10月26日 15:30

新能源板块内部分化，盐湖提锂、抽水蓄能、稀土、钠离子电池等小部分板块较为活跃，光伏建筑一体化、HIT电池、有机硅、磷化工、氟化工、氢能源等大多数板块收跌。

只是今天新能源板块的分化力度超预期，一些如高澜股份、亿利洁能、海源复材等前排股的亏钱效应都比跟风股要大。截止收盘，或还不能直接定性新能源板块开启退潮走势，后续还需观察新能源板块内部是走轮动行情还是强者恒强行情。

10月26日 10:30

宁德时代大幅回落，新能源赛道内部分支板块分化，领涨板块切换到盐湖提锂板块。

10月26日 9:50

竞价阶段，新能源赛道的分支板块大多高开，宁德时代涨超4%，比亚迪涨超4%；昨日大涨20%的高澜股份大涨超11%，海源复材一字涨停。开盘后，宁德时代回落，新能源赛道内部大部分分支继续上涨，钠离子电池板块、储能板块涨势较强，高澜环境、中国宝安晋级。

昨日储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势，尤其以储能概念股表现最亮眼，储能股掀涨停潮，宁德时代、比亚迪创新高。

整体来看，昨日市场上，新能源赛道股整体呈现普反格局，情绪强于指数。但根据经验，普反的隔日大概率是要分化的，大部分时候分化走势里只有前排股能扛得住，后排股卡位上来的概率较低。当然不排除主线板块高潮之后再加速高潮的情况，只是这种情况比较少。

隔夜消息面上，新能源赛道再传利好。一是美股特斯拉大涨超12%，股价超1000美元。美股特斯拉连续2个交易日创出历史新高，对今日新能源赛道股或还有不错的正反馈作用。此外，隔夜中概股新能源汽车普涨，小鹏汽车涨超11.4%，蔚来涨超6.1%，理想汽车涨超6%；二是工商银行未来五年拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

大多机构预测我国储能投资市场空间到2030年将达到1.3万亿元左右，最为看好的方向是电化学储能。电化学储能产业链包括上游原材料、中游储能系统和下游应用。以锂电储能产业链为例，上游主要是锂电池原材料，中游储能系统集成主要由储能电池、变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS这4个主要组成部分所构成。下游应用集中在发电端、电网端和用电端。

同时，供需错配严重的化工品或也是资金关注的重点。 昨日创业板股清水源晋级4天3板，炒作逻辑是公司主产品三氯化磷是六氟磷酸锂的核心材料之一。类似的，湖北宜化、联创股份、建业股份等人气化工股也都属于这条线，即生产的化工产品都搭上了新能源风口。

国盛证券研报指出，能耗双控背景下，继续看好受新能源拉动供需错配严重的化工品：R142b-PVDF：下游锂电池、光伏需求扩张速度快，对涨价容忍度强。供给方面，原材料R142b受配额限制且PVDF受能评审批限制，供给扩张缓慢，2022年缺口或进一步扩大。本周R142b价格已上涨至17.5万元/吨，年初仅2万元/吨，锂电级PVDF上涨至40万元/吨。