一、公告及信息

江苏索普：预计上半年净利同比增加17308%-17896%

江苏索普公告，预计上半年实现净利润14.8亿元-15.3亿元，同比增加17307.67%-17895.77%，报告期内公司主要产品醋酸及衍生品的价格持续上涨。

阳谷华泰：预计上半年净利同比增长571%-609%

阳谷华泰公告，预计上半年盈利1.77亿元-1.87亿元，同比增长570.77%-608.66%；公司主要产能开工负荷较满。防焦剂产品价格稳定，2020年新投产不溶性硫磺在报告期内带来部分新增盈利。

上海贝岭：预计上半年净利同比增长335%-340%

上海贝岭公告，预计上半年实现净利润3.9亿元-3.95亿元，同比增长335%-340%。报告期内，公司产品市场需求旺盛，集成电路产品业务的销售规模和毛利率获得显著提升；公司所持有的新洁能股权实现了较大的公允价值变动收益。

二、热门题材

动力电池“军备竞赛”升级，头部企业“跑步扩产”，锂电设备需求有望进入集中释放期

为满足新能源产业迅速增长的需求，上游企业近期不断扩大产能。据不完全统计，2021年上半年，电池行业宣布投资项目达123个，投资总额达5734.5亿元，项目数量与投资规模均大幅超过2020年全年。2021年上半年，电池行业开工项目36个。其中，35个项目公布了投资额，总投资逾2613亿元。

随着全球电动化的推进，全球主流动力电池厂商积极进行产业布局，得益于劳动力成本及产业链齐全等优势，中国成为电池厂商产能扩张的主要布局基地，如韩国三星在西安设立工厂，韩国 LG 在南京打造动力电池基地，日本松下在大连投资 4 亿美元兴建汽车锂电工厂。2021年二季度，以宁德时代、国轩高科、中航锂电、蜂巢能源等为代表的动力电池企业相继在二季度进行了签约、开工、投产等新投建举措。东吴证券认为，目前动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源，其中设备公司竞争者较少，具备稀缺性估值溢价，将随着扩产高峰到达逐渐显现。开源证券分析指出，全球“碳中和”背景下，新能源车渗透率加速提升、风光上网标配储能等成为锂电池需求的重磅主力。海内外电池扩产进入快车道，未来半年锂电设备需求有望进入集中释放期。

A股上市公司中，先导智能已为国内外头部电池厂商实现配套，主要客户包括宁德时代、宁德新能源、比亚迪、三星、松下、 LG、特斯拉、 Northvolt、中航锂电等。杭可科技目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。福能东方子公司超业精密可为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产中段设备及锂电池生产中段环节的自动化解决方案，宁德时代其重要客户之一。

三、连续涨停

南方汇通：“盐湖提锂”是公司反渗透膜和纳滤膜的应用领域之一。

盛剑环境：专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。