,持仓约1766.85万股,持仓市值约为40.06亿美元,较上季度持仓数量上升了174%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是阿里巴巴、标普500指数看跌期权、新兴市场ETF看跌期权、债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债看跌期权、纳指100ETF看跌期权;前五大卖出标的则为特斯拉看跌期权、瑞银集团、阿里巴巴看涨期权、标普500指数看涨期权和苹果看跌期权。

中概股方面,瑞银集团在一季度还重点增持了百度、新东方、拼多多、贝壳、中通快递和小鹏汽车、唯品会等,并略微增持爱奇艺、网易等。其中,瑞银一季度增持百度567.6万股,较上季度增长近28倍,但由于该股票在一季度下跌较为严重,瑞银持有该股的市值反倒下跌了2.79亿美元;同期,瑞银增持拼多多189.1万股,较上期持股数量增长37.63%;增持新东方535万股,较上季增长12.57倍;增持贝壳306.3万股,较上季在增长2.89倍。

此外,瑞银集团在一季度减持了高途集团、蔚来、腾讯音乐、好未来、欢聚、斗鱼等股。

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贝莱德:大卖苹果、阿里巴巴,增持百度、京东

全球规模最大的资产管理集团贝莱德(BlackRock)的一季度13F报告显示,公司一季度共新进409只股票,增持3741只股票,减持877只股票,清仓177只股票。

贝莱德今年一季度的前十大持仓股分别是苹果、微软、亚马逊、脸书、谷歌A、谷歌C、特斯拉、强生、摩根大通、伯克希尔哈撒韦B股。前十大持仓中,贝莱德一季度主要买入微软、亚马逊、谷歌A和摩根大通,减持幅度最多的是苹果和脸书。其中,该公司一季度减持了145万股苹果股票,持仓市值1288.6亿美元,较前一季度下跌约113.2亿美元。

在今年第一季度,贝莱德的前五大买入标的分别是:SPY(标普500ETF)、英特尔、谷歌A、摩根大通和埃克森美孚;前五大卖出标的分别为苹果、SPY看涨期权、Visa、阿里巴巴和Adobe。

中概股方面,第一季度贝莱德对中国电商平台显然有不同的研判。一方面,贝莱德大幅减仓350万股阿里巴巴和161万股拼多多,另一方面,贝莱德加仓了365万股京东,同时大力增持百度1.04亿股,较上季度持股数量增长81.93倍。

不过,无论如何,阿里巴巴依然为该公司持有市值最大的中概股。

此外,贝莱德显然非常看好中国电动车新势力。尽管蔚来、小鹏和理想一季度股价分别下跌20%、14.7%和13.28%,但贝莱德仍毅然加仓了了这三只股票,分别加仓111.2万股蔚来、44.8万股小鹏和703万股理想。

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桥水:加仓消费股,减持多只中概股

根据13F显示,截至一季度末桥水的整体持仓规模约为113.4亿美元。根据Whalewisdom的统计,今年一季度桥水总共增持204个标的、减持123个、新进127个、清仓197个标的。

桥水偏好消费零售股,一季度前五大加仓股为宝洁公司、劳氏公司、可口可乐公司、强生公司和沃尔玛,增持股数分别为321.86万股、29.11万股、566.68万股、170.99万股和359.09万股。

除了这五只股票外,桥水一季度还新建仓了福特汽车(159万股)、通用汽车(34万股)、Lululemon(11.9万股)、理想汽车(21.2万股)、家得宝(13.6万股)、杜邦(46.7万股)、Under Armour(42.3万股)等。

在减持方面,桥水本季度显著降低了对于ETF投资工具的持仓,其中两只黄金ETF的仓位降幅均超过四成。同时桥水还对多只中概股进行了减持,包括阿里巴巴、拼多多、京东、百度、蔚来汽车、好未来,网易、百胜中国、携程等。其中京东和拼多多被减持较多,分别被减持了47.3万股和30.6万股,阿里巴巴也被减持了19.7万股。

索罗斯:加仓科技股

投资大亨索索罗斯一季度持仓组合中新增了137只个股,增持了30只个股,前十大持仓标的占总市值的47.7%。截至2021年3月31日,索罗斯基金的持仓总市值为53.34亿美元,上季度约为52.95亿美元。

具体来看,罗斯基金在第一季度买入了因Archegos资管公司爆仓而暴跌的部分股票,包括维亚康姆CBS公司(ViacomCBS)、探索传播(Discovery)。借此机会,该公司还在一季度表现出对部分中概股的喜爱,并买入了百度、唯品会和腾讯音乐 TME 的股份。在Archego基金爆仓之前,索罗斯基金管理公司并未持有相关股份。

截至一季度末,提供数字有线电视服务的自由宽带公司(Liberty Broadband)仍是索罗斯的第一大重仓股,持仓市值约为6.3亿美元,索罗斯在一季度大幅减持该公司107.9万股。

索罗斯表示,在新冠疫情期间维持市场和经济稳定的美联储政策最终可能威胁到美元的长期健康。他警告,美联储存在等待太久才加息的风险,泡沫破灭时,会发生最严重的危机。

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