【今日导读】

网络安全平台正式上线运行，行业法规集中落地，网络安全或迎持续高景气周期；

多家上市公司联名呼吁提价 机构称这一资产价值将迎重估；

央企民企纷纷入局抢占该资源，当前渗透率还不到1%，预计到2030年达到10%以上；

iPhone新品或支持该技术，这个产业首次纳入新基建，国外市场已先于国内爆发；

有机硅巨头涨价8%，金属硅又涨1000，涨价风波仍在持续；

航空工业：近四成装备将首次亮相珠海参展。

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网络安全平台正式上线运行，行业法规集中落地，网络安全或迎持续高景气周期

工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台于2021年9月1日正式上线运行。平台包括通用网络产品安全漏洞专业库、工业控制产品安全漏洞专业库、移动互联网APP产品安全漏洞专业库、车联网产品安全漏洞专业库等，支持开展网络产品安全漏洞技术评估，督促网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安全漏洞。

此前，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，提出电信等重点行业的网络安全投入占信息化投入的比例不低于10%。IDC数据显示，我国网络安全市场占信息市场的比重不足2%，低于全球平均水平3.74%。2021年是我国网络安全法律法规体系建设成果集中落地的一年，《数据安全法》、《网络安全审查办法（征求意见稿）》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》等相继发布。平安证券分析指出，受益于政策推动，我国网络安全行业未来持续高景气发展可期。

A股上市公司中，任子行业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。绿盟科技是国内最早从事网络安全业务的企业之一，是国际云安全联盟CSA亚太区首家企业成员、微软主动防御计划（MAPP）在中国的第一个合作伙伴。安恒信息在公有云安全领域，公司自2015年开始与阿里云合作，成为阿里云安全市场首批安全供应商，目前云安全产品已经上线包括阿里云、腾讯云、华为云等在内的十余家国内主流公有云平台。

多家上市公司联名呼吁提价 机构称这一资产价值将迎重估

近日，网传多家上市电力公司联名呼吁提高电价，对此，北京城管委的工作人员表示：“这个请示是存在的，目前有关处室正在研究并和这些公司保持沟通当中。”

我国电价相对其他国家偏低，2019年我国销售电价平均值为0.611元/千瓦时，分别为OECD国家、新型工业化国家、美国的59%、80%、83%。目前，多地电价已有所上涨。今年8月，云南省电厂平均交易价同比提升9.38%，内蒙古同比提升30.50%。广东省竞价价差较往年明显收窄，8月竞价价差为-2.5厘/千瓦时，而去年同期为-130厘/千瓦时。天风证券分析指出，在电力市场化改革推进、电力商品属性提升的背景下，电力供需趋紧，电价抬升具备基础。此外，可再生能源稳定性不足加之当前我国电力装机中火电仍占有较高比例，因而短期内风光替代火电仍不可行，火电装机仍具有其存在必要性。成本下行+电价抬升下，火电公司业绩或将提升，加之电站资产价值重估，火电公司估值有望进一步提升。

A股上市公司中，吉电股份产业布局已遍布全国30个省市区，公司在东北、西北、华东地区装机规模均超过百万千瓦，建立了五个区域平台公司和三个区域生产运营中心。华能国际燃煤机组中，超过50%是60万千瓦以上的大型机组，包括14台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组，新能源方面，建成我国规模最大、国产化程度最高的海上风电场江苏如东海上风电场。国电电力是国家能源集团常规能源发电业务（火电、水电）整合平台，在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道布局有大容量、高参数的火电机组。

央企民企纷纷入局抢占该资源，当前渗透率还不到1%，预计到2030年达到10%以上

从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县（市、区）整县推进名额，规模超4.12GW。此外，包括国家电网、国家电投、华能集团及华电集团在内的大型央企也在逐步推进整县屋顶分布式光伏项目。

6月20日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，各省市也在加快推进相关政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在内的22个省（区）提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约为20.8GW。东吴证券研报称，随着组件价格下降以及政策持续支持，2021年及以后户用装机有望大幅增长，截至2020年户用光伏渗透率不到1%，新增装机10GW，累计装机20GW，预计到2030年达到10%以上，对应户用新增装机137GW，累计装机631GW。中国户用光伏市场潜力广阔，如日方升。天风证券表示，各地方政策持续跟进，各央企民企纷纷入局抢占分布式光伏资源。未来分布式光伏增长空间广阔，并且在相关政策与成本下降的带动下，BIPV市场也有望释放增长潜力。

A股上市公司中，林洋能源开发建设已并网运行的各类光伏电站装机容量超过1.6GW。精工钢构以精工能源板块为主体，从事光伏建筑一体化工程多年，具有成熟的工艺和技术，先后承接了多个BIPV建筑光伏一体化项目。中来股份控股子公司中来民生主要承接分布式光伏应用系统业务板块，负责分布式光伏项目的开发、设计、施工及运维等，公司和华为合作的24H绿电系统已经联合发布。

iPhone新品或支持该技术，这个产业首次纳入新基建，国外市场已先于国内爆发

天风证券分析师郭明錤最新研报预测，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯，若苹果开启相关软件功能，则当使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能透过卫星通讯通话与传讯。就技术与服务覆盖率来看，最有可能与苹果合作的低轨道卫星服务业者为美国卫星通信公司Globalstar。

卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。7月25日，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验完成，证实了关于低轨宽带通信卫星和5G专网融合的可行性，卫星互联网取得实质性进展。首创证券认为，国家统一布局引导和卫星商业化市场需求刺激下，低成本、快响应的商业运载火箭和中小型商业卫星研发制造预期将成为一片蓝海市场。申港证券表示，国外卫星制造、卫星发射市场已先于国内爆发，未来10年的发射量将达到过去60年发射到太空的卫星数量的10倍。卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

A股上市公司中，天银机电子公司天银星际星敏产能为500台套/年，客户包括银河航天、天仪研究院、东方红、长光卫星等国内知名企业。合众思壮”天琴“二代芯片支持单芯片高精度定位和测向，支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo四大卫星导航系统。中国卫星主业包括小卫星、微小卫星制造，公司已投资设立星航互联公司，着力拓展航空卫星互联网业务。

有机硅巨头涨价8%，金属硅又涨1000，涨价风波仍在持续

据行业媒体报道，国际巨头瓦克化学8月31日宣布，将从从9月1日（以发货日计）起对可再分散胶粉系列产品进行提价，提价幅度至8%不等。这是继前几天信越化学有机硅产品上调10%-20%后，又一家国际巨头上调价格。

近来有机硅涨势凶猛，8月以来，有机硅DMC、107胶、生胶、甲基硅油等全线上涨。与去年同期相比，DMC同比涨幅超过100%，其他产品同比涨幅也接近100%。仅8月份，环比涨幅就接近10%。国内单体厂家大多数选择封盘，目前仍在交付前期订单，部分厂家订单已排至9月中旬，面对目前形式，短期内降价可能性不大。

上市公司中，新亚强是有机硅新材料细分领域领跑者，目前已形成以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，公司六甲基二硅氮烷产品在全国和全球市场市占率均处于领先地位；合盛硅业目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一，有机硅单体产能53万吨，国内产能占比约16%；恒星科技控股公司恒星化学拟投资建设“内蒙古恒星化学有限公司年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”，该项目预计总投资21.07亿元。

航空工业：近四成装备将首次亮相珠海参展

第十三届中国航展将于9月28日至10月3日在广东省珠海市举行。航空工业宣布将携近150项自主研制的航空装备及技术项目亮相本届展会，其中近40%为首次参展，突出展示国家航空事业发展成就。

中信证券认为，航空发动机产业是军工行业未来最有发展潜力的细分领域之一，我国的航空发动机产业自2020年开始已出现明显的产业拐点，并将迎来至少5－10年黄金发展期。航空发动机产业链涉及从上游材料到下游总装多个环节，建议关注各细分领域核心供应商。

上市公司中，航发控制是国家定点的航空发动机控制系统主要研制生产企业，公司的控制系统产品包含了国内所有在研在役的航空发动机控制系统；航发动力已具备涵盖航空发动机全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。