Mini-LED不“香”了?三安光电遭大基金减持 还有这几家公司“躺枪”
原创
2021-09-01 08:55 星期三
财联社记者 李子健

财联社(厦门,记者 李子健)讯,8月31日晚间,三安光电(600703.SH)披露公告显示,持股8.469%的国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)拟减持不超过2%。值得注意的是,Mini-LED因苹果、华为等大厂的推广应用而正受资本关注,相关个股股价近期不同程度攀升。有业内人士则表示,大基金减持主要是按照自身资金安排的节奏,属于正常行为。

财联社记者则注意到,今年以来,大基金“减持动作”较为积极。除了兆易创新(603986.SH)、长电科技(600584.SH)、太极实业(600667.SH)等,近期尚在减持期间的还有瑞芯微(603893.SH)。8月30日,瑞芯微公告显示,截至2021年8月27日,大基金大基金减持270.93万股 减持数量过半,减持计划尚未实施完毕。

三安光电是全球 LED 芯片龙头企业。今年上半年,公司实现营收61.1亿元,同比增长71.38%;实现净利润8.84亿元,同比增长39.18%。公司表示,LED市场需求旺盛,部分低端产品价格持续上调,预计未来部分产品价格还将会继续上调。但三安光电近期遇到资本关注,并非因为传统LED业务,而是市场上正推广应用的Mini-LED芯片业务及化合物半导体。

随着华为、苹果、三星在内的手机大厂纷纷推出了Mini-LED产品,Mini-LED的市场空间被打开,三安光电由于相关布局较前颇受关注。其中被视为风向标的苹果,据8月12日的消息称,其已经开始量产新款Mini-LED背光MacBook Pro,预计8-11月期间,月出货量将达60万-80万台。

但笔电应用只是其中一环,Mini-LED在电视、和车载屏幕等显示领域也在广泛应用,其中电视颇被看好。据研究机构Omdia最新报告显示,今年全球Mini-LED电视机出货量预计将达500万台,是去年(50万台)的10倍之多,并预计2025年,Mini-LED背光电视出货量将达2500万台,占整个电视市场的10%。

与此同时,目前成本高企仍是Mini-LED要面临的一大难题。以高密度AM Mini-LED背光为例,其成本是普通LCD的4倍。随着时间的推移,这一成本的差距或将缩少,据瑞丰光电副总裁裴小明近日表示,预计到2025年Mini-LED背光的综合成本可以下降近50%。

而三安光电旗下湖北三安Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能已投产运行,公司表示,随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高,公司营收规模和盈利能力将会持续改善。据接近公司人士对财联社记者表示称,目前Mini-LED供不应求,原有产能基本满产。

截至8月31日收盘,三安光电股价已从8月初44.92元的高点下跌超19%。

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