震荡市“碳中和”主题逆风而上!天弘光伏半年业绩大涨17.29%
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2021-07-30 19:31 星期五

7月最后一周A股震荡波动加大,连续三天的调整之下,上证指数累计下跌5.32%,深证成指和创业板指的跌幅也达到了6.27%、5.33%。(数据来源:wind,截至2021.07.28)

虽然已经习惯了2021年的震荡,但本周的市场还是让不少投资者心惊肉跳了一把,也让不少人陷入了对于投资的焦虑中。但事实上,结构性行情依然是市场本色,布局高景气赛道在震荡市中彰显了“逆风前行”的风采,“碳中和”主题就是其中代表。

作为全市场首只场外光伏产业指数基金,天弘中证光伏产业指数基金(A:011102,C:011103)成立半年以来累计实现了17.29%的收益,同期沪深300指数下跌11.47%。(基金数据来源于蚂蚁平台,指数数据来源wind,截至2021.07.28)

出色的业绩也受到了广大投资者的认可,目前支付宝上天弘中证光伏产业C类获得了超70万投资者的关注,A类关注也超过20万,在天天基金产品关注量超20万,合计市场关注用户已超百万,半年内人气蹿升、显示出投资者对该基金未来前景的看好。

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光伏指数最近三年涨幅近两倍

2021年以来,成长风格成为市场主流,天弘中证光伏产业所跟踪的中证光伏产业指数(931151)充分表现出了科技主题指数的高弹性特征。

今年以来截至7月28日,光伏产业指数累计上涨25.41%,同期沪深300指数下跌8.65%。(数据来源:wind,截至2021.07.28)

不仅是今年表现出色,刚刚过去的2020年,A股光伏板块先后诞生了3家千亿市值公司,而在2020年初这个数据还是0,可以说是光伏概念在二级市场被资金竞相追逐的一个缩影。2020年全年,A股光伏板块共计19家上市公司的股价实现翻倍,其中9家股价涨幅甚至超过了200%。(数据来源:wind,2020-12-31)

放长时间来看,最近一年、两年、三年时间里,光伏产业指数累计上涨85.52%、166.73%、190.73%,展现出了更强的弹性,大幅领跑市场。(数据来源:wind,截至2021.07.28)

光伏产业,未来十年的投资好赛道

为何光伏指数表现持续领跑市场,与行业的高景气密不可分。

根据中国光伏行业协会近日透露的信息,近年来,中国光伏产业充分利用自身的技术基础和产业配套优势快速发展,逐步取得了国际竞争优势并不断巩固,目前已经形成了从高层硅材料、硅片、电池片组件、光伏制造设备到系统集成和应用,已经具备全球最完整的光伏产业链,而且多晶硅、组件产量连续 9 年、13年位列全球首位。

尤为值得一提的是,在2018年麦肯锡发布的中美科技产业对比雷达图中,光伏是唯一个接近满分的,成为中国在全球市场的一张名片。

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展望未来,光伏赛道也被公认为是未来十年的投资好赛道。

一是行业具备高潜力。中国光伏领跑全球,新能源、光伏产业产业高速发展,是未来经济驱动力之一,行业发展具有核心竞争力。

二是来自政策的助力。顺应“碳中和”大趋势,光伏产业发展获得国家政策大力支持。工信部电子信息司副巡视员侯建仁近日表示,未来,工信部电子信息司将会同有关部门推动光伏行业发展:一是持续加强行业组织规划,发挥大国大产业、大国大市场的优势,研究制定推动能源电子产业发展指导文件。二是持续引导产业智能升级,推进智能光伏创新升级和行业应用。三是持续做好行业规范管理,引导产业规范发展和资源整合。四是加快产业技术攻关,巩固产业链、供应链,提升我国光伏产业领先优势。五是持续优化产业发展环境,加快标准体系修订及贯彻实施,鼓励产业在技术、人才、标准等方面深化国际合作,加快构建国内国际双循环新发展格局。

三是资金面的凝聚力。据统计,二季度光伏板块机构持仓占比为7.84%,环比提升3.32个百分点。根据华安证券预计,随着三四季度装机迎来旺季,预计中下游环节盈利将环比改善。基本面环比改善的情况下,板块持仓占比有望继续提升。

短期回调,或带来绝佳配置机会

受市场下跌影响,光伏产业指数近期也出现了一定程度的调整。这波调整会持续吗?是否会影响目前的布局?

天弘中证光伏产业基金经理刘笑明表示,作为A股市场的一部分,光伏板块不可避免受到市场系统性波动和风险偏好影响。回调过后的快速回补,会进一步强化市场对行业中长期确定性的信心,行情是螺旋上升的,总体而言每一个阶段性低点的连线,大概率也是斜率大于零的。“如果在上述影响下的回调使得产业链相关标的的估值与业绩回落至即使中短期基本面都可以支撑的区间,则是绝佳的配置机会,应该以更加积极的心态参与,后续大概率可以分享到业绩提升与情绪修复的双重收益。”

他还强调,对于光伏这样的高成长、高确定性行业,其长期向上的趋势是明显的,行业的天花板也非常高,毋庸置疑是值得长期配置的,拉长时间看,业绩增长对估值的消化速度是比较快的,长周期内最终分享到行业利润增速的确定性也是比较高的。“应该说任何时点去配置光伏,从长远角度看都是不坏的时点。对于持仓结构中还没有新能源相关产业的投资者而言,更是应该以更积极的心态去配置。”

唯一同时有ETF和场外份额的光伏指数基金

在光伏产业快速发展的背景下,天弘中证光伏产业指数基金也为众多投资者场外布局提供了理想工具。

优势1、全市场首只光伏场外指数基金

作为全市场首只光伏场外指数基金,天弘中证光伏产业指数基金能够一键打包光伏全产业链优质个股,费率低廉、投资便利,可以满足投资者长期持有、短期波段以及定投等多种需求。

优势2、覆盖光伏全产业链

从指数成份来看,中证光伏产业指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为样本股,业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等。

优势3、唯一同时有ETF和场外份额的指数基金

场内基金有天弘中证光伏ETF(159857),场外基金有天弘中证光伏产业指数基金(A:011102,C:011103),天弘基金布局指数的先进性,为投资者提供了更加多元化的选择。

优势4、新能源家族布局多元

除了天弘中证光伏ETF、天弘中证光伏产业指数基金之外,天弘基金新能源家族还有4月份新成立的天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金(A类:011512;C类:011513),为大众提供了投资新能源主题的不同选择。

展望未来,光伏新能源的征程是星辰大海,如果大家想在震荡市中寻找确定性更高的机会,不妨借道天弘中证光伏产业指数基金(A:011102,C:011103)来寻找机会。在投资方式上,由于光伏短期波动很大,分批买入、分时买入,做“留有余地”的投资是较好的选择,既保持了一定比例的参与,又将潜在波动控制在自己能够接受的范围内,如果遭遇短期回撤,则可以利用剩余资金不断摊薄成本,以较好的体验和低于一次性买入的成本完成配置,也更有利于长期持有。

风险提示:本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。指数基金存在跟踪误差。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险,投资需谨慎。

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