星展银行:探索用《可持续发展和转型融资框架与分类法》帮中国企业完成融资
2021-09-10 17:32 星期五
财联社

星展银行来自新加坡,以“融通亚洲、深耕中国”为目标,近三十年来,不断把握中国金融业对外开放给银行业带来的机遇,护航企业成长,服务实体经济发展;与此同时,肩负社会责任,致力开拓可持续发展的未来,助力“碳中和”背景下企业伙伴转型,创造积极的社会影响。

星展认为,亚洲企业正在从包括生产、消费和循环再利用等多个方面着手降低对自然资源的需求,经历着一系列大大小小的转型,是一场渐进式的变革。而在可持续发展转型面前,企业不分大小,银行应该重视每一家寻求绿色转型的企业。

星展银行将这些用于绿色、可持续发展相关转型的投资,视为对企业和金融机构重大且必要的投资。过去一年中,星展银行完成了50笔可持续性贷款,总额共计约96亿新元,较前一年的53亿新元增长了约81%,其中包括42亿新元的与可持续发展相关的贷款。这一变化显示出可持续发展相关融资有着巨大的增长潜力。

今年,星展银行决定将2024年在包括绿色贷款、过渡贷款、与可持续发展相关贷款和可再生融资方面的融资目标,从最初的200亿新元增加一倍以上至2024年的500亿新元,致力于确保到2022年运营净零碳排放。

星展认为,共筑绿色亚洲需要所有经济主体共同努力。星展银行是新加坡首家向希望逐步减少碳足迹的企业提供过渡融资的银行,也是新加坡首家承诺到2039年实现热煤零风险敞口的银行。

于全球首家发布《可持续发展和转型融资框架与分类法》 并依此帮助企业完成可持续融资

2020年,星展银行成为全球首家发布《可持续发展和转型融资框架与分类法》的商业银行,该框架和分类可作为指导银行客户适应和建立应对气候变化、资源稀缺和解决收入不平等等关键全球问题的强有力的参考。

亚洲的许多企业,尤其是需要依靠能源和自然资源的企业,由于对达到绿色清洁标准的担忧,仍然对采用可持续融资犹豫不决。这些企业所需要的,是更量身定制的解决方案。这正是星展银行在 2020 年推出《可持续发展和转型融资框架与分类法》的原因。依托上述框架,星展银行为化石燃料行业的公司确定了既保证业绩增长,同时有效转型的可持续发展解决方案。

2021年,星展银行基于《可持续发展和转型融资框架与分类法》已帮助多家企业完成可持续融资。

7月,星展银行作为联席全球协调人、联席主承销商在境外协助中国船舶(香港)航运租赁有限公司成功发行五年期5亿美元的绿色、蓝色双标签债券。同时星展银行担任本次发行的联席绿色顾问,这也是星展银行首次为中资企业落地含蓝色主题的债券。此次发行印证了星展银行持续响应国家 “碳达峰、碳中和” 号召的决心,为绿色生态、海洋保护项目提供层次丰富的金融支持。

同月,星展中国与中国建投的控股子公司中建投租赁股份有限公司成功合作签署美元6360万绿色贷款,用于绿色低碳循环领域的融资及再融资。该笔融资除了遵循《可持续发展和转型融资框架与分类法》,还遵循亚太区贷款市场同业公会 (APLMA)发布的《绿色贷款原则》。

今年8月,星展中国成功与华能天成融资租赁有限公司签约并完成国内保理融资5亿元人民币,资金专项用于该公司开展可再生能源项目的融资租赁服务,以支持国家清洁能源行业的发展。该笔业务是星展中国发放的首笔绿色保理融资业务。

金融机构在帮助企业实现可持续发展的过程中扮演着重要角色

星展认为,在企业通过转型以适应气候变化,同时转向更可持续的发展道路中,金融机构扮演着至关重要的角色。金融机构必须研究公司在其可持续发展过程中所处的经营动态。

2020年,星展银行推出的《可持续发展和转型融资框架与分类法》为与那些正在推进其可持续发展议程的企业开展合作奠定了基础。目前,星展银行的转型融资主要通过可持续发展贷款和可持续发展债券来实现。

星展银行将可持续融资分为四大类。第一类是最常见的绿色贷款和绿色债券,这类融资对于资金用途有着明确和详细的规定,比如资金必须用于某一个指定的绿色项目,且该项目是否绿色并非企业说了算,必须由第三方进行相关的认证。

第二类是可持续融资,虽然已然规定了资金用于绿色发展项目或对可持续发展有贡献的项目上,但具体项目的审核标准和适用范围较前一类型稍微宽松。

第三种类型是可持续发展挂钩融资,可以挂钩贷款,也可以挂钩债券。该项融资在资金用途方面并没有明确的详细规定,企业可以按照自身发展进行分配。但是,债券发行公司或企业借款人必须给银行和投资者一个清楚而明确的指标。

企业自己设定在未来的多少年内完成某种可持续发展的目标,这个目标可以是某个具体项目的进度,也可以是某个经营数字中的绿色含量,由银行做贷后追踪。企业达不到标准就要付出成本,比如发债时减得到了5个bp的优惠,没达到指标可能会因此反加20个bp的成本,得不偿失。这一机制既表现出银行对企业的信任,也给企业以约束,这是一种互信。

第四类则较为特殊,是转型融资。获得这类融资的企业通常有可持续发展转型的想法,但还未能有明确实施方向。“银行在其中既要提供融资,也要进行引导。”星展银行表示,这类融资要求虽然更为宽松,但数额会减少,时长也会更紧凑。

星展银行认为,所有行业都可以发行可持续发展相关的债券,银行的任务正是按照企业的所在的行业和所处的实际情况,予以匹配适合融资类型。不同的企业应该适合做不同债券,这是为什么要做分类的原因。有一些身处高耗能领域的企业没有办法短时间内实现完全的绿色转型,但依旧可以花几年时间做到减碳,这类企业就适合做转型融资。

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