12月3日 15:50

今日绿色电力板块盘中异动大涨，风电、光伏建筑一体化、HIT电池、换电、储能等板块跟随拉升，国防军工、光刻胶、白酒等板块指数张超2%。

可见，今日领涨板块大多集中在趋势的机构板块。之前多家机构建议，年底聚焦两条主线，即重点关注符合中长期产业发展方向的新能源车行业以及军工行业，同时关注复苏底部的消费品行业。

12月3日 11:50

今早新能源赛道分化不一。昨日强势的整车板块、汽车零部件板块表现一般，昨日提前探底回升进行修复的稀土永磁板块也表现弱势。与此相反是，绿色电力概念盘中异动大涨，风电、光伏建筑一体化、HIT电池、换电、储能等板块跟随拉升。

个股上，协鑫能科、福能股份、中闽能源等绿色电力股涨停。消息面上，日前召开的中央全面深化改革委员会第二十二次会议审议通过了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，指出要健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场。

12月3日 10:50

光伏板块终于异动拉升，其中HIT电池板块强势发力，拓日新能、京山轻机涨停。此外，运营商太阳能反包涨停。

12月3日 10:10

昨晚中环股份更新了硅片报价，但今早盘面上，HIT电池等光伏板块的反应并不大。

此外，新能源赛道分化不一，电力方向稍强些，稀土永磁、汽车零部件等板块跌幅靠前。

12月3日 9:10

昨日两市行情整体表现一般，新能源赛道中仅汽车整车板块表现较为亮眼，汽车零部件板块也有不错的局部活跃行情，而其余如换电、储能、HIT电池、光伏建筑一体化等板块均跌超2%。个股，部分光伏概念的核心资产连续下挫，隆基股份2日跌近5%，其竞争对手中环股份2日跌超8%。与隆基股份同属180阵营的晶澳科技2日跌近4%，与中环股份同属210阵营的东方日升2日跌12%。

隔夜消息面上，硅片价格战的硝烟又起。继隆基股份官宣降价后，昨日晚间，又一硅片龙头中环股份更新了硅片报价，各尺寸硅片降价0.52元/片至0.72元/片，降幅为6.04%至12.48%。

两硅片龙头打起价格战，利空同赛道的后起之秀，比如上机数控这类，但硅片降价利好下游电池、组件等环节，有助于增强这些环节的盈利能力并刺激终端装机。展望后市，细分行业方面，可重点关注光伏产业链中垂直一体化的组件企业，以及确定性受益于明年装机量提升、不会受硅料价格波动而影响盈利能力的辅材环节，如光伏胶膜、逆变器、跟踪支架等。

择时上，11月30日晚间隆基股份打响硅片降价的第一枪，但次日12月1日，受益板块如电池、组件等板块在盘面上的表现却是低于预期的，光伏板块出现了普跌。同样的，继昨日晚间中环股份跟随降价后，今日观察电池、组件等受益板块是否异动。当然，需要明白的是，明年全球新增装机仍然可期。在上游价格放缓和需求复苏的推动下，光伏供应链的股价表现将会加强。瑞银证券预计2022年，这三个板块将实现18%~36%的强劲盈利增长，目前14~29倍的市盈率看起来很有吸引力。

总之，近期新能源赛道时不时异动拉升下，但除氢能源、汽车零部件外大都没有走出持续性行情，究其原因，或是因为光伏、锂电池等赛道“内卷”较为严重，又或是不那么“内卷”的汽车零部件等板块也涨幅较大了。