【明日主题前瞻】新能源车、储能、3C需求全面推动,锂盐价格不断上调,这家公司自有矿产已能满足碳酸锂生产所需
原创
2021-08-29 19:46 星期日

【今日导读】

新能源车、储能、3C需求全面推动,锂盐价格不断上调;

爆发前夜,VR产品出货量复合增长率或超40%;

能耗双控、节能限电,产能大省再出限产政策,铝价应声再创近13年新高;

供给端再遭变数 MLCC大厂因疫情临时停工;

工信部:系统推动5G芯片模组、关键元器件、基础软件等关键领域的前沿布局。

【主题详情】

新能源车、储能、3C需求全面推动,锂盐价格不断上调,这家公司自有矿产已能满足碳酸锂生产所需

27日,国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨,报价11.8万-12.5万元/吨;工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万,报价11万-11.7万元/吨。

全球电动化趋势不断加快,中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时,储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外,3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。开源证券分析指出,在2023年之前锂盐刚性缺口难以弥补之际,长时间的供不应求容易导致价格持续飙涨,甚至冲击前期16万元的历史高位水平。而锂盐价格大涨,考虑下游接受程度,经过测算,以一辆65Kwh的电动车为例,当碳酸锂价格分别上涨到15万元、18万元时,整车电池成本相较于当前分别上升1726元、2761元,锂价上涨对整车成本影响可控。

A股上市公司中,永兴材料控股的白市村化山瓷石矿,目前仅勘探部分矿山面积,已探明矿石储量为4500万吨,公司表示自有矿产资源已能满足自身碳酸锂生产所需。中矿资源年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。西藏城投投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量390万吨(储量大型),储量居世界前列。

爆发前夜 VR产品出货量复合增长率或超40%

据行业媒体VR陀螺报道,字节跳动以50亿元收购Pico(小鸟看看)正式入局VR。如属实,此举似与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。

一个由游戏与虚拟空间组成的庞大新世界正在崛起,人们称之为“元宇宙”(Metaverse)。2021年以来,各大巨头加大对元宇宙的布局力度。Roblox在21年5月首次与索尼合作,为ZaraLarsson举办发布会,活动参与人数超400万,同年7月与索尼签署全新战略协议,计划引入更多音乐人至Roblox元宇宙。据报道,7月26日扎克伯格宣布公司将在公司VR实验室团队下成立元宇宙产品团队,持续在VR/AR及其他元宇宙相关领域进行产品服务研发,至2025年公司希望从社交媒体平台公司完成向元宇宙公司的转型。随着VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容的不断丰富,VR与AR产品得到广泛的认可,IDC预计2021-2025年间,全球VR虚拟现实产品出货量CAGR有望达到约41.4%,AR增强现实产品出货量CAGR有望达到约138%。根据映维网估计,Oculus Quest 2在2021年上半年销量约为250万~300万台,并预计今年销量将达到800万台。

A股上市公司中,联合光电目前具备ARVR整机的代工能力,公司上半年AR/VR的销售数量超过万台。佳创视讯VR业务主要面向C端用户的VR视频服务、VR直播、VR游戏、VR社交等,公司与华为签订了VR内容授权销售与分成协议。联创电子在AR/VR产业领域,拥有成熟的关键的核心技术如几何光波导,超薄镜头等,公司为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货,与Facebook有全景镜头的合作。

能耗双控、节能限电,产能大省再出限产政策,铝价应声再创近13年新高

新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》,认定昌吉州电解铝产能305万吨,约占全国运行产能的8%,文件明确严管严控企业按照合规产能生产,自8月份开始,全区5家企业月产量合计不得超过23.8万吨,1-7月月均产量为26.4万吨,实际执行后,产量下降2.6万吨/月,折合约降低产能31.5万吨。受此影响,沪铝期货主力合约今日最高触及20770元/吨,再创近13年新高。

日前,发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,9个省市能耗强度同比不降反升,10个省市降低率不达要求,全国节能形势仍极为严峻。银河证券分析指出,在能耗双控,节能限电的情况下,多地电解铝产能被迫错峰生产,且在供电紧张的背景下,前期减产产能无法恢复,供应端的持续影响使电解铝库存处于持续去库的状态,支撑铝价保持强势。而在下游即将重新进入消费旺季铝需求有望边际改善,进一步刺激铝价上涨。

A股上市公司中,神火股份拥有电解铝产能170万吨/年、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。天山铝业拥有电解铝批复合规产能140万吨,目前建成产能120万吨。云铝股份拥有年产铝土矿304万吨、氧化铝140万吨、水电铝278万吨、铝合金及铝加工150万吨、炭素制品80万吨的生产能力。

供给端再遭变数 MLCC大厂因疫情临时停工

村田制作所宣布,福井县的主力工厂停产到31日。原因是工厂发生新冠病毒的群聚性感染。该工厂生产村田制作所掌握4成全球份额的主要电子零部件“积层陶瓷电容器(MLCC)”。村田制作所表示“正在调查对零部件供应的影响”。

MLCC是应用最广泛的基础电子元件,下游5G手机以及新能源汽车的快速发展支撑MLCC需求增长,4G高端手机MLCC用量为900-1,100颗,而5G高端手机中用量将提升到990-1,320颗;纯电动汽车动力系统中用量较传统燃油汽车增加4倍。2021年开年,我国MLCC市场仍处于需大于供的局面。中原证券预计2021年我国MLCC的需求量将继续高速增长,达到38510亿只,市场规模将增长到609.1亿元,到2025年,我国MLCC市场需求量将达到47890亿只,市场规模达到791.5亿元,2020-2025年平均增长率分别为6.6%和8.2%。国海证券认为在海外新冠疫情仍存在较大不确定性、全球MLCC供给端出现较大波动的背景下,MLCC转单效应持续显现,在国产持续推进的格局下,国内被动元件行业有望持续保持较高景气度。

A股上市公司中,风华高科拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品并通过AEC-Q200产品认证,应用于汽车电子领域。国瓷材料表示,MLCC市场需求旺盛,目前是满负荷生产状态,新规划的2500吨产能也在加速推进过程中。三环集团目前已能生产多种规格的MLCC产品,高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目规划实现年产MLCC3000亿只。

工信部:系统推动5G芯片模组、关键元器件、基础软件等关键领域的前沿布局

近日,工信部披露了《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1727号(工资邮电类285号)提案答复的函》。工信部提到,系统推动5G芯片模组、关键元器件、基础软件、仪器仪表等关键领域的前沿布局、技术研究、工程化攻关及产业化培育,支撑我国企业申明的5G标准必要专利占比保持全球领先。工信部将协调高校、科研院所、相关企业等各方科研力量,构建产业协同创新合力,着力提升我国5G技术实力。

工信部数据显示,截至2020年底,我国已建设5G基站超70万,5G终端连接数已超1.8亿。据预测,2021年我国将新建5G基站60万个以上,相比2020年继续提速。中信证券黄亚元指出,随着2021年下半年三大运营商600亿基站集采密集落地,5G基站建设即将进入小高峰,通信设备行业景气度明显提升,预计龙头设备商下半年业绩将同样迎来明显提升。

上市公司中,春兴精工为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案;平治信息7月21日中标的多频段(含700M)天线项目金额约6.67亿元,产品将用于中国广电和中国移动的5G网络建设;中英科技高频覆铜板主要分为D型、CA型、8000型三种,是公司主营业务收入的主要来源,均主要应用于4G、5G通信的基站天线和功放系统中。

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