半导体、锂电、光伏等高景气的泛科技板块是近期的主线，昨天都在高位放量上涨，今天大概率还有冲高的动能，至于冲高回落还是冲高能维持在高位，这个需要在盘中观察。目前半导体、锂电、光伏的主升浪走到现在这个位置，埋伏低位的性价比就显现出来了，昨日早盘军工板块爆发，午后网络安全板块走强。横向比较同处高景气赛道的新能源汽车、半导体设备方向，这两个板块处于相对低位的高景气方向。按照轮动思路，低位的高景气板块还有智能制造方向。

其实高景气板块之前一直走趋势行情，近期开始加速走主升行情。整体涨幅看下来，显示今年高景气板块一路狂奔，以新能源类股票为主的电气设备板块，累计涨幅超过28%，位居申万一级行业指数涨幅榜首位。另外，拥有较多新能源类概念股的化工、有色金属两大板块，涨幅均超过20%。一批新经济龙头股股价大幅上涨。锂电池龙头宁德时代年内涨幅超过59%。

消息面上，隔夜美股收盘，三大股指全线收低，大型科技股涨跌不一。不过海外多家机构表示，此轮市场动能有限，科技板块涨势可能难以为继。全球最大资产管理机构贝莱德7日在年中投资展望中表示，将美股仓位调降至中性，部分原因在于预期企业利润率将下降。

今早竞价阶段，锂电池板块低开0.49%，竞价低于预期；光伏板块低开0.62%，竞价低于预期；半导体板块低开0.84%，竞价低于预期。联创股份低开，盛剑环境被核按钮，整体市场竞价低于预期。

开盘后，锂电池表现相对较强，探底回升，稀土永磁、钴等分支涨幅居前；昨天涨幅居前的半导体板块今日下挫严重。由于今早指数和主线板块低于预期，暂时适合多看少动。