天合、晶科等扎堆入围1GW组件招标 “淡季不淡”反推供应链价格上涨可能
原创
2022-01-14 17:44 星期五
财联社记者 刘梦然

财联社(合肥,记者 刘梦然)讯,在硅料和硅片双双止跌回升后,光伏产业链在春节前再次进入微妙的平衡点。财联社记者注意到,“淡季不淡”中,下游电站的开工和招标正在加紧推进。

据三峡电能(安徽)有限公司日前发布的2022年度光伏组件阶段性采购供应商入围候选人公示,天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)、环晟光伏、腾晖光伏、中清光伏、力诺光伏六家企业入围。

由招标公告可知,此次招标组件的功率范围为单双面530W-570W,合计总量1000MW,单批次交货时间要求为项目采购合同签订之日起20日内开始交货,每天不少于2MW,直至供货完成。

在上游成本压力缓解后,组件价格同步下降。以本次招标为例,据索比光伏网消息,企业投标价格中,一线品牌单面单玻平均报价1.841元/W,双面双玻平均报价1.870元/W,只有一家例外,在入围招标中报出了单面单玻1.74元/W、双面双玻1.78元/W的价格。去掉这一报价后,一线品牌单面单玻平均报价1.861元/W,双面双玻平均报价1.888元/W。

在电站环节,山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊对财联社记者表示,一季度开工很好。据其介绍,目前电站IRR是比去年同期降了1%到2%,不足6%。不过,目前组件价格相对去年四季度已经降了10%,而组件价格是影响收益率的重要因素,之前延期并网项目已经开工。

电站项目开始启动后,组件环节开工率同步提升。集邦咨询调研显示,近期国内新订单包括部分去年延迟或遗留项目订单逐步开始逐步交付,组件端库存水位较低,开工率回升明显,一线企业1月份的开工率预计在60%左右。

有组件企业人士也对财联社记者表示,目前新签订单以大尺寸为主。组件整体开工较去年四季度明显提升,目前可达到七成左右。

不过,“淡季不淡”同样反推出供应链价格上涨。目前,硅料和硅片已经双双企稳回升。硅业分会预计,近期海外装机市场受政策鼓励依旧火热,国内装机一季度有望延续去年12月的火热市场,届时终端需求将拉动硅片需求,因此硅片价格仍有上升空间。

下游需求重启,或将对上游形成价格支撑。国融证券研报认为,产业链调研反映的就是短期内需求不佳,旺季不旺,竞争激烈,产能供过于求,所以市场对行业有一定担心,预计等产业链价格趋于稳定以后,下游运营商觉得价格阶段性见底,就会开始有一部分需求开始启动,很可能会出现 2022Q1 淡季不淡的情况,光伏行业就可以出现新的上涨逻辑。

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