财联社9月3日早报(周五)
原创
2021-09-03 07:00 星期五
财联社

宏观新闻

1、9月2日晚,国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习近平说,我们将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

机构观点认为,在成交量活跃与监管创新共振下,坚定看好券商板块的投资机会;此外,北交所落地,或将利好证券IT。

2、外交部发言人汪文斌宣布:国务院总理李克强将于9月3日以视频方式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式并发表主旨演讲。

3、中央宣传部近日印发关于开展文娱领域综合治理工作的通知,要求遏制资本不良牟利,抵制天价片酬,合理配置成本比例,严厉查处偷逃税行为。此外,加强游戏内容审核把关,提升游戏文化内涵。

4、商务部发言人表示,“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序,将于近期发布。规划出台后,商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作,指导地方做好规划内容的贯彻落实。

行业新闻

1、据知情人士透露,8月31日,券商资管公司收到基金业协会电话窗口指导,通知称,9月后基金业协会将暂停不符合要求的雪球类产品备案,并要求资管、基金公司等机构尚未备案的雪球类产品停止发行。此外,要求单只产品投资雪球的比例不超过产品净值的25%。

2、市场调查机构Counterpoint Research公布的最新统计报告显示,2021年第二季度,苹果在智能手机芯片组类别中拥有15%的市场份额。与去年同期13%的份额相比,苹果的市场份额实际上略有增加,而同期三星的市场份额只有7%。

3、工业和信息化部为中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点发放首张工业互联网标识服务许可证,这是自《工业互联网标识管理办法》发布以来发放的首张许可证。

4、近日,位于新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站进入并网发电期,预计每年可提供1.98亿度清洁电。

5、截至9月2日,今年以来清盘基金数量达到了159只,相比去年同期的97只,增长64%。具体看,159只清盘基金分散于56家公募机构(包括保险资管和券商资管等机构)当中,中小公司清盘基金数量多数在10只以内,少数头部公司的清盘基金数量超过10只。

公司新闻

1、北斗星通:大基金近期减持公司0.99%股份 减持计划实施完毕

2、葛洲坝:向上交所提交股票终止上市的申请

3、西藏矿业:控股股东方面拟减持公司2%股份

4、迈瑞医疗:累计回购9.99亿元股份 距发布回购预案用时1周

5、西藏矿业:因“投资新建扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目”收深交所关注函

6、海通证券:因工作变动原因 瞿秋平辞任总经理

7、晋控电力:子公司拟申请公开发行不超30亿元碳中和绿色公司债

8、ST盈方:子公司2-8月与汇顶科技等累计签订6.79亿元采购订单

9、中远海控:101.9亿元订造10艘集装箱船舶

10、兴业银行:发行1000亿元二级资本债券获银保监会批复

11、广东鸿图:筹划转让宝龙汽车76%股权

12、京东方A:今日首次实施回购 耗资1.17亿元

13、西宁特钢:北京恒溢拟减持公司不超1%股份

14、正邦科技:回购方案实施完毕 耗资4.95亿元

15、包钢股份:控股股东增持计划实施完毕 增持金额8亿元

环球市场

美股收盘小幅上涨,道指收涨0.37%,纳指收涨0.14%,标普500指数收涨0.28%。石油化工、钢铁煤炭和生物疫苗板块大幅领涨。

美国多州遭遇飓风重创,油气供应持续短缺,美原油期货收涨逾2%。

COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1811.50美元/盎司。

拜登命令美国能源部用尽一切工具,包括动用战略石油储备确保多州在飓风艾达过境后维持充足的汽油供应。

因回报率太低,加州最富县的养老基金考虑抛弃桥水基金。

投资机会参考

1、商务部:“十四五”电子商务发展规划将于近期发布

商务部发言人表示,“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序,将于近期发布。规划出台后,商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作,指导地方做好规划内容的贯彻落实。

根据网经社数据,2015-2020年年我国跨境电商行业交易总规模CAGR约为18.3%,2020年交易总规模达12.5万亿。假设我国跨境电商交易额增速在疫情后5年内平均保持约12%左右的增速上涨,预计到2025年,我国跨境电商行业交易额或将达到22万亿,按照物流费用约占行业收入20%左右进行估计,未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。

A股上市公司中,华贸物流(603128)在跨境电商物流市场,成功开发科沃斯、泽宝、兰亭、字节跳动等优质客户,并与敦煌网等跨境电商平台、SHEIN等独立站达成全面战略合作。嘉诚国际(603535)是国内领先的供应链服务商,借助天运物流中心保税仓资源及跨境物流经验,公司和阿里巴巴(菜鸟网络)实现深度合作,阿里巴巴是公司跨境电商业务的主要客户。

2、国内云计算市场增速超全球近4倍

国内云计算市场处于高速增长阶段,根据IDC数据统计,2020年国内云计算市场增速超过50%,远超全球市场2020年的增速13.1%。

随着数字化的推进,国内云计算市场需求逐步从泛互联网用户向传统企业转换,根据中国信通院数据,2017-2020年,国内混合云渗透率从2.6%提升至7.6%。机构指出,目前国内云计算市场已度过早期探索阶段,正进入新一轮发展周期,上云主力从泛互联网向传统中大型企业迁移。看好下半年国内云厂商capex预计反转会带来的IDC、数据中心硬件(量+价)周期性投资机会。

A股上市公司中,浪潮信息(000977)是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。世纪华通(002602)并购并增资的上海珑睿项目是公司与腾讯合作的首个百亿级新基建项目,其建成后也将成为长三角最大、全国前三、亚洲领先的AI超算中心和全国最大的GPU计算集群。

3、氧氯化锆价格持续上涨

近期,由于主要原材料以及各种化工原料、燃气等景气周期性持续上涨,锆系列产品成本进一步上升。目前氧氯化锆主流报价20000-20500元/吨,上调了1500元/吨;二氧化锆主流报价63000-65000元/吨,上调了5000-7000元/吨;碳酸锆主流报价27800-28300元/吨,上调了1800元/吨;硫酸锆价格上调了1500元/吨。

锆是列入我国《全国矿产资源规划(2016-2020年)》战略性矿产目录的重要战略矿产资源。机构分析指出,2010年-2020年全球锆英砂历经10年下行周期,行业龙头企业收缩资本开支、停产去库,品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。在市场不断扩容的情况下,由于澳洲大部分锆矿山将于2026-2027年进入停产期,未来锆资源将更具有稀缺性。

A股上市公司中,东方锆业(002167)二氧化锆、氯氧化锆、硅酸锆等锆产品产能国内占比均在20%以上,此外,目前公司拥有权益储量407.68万吨锆英砂、815.14万吨钛铁矿、175.63万吨金红石、113.4万吨白钛石。三祥新材(603663)电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列,子公司辽宁华锆目前已成为国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一,一期规划年产能3000吨且已开始逐步投产。

4、连买九日!北向资金“扫货”哪些票?

在8月19、20日连续两天疯狂卖出超百亿后,北向资金又开始呈现连续净流入的态势。截至昨日,北向资金已连续净流入九天,合计净买入超过500亿。

连续9个交易日“扫货”,北向资金究竟买了哪些票?又在大举减持哪些标的?

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