平安约330亿接手6个来福士项目股权 险资持续布局不动产看好稳定收益
原创
2021-06-28 21:48 星期一
财联社记者 王宏

财联社(北京,记者 王宏)讯,平安又出手商业地产,这次将揽下六个来福士项目。平安人寿今日发布公告称,凯德集团将向其出售包括上海、北京、宁波、成都以及杭州的6个来福士项目的部分股权。

财联社记者获悉,这次交易的资产组合的总资产价值为 467 亿元人民币,平安人寿总投资金额不超过330亿元,凯德集团预计回收资本超过20亿新元(约合96亿元),并继续负责项目的运营及资产管理。该交易预计于 2021 年三季度完成。

平安人寿方面表示,此次投资符合保险资金资产负债匹配的原则,可以优化险资配置,并取得良好且稳定的投资回报,实现保险资金的保值增值。业内人士指出,险资投资不动产看重背后稳定的收益,低利率时代购买不动产将成为常态。

平安人寿330亿受让6个来福士项目

公告显示,平安人寿将以直接持有各项目公司股权方式投资不动产。平安人寿将分别受让并持有上海人广来福士项目、上海长宁来福士、北京来福士、杭州来福士、成都来福士以及宁波来福士这6个项目。

平安人寿表示,项目投资完成后,标的项目投资余额占公司一季末总资产的比例约为1%,公司投资非自用性不动产的账面余额占一季末总资产的比例约为10.3%。截至一季末,平安人寿综合偿付能力充足率为239.18%,核心偿付能力充足率为234.3%,符合监管要求。

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财联社记者从凯德集团方面了解到,这六个来福士项目组成的资产组合总资产价值为467亿元,平安约以330亿元收购其中部分股权。在交易完成后,凯德在各项目中的持股比例,从交易前通过私募基金持有的30.7%至55%,变更为12.6%至30%,并继续负责项目的运营及资产管理。此交易预计将为凯德实现资本回收超过20亿新元(约合96亿元)。

凯德集团:计划扩大中国新经济资产到50亿新元

此次出让旗下六个来福士项目,对凯德集团意味着什么?凯德集团未来又如何看待中国市场?

财联社记者获悉,凯德集团(中国)投资与投资组合管理首席执行官潘子翔表示:“来福士投资组合是凯德综合体项目中的精华,能够提供稳定经常性收益的成熟资产。2008至2020年间,交易涉及的六个来福士投资组合所取得的基金管理费率平均约为62个基点。”据悉,凯德将继续持有这六个来福士项目股权,并负责项目的运营及资产管理。

凯德集团首席执行官李志勤表示:“近期,凯德在中国获得私募股权基金管理人资格,能够在中国募集人民币基金,并提供基金管理服务。这是对凯德中国信托及私募基金等集团现有离岸资本平台的进一步补充。凯德拥有多种资产再循环和多样化资本来源,我们对下一阶段增长充满信心。”

潘子翔表则示,“凯德将继续深耕中国市场。中国‘十四五’规划提出大力发展新基建,我们也在积极寻求相关投资机会。此次交易回收的部分资金,将用于重点投资数据中心等新经济资产,助力中国的经济转型发展和城市建设。未来几年,我们计划在中国将旗下新经济资产的规模从2020年底的15亿新元扩大到50亿新元。投资重点涵盖产业园区、物流和数据中心,其租户通常来自新经济领域,享有强劲的基本面和有利的监管环境。”

据悉,在今年4月凯德还宣布以36.6亿元收购一个位于上海的超大规模数据中心园区。

险资持续布局不动产 看好稳定收益

平安寿险方面对财联社表示,本次平安人寿投资的凯德来福士项目主要为商业办公不动产,标的资产中上海来福士广场等六个项目,是凯德集团最为核心的优质资产,租户品质优异,租约稳定。此次投资符合保险资金资产负债匹配的原则,可以优化险资配置,并取得良好且稳定的投资回报,实现保险资金的保值增值。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心总监朱俊生对财联社记者表示,平安对于来福士项目的投资是比较典型的股权投资项目,平安看重的是来福士项目背后稳定的现金流。

朱俊生还指出,目前保险资金主要以债权型投资的方式支持实体经济,股权型投资偏少,不利于发挥保险机构对于优化融资结构与降低企业杠杆率的重要作用。建议促进寿险业发展,发挥契约型金融机构汇聚长期资金的优势,满足实体经济的长期融资需求。

某中型保险资管相关负责人对财联社记者表示,平安投资来福士项目主要是看重背后收益稳定,抗通胀的优势,他预计险资购买优质不动产将是低利率时代的常态。

事实上,除了来福士项目,平安人寿在今日还同时披露,将累计出资约69.41亿元投资北京丽泽商务区D-03、D-04不动产项目。不久前的6月10日,和谐健康就以90.57亿元的价格接手了位于北京市朝阳区建国门外大街甲六号的SK大厦。

世邦魏理仕华北区投资及资本市场主管纪纲对财联社记者表示,新冠疫情和供应高峰叠加影响下,北京物业投资市场在长期所处的卖方市场中出现了一段短暂的调整期,为投资者尤其是境外资本布局北京市场创造了难得的机遇。特别是核心区域的地标或者高品质项目,对于高端租户选址的不可替代性和中长期的稀缺性将支持价值的长期稳健增长。

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