8月2日 14:50

早盘低位的白马蓝筹主涨，高位的高景气赛道冲高回落，市场情绪整体回落。午后市场情绪逐渐回升，与资金再次回流高景气赛道有关，如盐湖提锂、稀土永磁、钴资源、MINILED、半导体、光伏等板块午后回升明显。

8月2日 9:50

上周五，光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨，储能板块上演涨停潮，龙头上能电气3连板，9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%。

周末消息面上：1）上能电气交易异常波动，停牌核查。参考之前润和软件停牌，鸿蒙概念很快一地鸡毛，这次上能电气会不会让储能板块重蹈覆辙呢？但基本面上看，机构预测未来5年全球储能复合年增长将超过60%，国内增速可能超过70%；2）*ST盐湖8月10日起恢复上市。一方面，当年皇台酒业复牌后在白酒掀起的上涨大潮，市场上也有资金在期待*ST盐湖复牌后对盐湖提锂板块的带动效应；另一方面，*ST盐湖中报预计净利润盈利20-22亿，目前市值480亿。参考赣锋锂业和天齐锂业的中报业绩和对应市值，*ST盐湖复牌后的市值有望达到2000亿以上，可能会形成强大的抽血效应。目前离10日之前还有一段时间，或成为资金炒作盐湖提锂概念股的加速期。

针对后市行情，多数机构认为8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济状态仍然在平稳运行中，但估值分化达到历史高位，市场的波动可能会加剧。开源证券指出，市场大幅波动后逐步企稳，但是波动率并未收敛，历史经验指示此时观望的机会成本不大，投资者并不用着急拥抱本已拥挤的热门赛道，或者选择去“抄底”消费类核心资产。

今日开盘后， 盐湖提锂板块大爆发，板块涨幅9%左右，相关概念股掀起涨停潮。此外，储能板块未受上能电气停牌影响，盛弘股份晋级3连板，板块大涨近4%。