【盘中宝阶段回顾】率先解读热点资讯 捕捉光伏逆变器龙头翻倍行情
2021-12-12 21:24 星期日

临近年底,A股悄然走出一波行情。本周上证指数上涨1.63%,周K已经5连阳;深证成指周五报收15111.56点,周涨幅1.47%;创业板指数周五报收3466.8点,微跌0.34%,留下长长的下影线。

盘面来看,风格切换明显,以券商、银行为代表的权重股止跌反弹,持续低迷的银行股本周涨幅达1.88%,超过八成银行股上涨。房地产板块本周涨幅超过2%,并带动建材家具板块大涨;白酒和家用电器板块本周涨幅在5%左右。此外,光伏、新能源车、元宇宙等赛道的投资热度不减,日内大涨行情频现。期间,财联社VIP《盘中宝》持续跟踪盘面上的高景气的产业链,把握住了多轮上涨行情,详情如下:

【方法一】把握高景气赛道线索,寻找光伏、储能产业链“会飞的猪”,捕捉阳光电源翻倍行情

“站在风口上,猪也会飞”这句话同样也适用于投资市场,就如今年火爆全网的新能源产业链,其中光伏、风电、绿电等方向均诞生了短期暴涨的大牛股。

拿光伏为例,光伏产业指数在3月9日至8月30日(年内高点)期间大涨83.36%,产业链内“光伏逆变器龙头”阳光电源股价从3月25日年内低点到7月30日期间,累计上涨165%;产业链上游另一只“光伏茅”隆基股份,股价从3月25日-7月15日期间,累计上涨70.35%。

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光伏毫无疑问是当下高景气的赛道之一。就逻辑来讲,目前我国在光伏产业领域经过了多年的发展,已经长期占据全球主导地位,拥有全球最大的光伏发电全产业链集群。

具体来看,我国光伏组件生产量连续14年位居全球首位,为全球市场供应了超过70%的组件;光伏新增装机量连续8年位居全球首位;光伏累计装机量连续6年位居全球首位。

在原有优势的基础上,随着“碳中和”目标的实施,这也将进一步推动我国光伏产业发展。据中国光伏行业协会数据显示,2020年我国光伏新增装机规模达到48.2GW,预计2025年新增光伏装机量将达到123GW,具备广阔的市场潜力。

《盘中宝》栏目长期结合行业动态,梳理出产业链上、下游多家上市公司,详情如下:

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10月19日10:57,《盘中宝》跟踪到各地光伏项目建设如火如荼,随即引用券商观点解读产业链的逻辑。据券商观点,光伏发电成本逐步接近传统电力,具有性价比优势。并且出于节能减排和经济性考虑,下游使用光伏发电部分替代火力发电的趋势将更加明显,光伏发电占比有望提升。

10月27日09:13,栏目跟踪并梳理出《2030年前碳达峰行动方案的通知》,再度解读屋顶分布式光伏方向的投资机会,提及东方日升已推出针对屋顶光伏市场的相关产品。东方日升股价持续走高,截至11月23日收盘,区间最高涨幅达94.5%

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不仅如此,光伏、风电等新能源火爆,也快速带动了储能行业的发展,不少储能概念股持续受到资金青睐。有分析人士指出,加快新能源的渗透率意味着对电网消纳、调峰能力要求的提升,预计储能相关内容在十四五能源规划中的篇幅和重要性将显著高于前两个五年规划,储能也将是我国能源领域下一个重点支持的方向。

《盘中宝》栏目在4月20日13:49梳理出国家能源局关于组织开展新型储能“十四五”规划研究的动态,引用券商观点指出预计未来十年全国风电、光伏装机增量有望超过1200GW,供电侧储能发展空间巨大。上市公司中,阳光电源正积极谋划储能业务,且该业务有望成为公司中长期新增长极。以栏目首次梳理为起点,截至至7月30日区间高点,阳光电源股价大涨143.33%

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【方法二】持续解读稀土政策、产业链供需关系等线索,探究核心上涨逻辑

此外,随着新能源汽车需求持续爆发,碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进,稀土下游需求有望持续向好,中信证券分析指出,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆,对应钕铁硼需求将达7万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%,2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。

早在10月29日14:27《盘中宝》就跟踪到国内镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕、金属钕、金属镨钕和金属镨价格大幅上涨,随即解读产业链的投资逻辑,提及稀土供给端或将持续强控,供需基本面与政策共振,稀土行业迎来崭新时代,稀土板块有望开启长牛。

上市公司中,龙磁科技已成为国内主要永磁铁氧体生产企业之一,近年来重点开发的双高性能永磁铁氧体磁瓦、汽车电机用铁氧体磁瓦等产品。公司股价持续大涨,截至11月23日高点,区间最高涨幅达69.37%

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11月22日13:44《盘中宝》再度梳理出稀土下游需求有望持续向好的动态,随即解读稀土行业的投资机会。其中正海磁材的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点,公司股价短线持续大涨,截至11月29日高点,区间最高涨超60%

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2021年收官战已经打响熬过,还有哪些方向可以关注?《盘中宝》作为财联社VIP中两大王牌栏目之一,依托财联社强大的资讯系统,帮助投资者提前梳理、实时追踪、反复回顾有价值的投资资讯。

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