又一千亿蓝海?一文读懂光伏建筑一体化产业链
原创
2021-09-02 12:41 星期四
财联社 言瑾

财联社9月2日讯,光伏建筑一体化(下称BIPV)是火了有一段时间的概念了,受益于昨日消息,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设。继周二高景气赛道集体崩盘之后,这一光伏细分赛道最先吹响进攻号角。

值得一提的是,自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来,已有约30个省市地区陆续开展试点工作,可以预见的是,今后将有越来越多的城市参与试点。

截至午盘,BIPV板块暴涨5.9%,板块内掀起涨停潮,汉嘉设计、启迪设计等十余只个股涨停。另外受益于消息发酵,概念个股同样获得资金猛烈追捧,隆基股份近三日获主力资金疯狂买入,净流入达41.68亿元。

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”双碳“政策来临后,中国产业格局正在迎来剧烈变革,而建筑光伏有助于建筑减排。

按方式划分,建筑光伏可分为BAPV(光伏与建筑简单组合连接,分布式的主体)和BIPV(光建一体化)。BIPV强调光伏组件的建材与建筑浑然一体,在观赏性、安全性、环保方面都有一定优势,是未来发展方向。

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资料来源:《建筑科技期刊》

光大证券表示,2020年我国BIPV总装机容量约709MW,未来随着BIPV统一标准的建立,其占比也将持续提升,未来15年BIPV装机将从0.8GW增加至82.7GW,5年(2021-2026)年均复合增长率为81.59%。

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BIPV产业链上游主要生产光伏组件,组件按照技术路径不同可分晶硅和薄膜两类,其中晶硅以硅料为原材料,而薄膜主要以硅材料或者碲化镉等作为原料。

值得一提的是,今年以来,硅料价格一路走高,已从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨,涨幅高达150%,价格上涨一路传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站,整条光伏产业链均受影响。业内人士称,硅料建设周期长,叠加年底光伏装机旺季来临,短期硅料价格或将继续高位震荡。

BIPV产业链中游则负责将上游的组件接入建筑材料中,形成BIPV产品,另外销售和安装也属于中游。其中,光伏屋顶是市场份额最大的BIPV产品,占到BIPV总收入约60%。

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资料来源:光大证券

国泰君安表示,BIPV市场空间巨大,超千亿蓝海可期。近年来,国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和支持政策,各省市绿色建筑补贴政策逐步落地。测算在试点政策支持下,我国屋顶分布式光伏市场规模将超600GW。随着试点政策在基层落实,有望逐步发挥市场示范作用,快速激活BIPV广阔市场。中性测算至2025年,国内工商业BIPV年新增装机将达到27.5GW,对应市场规模有望超千亿元。

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