【今日导读】

该半导体核心材料供应持续紧张，具有极高技术壁垒，呈现寡头垄断格局；

成交额连续破一万亿，降准大背景下，行业改革持续推进；

累计确诊病例超250万，这一国家相关医疗物资紧缺加剧，正向中国寻求紧急供应；

汽车产业电动化后又一次机遇，第一阶段标准体系建设已完成，这家公司实现产品批量生产、供货能力；

国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定；

《种业振兴行动方案》获通过 农发行将安排1000亿元资金支持种业发展。

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该半导体核心材料供应持续紧张，具有极高技术壁垒，呈现寡头垄断格局

11家光刻胶上市公司已披露了2021年上半年业绩预告，这11家公司业绩全部预喜。其中7家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现同比翻番。

随着全球缺芯潮继续蔓延，晶圆代工厂的扩产势能已传导至产业链上游。而光刻胶作为半导体光刻工艺的核心材料，仍面临较大缺口。光刻胶行业具有极高技术壁垒，呈现寡头垄断格局，长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额，行业集中度极高。当下国产光刻胶与国外差距较大，用于生产6英寸硅片的g/i线光刻胶自给率为20%，生产8英寸硅片的KrF光刻胶自给率不足5%，制程更高的ArF和EUV胶则尚无量产，中高端光刻胶的市场份额几乎被海外龙头垄断。我国光刻胶产业供需不匹配，亟需国产化。需求方面，由于全球晶圆厂新增产能较多，对光刻胶需求高涨，光刻胶供应持续紧张。预计到2024年，全球会新增22座8英寸晶圆厂，预计月产能将达到660万片。从国内市场看，中国大陆晶圆厂建设也迎来高速增长期，未来五年在中国大陆新建至少29座晶圆厂。天风证券分析指出，光刻胶具备高重要程度+成本不敏感属性，供应链存在天然高稳定性的特点，看好核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司。

A股上市公司中，彤程新材子公司彤程电子控股的北京科华是唯一被SEMI列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，是国内第一家可以批量供应KrF光刻胶给本土8寸和12寸的晶圆厂客户。上海新阳KrF(248nm)厚膜光刻胶产品成功取得首笔订单。南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。

成交额连续破一万亿，降准大背景下，行业改革持续推进

沪深两市成交额连续第八个交易日突破一万亿元。

数据显示，2021年上半年市场日均股基交易额为9662亿元，同比增长21%。截止2021年5月，2021年平均每月新增投资者186万人，较2020年上半年平均每月新增投资者133.18万人上升39%。渤海证券分析指出，当前券商板块表现主要受市场风险偏好下行影响，贝塔属性仍是决定板块表现的主要矛盾。当前资本市场改革在持续推进，资本市场基础制度不断完善，全面推进股票发行注册制、大力培育机构投资者，引导长期资金入市、建立常态化退市机制等对形成高质量、大规模的资本市场具有重要意义，有望给券商带来在业务空间、业务模式上的新一轮发展机会。

A股上市公司中，中金公司是中国第一家中外合资投资银行，拥有境内外证券类业务经营资质，并已建立覆盖广泛的国际化业务网络。财达证券主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券等业务。财富趋势是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商，公司品牌“通达信”与国内绝大多数证券公司建立了经常业务合作关系。

汽车产业电动化后又一次机遇，第一阶段标准体系建设已完成，这家公司实现产品批量生产、供货能力

L4级自动驾驶公交车体验线路在沧州开通。据介绍，这是中国北方首次开通L4级自动驾驶公交车体验线路。此前，全国汽车标准化技术委员会宣布，我国完成了智能网联汽车第一阶段标准体系建设。

智能化是汽车产业继电动化之后的又一次机遇。自动驾驶是人工智能众多商用目标中前景最广阔的领域之一，也是布局时间最早、布局企业众多的领域。目前，除了传统整车及零部件企业大力布局智能汽车领域，科技型企业，如华为、BAT、大疆等公司，也在通过产业协作或自主研发加速入局。据HIS预测，到2025年，全球智能网联汽车渗透率将从2018年的30.7%攀升到59.4%，其中国内渗透率将超越全球，在2025年达到75.9%，行业快速发展。招商证券认为，新能源汽车之于智能驾驶或许类似于大屏手机之于移动互联网，自动驾驶+新能源汽车或成为下一个十年新需求场景的创造源以及驱动全球经济效率提升的引擎。

A股上市公司中，启明信息与华为合作开发的车路协同系统，目前已经开始针对智慧交通及智慧城市项目积极筹划进行推广。雷科防务面向智能驾驶领域的车载毫米波雷达测试仪与华为等企业有合作，公司77GHz车载高精度毫米波雷达已实现产品的批量生产及批量供货能力。千方科技在沧州等地的百度Apollo自动驾驶与车路协同项目中，实现了信息预警、交通数据服务等功能的落地，公司与华为均参与了一号高速的V2X测试项目。

累计确诊病例超250万，这一国家相关医疗物资紧缺加剧，正向中国寻求紧急供应

新一波新冠确诊病例让印尼处于氧气短缺的境地。印尼政府正在向新加坡、中国等国寻求紧急供应。由于德尔塔变种病毒的迅速蔓延，印尼负责应对新冠大流行的政府部长卢胡特还警告说，印尼可能将面临每日新增5万例的最坏情况，未来两周将非常关键。

印度尼西亚国家抗灾署11日发布的新冠疫情数据显示，印尼较前一日新增确诊病例36197例，连续4天日增病例超过3.5万例，截至11日12时，印尼累计确诊病例2527203例。印尼负责应对新冠大流行的政府部长卢胡特表示，周五有一批1000多个氧气瓶、呼吸机等其他医疗设备从新加坡运抵，还有1000台呼吸机从澳大利亚运抵。除此以外，印尼还计划从邻国新加坡购买3.6万吨氧气1万台制氧机。他还说，正与中国和其他潜在氧气供应方接触。

A股上市公司中，鱼跃医疗是全球最大的制氧机生产企业，制氧机日产能4000台左右，目前公司产能充足，可以满足各地区的产品需求。和远气体经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气等。国林科技生产VPSA制氧机产生氧气浓度为90%±3%，制氧设备已实现出口。

国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定

由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会10日在京召开。工信部电子信息司副司长徐文立透露，将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条，研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。

中国是全球储能市场的重要组成部分，截至2020年底我国储能累计装机量达到35.6GW，占全球市场总规模比重达到18.6%，从增量市场来看2020年我国电化学储能新增装机突破GW，位居全球第一。国泰君安庞钧文认为，2018年至今电池价格下降一半以上，随着后续成本的持续下降，储能将会迎来更大的成长空间。

上市公司中，圣阳股份锂电池产品主要以磷酸铁锂体系为主，拥有锂电池储能系统、储能型UPS高压锂电池系统，公司在备用电池、新能源及储能和动力电池三个核心下游应用领域均实现突破；科泰电源拥有移动储能车并研发完成飞轮储能与柴油发电机组结合的不间断供电源样机，2021年新能源板块将重心转移到储能领域。

《种业振兴行动方案》获通过 农发行将安排1000亿元资金支持种业发展

日前，农发行印发《关于投贷联动机构协同支持打赢种业翻身仗的指导意见》，支持打赢种业翻身仗。《意见》明确，“十四五”期间，农发行将安排1000亿元资金支持种业发展。7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。

中原证券李琳琳指出，“十四五”规划中针对粮食安全和生物育种商业化问题，提出要“夯实粮食生产能力基础”和“有序推进生物育种产业化应用”。生物育种作为国家战略性重大科技项目被列入“十四五”规划纲要，预计未来关于生物育种技术的研发应用将有更多配套政策落地，成为农业板块的重要投资方向。

上市公司中，荃银高科主要种子产品有水稻、玉米、小麦种子，截至20年年底，公司新增授权的植物新品种权23项公司及控股子公司通过自主或合作选育方式新增审定的水稻品种101个（国审59个），玉米品种16个（国审5个），与益海嘉里、广粮集团等20多家大型粮食加工企业建立了合作关系；敦煌种业是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的育繁推一体化种子企业，是农业产业化国家重点龙头企业。