限电背景下的锂电产业链:正极、负极有受限 10月影响或进一步加大
原创
2021-09-30 22:00 星期四
财联社记者 李子健

财联社(厦门,记者 李子健)讯,限电背景下的锂电产业链亦受冲击,其中正极、负极环节短期产量均出现小幅下滑。据财联社记者9月30日获悉,9月国内正极材料产量受此影响超10%,负极材料影响幅度在10%以内,其他环节影响幅度相对有限。

值得注意的是,由于负极生产周期较长、限电短期影响至十一国庆节后等原因,正、负极产量于10月份的降幅或进一步加大,据悉正极材料及负极材料受影响的原因,主要来自于区域省份的无差别限电,及材料生产环节的能耗需求较高。

鑫椤资讯研究员张金惠表示,9月正极方面,磷酸铁锂的影响幅度在10%左右,三元材料影响幅度在15%左右。另一方面,负极由于生产周期较长,本月的影响幅度整体在10%以内,下月影响会加大;其它材料当前影响相对有限,尤其是电池厂,主流电池厂家基本正常生产。

上海钢联新能源事业部锂分析师宋晶提供的数据亦与上述情况相互印证,其表示,目前来看,此次“能耗双控”下,正极材料环节影响较大,主要原因是正极材料属于用电大户,且正极材料市场头部企业集中度高。目前主要影响地区在湖南、江苏、广东、广西、贵州等地,预计9月份正极材料影响产量超10%。

从上述列表可以看出,正极材料中,湖南为影响的“重灾区”,除了有企业被限至少10%产能以外,甚至有企业因限电通知而拉闸。其次则为广东,周影响产量均约在30%的幅度。

相关文件则显示,湖南省部分火电机组故障停机检修、近期持续高温天气,湖南省电力保供形式比前段迎峰度夏期间更加严峻。据了解,湖南将按照“三保”的原则,全力保障电力正常有序供应。其中提到保障“四个十大”等全省重大项目、工程需要,保障重点园区、重点企业和战略性新兴产业用电需求,优化企业有序轮休、错峰生产,有序限制“两高”行业企业用电。

负极材料方面则由于内蒙古电力平衡形式较为严峻,相关负极企业于内蒙古的产量亦受影响。杉杉股份(600884.SH)有关人士对记者表示,公司正极材料与负极材料稍有影响,但影响不大,负极方面主要为包头项目,原因主要与地域限电政策有关。若按此推测,璞泰来(603659.SH)内蒙兴丰的石墨化一期5万吨产能或亦受影响。

不过,正极、负极材料上市公司普遍表示,有所影响但影响不大。其中原因之一为各公司产能均呈现多地布局的局面。以璞泰来来分析,其仅负极材料及石墨化事业部已建成及在规划的产地,全国有8个。而像隔膜龙头恩捷股份(002812.SZ),其锂电隔膜主要基地在上海及珠海,业内反映则几乎不受影响。

但限产的情况,或于10月份进一步加剧。宋晶表示,据市场反馈,目前限电短期影响至十一国庆节后,部分锰酸锂企业反馈十一国庆期间产线停产,预计10月份正极材料产量将进一步缩减,市场供应局面或将达到紧平衡状态。

“从产业链角度来看,本轮限电对锂电产业链影响并不会很大,随着逐步转变为有序用电,产能预计将有一定恢复,且因终端需求仍在,材料环节订单预计将向未限电地区转移或以代工模式进行。”宋晶进一步分析。

收藏
176.36W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
2.54W 人关注
5792 人关注
暂停