【VIP机会日报】冰火两重天！半导体大幅下挫+BIPV、化工持续上涨下一个风口轮到谁了？

2021-09-02 17:45 星期四

①政策助力+成本下降！BIPV又火了！券商称：有望持续释放增长潜力；
②供需趋紧！这两大化工细分品种涨不停，产业链或受益。

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市场热点一光伏

消息面上，河南省启动屋顶光伏发电开发行动，直接投资约600亿在66个县（市、区）开展试点建设。自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来，已有约30个省市地区陆续开展试点工作。目前分布式光伏技术成熟度及经济性进入较好阶段，其中BIPV“建材型”特征使其具备更优造价及性能优势，BIPV发展提速或迎良机。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

9月1日10:51《盘中宝》跟踪到各企业加大分布式光伏部署力度，随即解读BIPV的推进进程，提及中来股份。其股价在9月2日大涨，截至收盘，2日最高涨幅达22.46%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

9月1日10:51《盘中宝》跟踪到各企业加大分布式光伏部署力度，随即解读BIPV的推进进程，提及林洋能源。其股价在9月1日冲高回落，并在9月2日封住涨停。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

8月30日07:14《研选》指出在“光伏整县推进”的不断催化下，晶科科技作为行业龙头企业有望迎来商业模式的升级，且未来2年项目的不断落地，有望为公司发展打开新的增量空间。9月2日，晶科科技大幅度拉升并收获涨停，截至收盘，其4个交易日内最高涨幅达13.11%。

市场热点二基建

根据最新披露的经济数据，8月PMI为50.1%，环比回落0.3个百分点，经济下行压力增大，专项债有望加快发行，货币趋向进一步宽松，财政基建上行，建筑或迎来反转加速上涨。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

9月2日08:01《九点特供》解读基建板块投资逻辑，指出在经济下行趋势下，基建托底的预期加强，同时受到地方专项债发行提速影响，板块有望迎来资金的持续关注。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

9月1日21:37《风口研报》梳理建筑行业基本面逻辑，指出随着经济下行压力愈发加大，建筑行业见底反转的预期愈发强烈，而相关建筑企业不断拓展新业务，涵盖新能源、新材料、矿业、双碳等多个领域，在当前市场环境下有望迎来价值重估，提及中国交建。

9月2日，中国交建在均线附近获得有力支撑，并最终收获涨停。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

9月2日13:17《风口研报》指出在经济下行压力逐渐增大的市场环境中，建筑行业受多方利好，有望迎来反转加速上涨，随着行业进入施工旺季，相关公司订单有望加速转化为业绩，提及中国电建。9月2日，中国电建坚定拉升并收获10cm涨停。

市场热点三化工（氟、磷）

据数据显示，截止8月30日，国内磷酸均价为7516.67元/吨，较8月初价格上涨700元，涨幅为10.27%，与去年同期相比上涨56.06%。近期磷化工价格持续增长的主要原因在于，下游新能源汽车销量爆发，带动磷酸铁锂需求高增长，从而导致供需失衡。中邮证券指出随着新能源车、以及储能等新兴行业的发展，磷资源的重要性将逐步凸显。

此外，国内多品种制冷剂价格上涨，R410a市场价格上涨1000元-2000元/吨，R134a市场价格上涨500元/吨，R22市场价格上涨500元/吨。制冷剂行业供需紧张的局面将有望持续到年底，产品价格或持续上行，叠加PVDF行业需求快速增长，预计行业供应短缺或持续至2022年底。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，兼顾价值和趣味的资讯！

8月30日20:54《财联社早知道》跟踪并梳理出联创股份发布新公告，提及其子公司山东华安年产8000吨PVDF项目一期生产线3000吨，目前已进入试生产运营阶段。公司股价在8月31日开盘后持续拉升，于9月1日冲高回落，在9月2日开盘后延续强势拉升，截至9月2日收盘，3日最高涨幅达25.31%。