【每日收评】两极严重分化!锂电、芯片等高景气赛道股大涨 白酒、医药等防御板块遭抛弃
原创
2021-07-22 16:14 星期四
财联社 仁森

财联社7月22日讯,今日大小指数全天分化,沪指收涨0.34%,创业板指午后跌幅缩窄收跌0.44%,两市个股涨跌参半。锂电、半导体芯片等产业链大涨,有机硅、光刻胶、MCU芯片、盐湖提锂、稀土永磁等方向个股大涨,午后LED产业链个股继续走强。白酒、医药医疗等偏防御板块遭受资金抛弃。

板块方面

今日有机硅、光刻胶、盐湖提锂、稀土永磁等上游材料板块涨幅居前。

有机硅板块大幅走高,截止收盘收涨6.5%。板块中,东岳硅材、三孚股份、宏柏新材、新安股份等股涨停。消息上,生意社数据显示,21日,主流地区有机硅DMC均价较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。据中信证券测算,2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元,年复合增长率为11.6%。供给方面,有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性,潜在进入者较少。

除有机硅是半导体原材料外,光刻胶这个上游产业今日也表现最强,但两者区别在于,光刻胶这个产业目前业绩表现一般,或更多是情绪炒作。

在锂电产业链中,盐湖提锂、锂钴、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等锂电上游材料端的投资机会已经被大家熟知,但不要忘了稀土永磁板块也是新能源汽车上游资源品,这是很多投资者容易忽略的。浙商证券表示,随着7月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。东北证券表示,当前稀土正站在供需重塑新时代的起点,政策严控+行业高集中的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异,稀土估值体系有望迎来重构。

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个股方面

昨日晋级6连板的中润资源开盘无溢价,大幅低于预期,导致开盘后一度触及跌停。主板龙头股被“核按钮”,导致昨天晋级3连板的主板股无一成功晋级,短线资金宁愿承接2连板的创业板股久吾高科,也不愿意去承接空间相差不多的烽火电子。截止收盘,连板空间定格在2连板。晋级2连板个股大多属于高景气赛道,其中海马汽车、江特电机,融捷股份都是摘帽概念叠加锂电概念。

值得一提的是,MINILED板块自从与周二指数探底回升共振,成为本周上涨最强的主线分支。主板龙头三安光电反包走强,尾盘封住涨停,形态类似启动初期的北方稀土。兴全趋势公布二季报显示,截至二季度末,前十重仓股中,三安光电被增持至第一大重仓股。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.34%,报收3574点;深成指涨0.33%,报收15262点;创业板指跌0.44%,报收3544点。北向资金全天净买入59.27亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入15.97亿元,深股通净买入43.29亿元。

沪指今日放量突破了最近14个交易日的震荡箱体压力,显然到了关键位置。同时东方财富继昨日创出历史新高后,今日再创新高,这点值得留意。因为当板块内的趋势中军不断新高时,很容易反馈给小市值情绪股,从而触发一波强有力的赚钱效应,那么不断新高的东方财富可能刺激证券板块有所表现,从而可能让沪指加速触及趋势轨道的上沿。

情绪方面,上涨2279家,比上一交易日减少19.84%;涨停56家,比上一交易日减少33.33%;炸板22家,比上一交易日增加4家;创业板/科创板涨停12家,比上一交易日减少5家;跌停6家,比上一交易日增加4家。

今日连板空间被压缩到2连板,根据经验,当个股连板高度小于或等于3时,次日情绪容易产生反弹。由于这轮行情主要是高景气板块带领,那么高景气板块有望维持强者恒强的局面。

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市场要闻聚焦

1、商务部:今年全年汽车销售有望实现正增长

7月22日讯,商务部市场运行和消费促进司司长朱小良在新闻发布会上表示,从下半年情况看,随着我国经济持续稳定恢复,促消费政策措施不断发力,将会为汽车市场发展提供有力支撑。同时,芯片供应短缺、原材料价格上涨等一些因素也会对汽车市场造成一定影响。综合研判来看,我们觉得今年全年的汽车销售有望实现正增长,扭转连续三年持续下滑的局面。

2、人社部:截至6月底基本养老保险基金委托投资到账1.09万亿元

7月22日讯,人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红22日在人社部2021年第二季度新闻发布会上表示,截至6月底,所有省份都已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作,委托资金规模1.25万亿元,到账金额1.09万亿元。实现养老保险基金投资运营监管系统功能全流程线上办理。

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